低碳出行引领可持续发展：汽车电动化转型驶入“加速道”

IBM商业价值研究院|研究洞察 可持续发展 低碳出行引领 汽车电动化转型驶入“加速道” 中国洞察 IBM如何提供帮助 要将可持续发展目标落实到行动，您的组织需要量身定制战略和解决方案。组织需要充分利用数据来做出明智的决策，并打通战略与日常运营，将可持续性融入到业务转型中。如需了解更多信息，敬请访问：ibm.com/sustainability 如今，面对前所未有的供应链中断，汽车制造商需要重新思考其业务运营方式、客户服务方式以及对环境的影响。汽车制造商将竭力推进更加互联互通、可预测、自动化、智能化和可持续的业务转型。IBM依托于不断发展的前沿技术，助力汽车制造商打造核心新能力，从而实现这些目标。如需了解更多信息，敬请访问：https://www.ibm.com/cn-zh/services/insights/industry-auto 出行。 汽转车型行，引业领加绿速色电低动碳化 摘要 这个数字是，是个受访国家中 在三年全内球，拥5有0%一的辆消电费动者汽预车计；而会在在中未国来， 最高的。 84%7 但消费者仍然担心成本较高以及充电基础设施不足的问题。 汽织车在行电业动高汽管车预上计的，支到出2将03增0加年，其组 电动汽车销售份额将达到 40% 。61%， 他们还预计，到2030年，其组织在传统燃油车上的支出将减少一半，并且在2041年后将停止销售燃油汽车。 是电动汽I车T厂系商统（的包核括心电竞动争汽力车。平台） 只为，有汽不车到30%的传统汽车制造商认 只有大约40%的传统汽车制造商高管认为，动力电池是其核心业务，但整个汽车价值链的运营模式重塑尚在半途。 前电灯动引汽航车：势不可挡 自2020年以来，全球主要市场的电动汽车(EV)销量呈持续飙升之势。尽管电动汽车销量在乘用车总销量中所占比例仍然很小，但从2020年到 2021年，电动汽车的销量翻了一番，在乘用车总销量中的份额达到9%。而从2021年到2022年，这一份额又增长了4%。1随着动力电池技术的不断进步，电动汽车的成本会逐步降低，续航里程会逐步增加，再加上更丰富多样的车型选择和购买激励方案，电动汽车将对消费者产生更大的吸引力。 但是，这种加速趋势是否足以响应全球对削减温室气体排放(GHG)的迫切呼吁？全球的气候科学家们正在敲响警钟：按照目前全球各国的计划，要实现《巴黎气候协定》中明确提出的到2050年实现“净零排放”的目标，还有很大的难度。2交通运输领域贡献了全球二氧化碳排放量的近四分之一(23%)，其中公路交通占75%，也就是说，汽车行业面临着进一步推动汽车电动化转型的压力。3在汽车原始设备制造商（OEM，本文中简称汽车制造商，包括设备厂商、主机厂、整车厂)首席执行官的心目中，可持续发展占有举足轻重的地位。他们将可持续发展列为未来两到三年内的最重大的挑战。这实属意料之中。4 从整个生命周期来考虑，电动汽车的温室气体总排放量通常要低于燃油汽车。具体来说，电动汽车的温室气体排放量取决于其动力的电力来源。5在此背景下，寄希望于通过汽车电动化转型大幅减少温室气体排放，各国政府为汽车制造商设定了增加电动汽车销量的激进目标。6美国设定的目标是到2030年电动汽车销量占比达50%，而中国、日本、欧盟和英国的目标是到2035年达到100%。7 从社会层面来看，过去几十年中消费者们对电动汽车热情不减，比如1970年代的高油价环境和1990年代的环境意识增强都引发了消费者们对电动汽车的关注。8二十一世纪初，随着特斯拉等一些成功品牌的崛起，消费者们的兴趣再次被点燃。然而，正如IBM商业价值研究院在2011年发布的一份电动汽转型报告中所指出，高昂的购买价格、严重不足的充电基础设施以及缺乏消费者教育等问题阻碍了电动汽车的普及。9展望未来，迫在眉睫的气候问题和令人鼓舞的技术创新是否能够成为推动电动汽车普及的关键力量？ 为了揭示汽车行业和消费者们是否真的准备好全面迎接汽车电动化转型，IBM商业价值研究院(IBV)针对全球9个国家/地区（包括美国、加拿大、中国、印度、日本、德国、英国、巴西、墨西哥）的1,501位高管开展了一项访谈性调研，其中来自中国的高管为200位，占到13%。同时，我们还调研了全球7个国家/地区（包括美国、中国、印度、日本、德国、英国、巴西）的12,663位消费者，其中来自中国的消费者为2,152位，占到17%。，旨在了解他们接受电动汽车的意愿。调研结果表明，消费者对电动汽车展现出了积极的愿意，但仍然对其成本和充电问题表示担心。这也是电动汽车市场长期以来倍受诟病的两大问题。另一方面，汽车行业高管们也展现出了汽车电动化转型的坚定决心，尽管还略微缺乏自信。 汽不车可电小动觑化转型正在加速，但挑战 根据IBV的调研，汽车电动化转型正在驶入“加速道”，电动汽车有望成为未来绿色低碳出行的重要力量。50%的全球汽车消费者预计在未来三年内会拥有一辆电动汽车，但不同国家的消费者在购置电动汽车的计划上有很大的差异，其中一项显著特征就是，美国和日本明显落后于中国和印度，中国和印度分别有84%和80%的消费者预计在未来3年内会拥有一辆电动汽车，而美国和日本的这个数字分别为29%和9%。此外，汽车行业高管还表示，电动汽车将在企业战略中占据日益重要的地位。在1,501位受访高管中，只有4位受访高管表示电动汽车不是当前的战略重点。 更为重要的是，受访高管们预计其组织在电动汽车上的支出将在未来几年内超过在燃油汽车上的支出（见图1）。到2030年，他们预计其组织在电动汽车上的支出将比现在增加61%，而在燃油汽车上的支出将比现在减少一半。或许更引人关注的是，没有一位受访高管预计在2041年之后仍将继续出售燃油汽车，62%的受访高管预计将在2035年左右停止销售燃油汽车（见图2）。 然而，尽管制定了战略方向，也明确了支出优先级，但只有44%的汽车行业高管预计能够实现2030年的宏大目标，即电动汽车在全部汽车销量中的占比在欧洲、美国和中国大多数都在50%至80%区间。10他们为何如此缺乏信心？原因在于—电动汽车标志着汽车制造商的重大转型，需要全新的设计、零部件、技能、合作关系和流程，还要重新审视消费者最看重什么。这些就是挑战所在。 从调研中，我们注意到一些因素会阻碍汽车电动化转型： –在汽车制造商(OEM)确定电动汽车的价格和销售模式方面，消费者期望与高管想法之间出现了分歧。 –需要加强生态系统协作来进一步增强充电基础设施和电池生命周期，从而为电动汽车的广泛采用和最终普及夯实基础。 –持续评估汽车制造商在建立全新的运营能力时，应当如何在自建与外包/外部合作之间进行分配。 领先企业必须采取果断的行动，通过运营协同来为汽车电动化的全面转型铺平道路。唯有充分利用先进技术并建立强大的生态系统，企业才能够更加快速地顺应变化，助力实现全球净零排放目标，并把握市场机会建立竞争优势。 图1 汽车电车动制化造转商型坚，定逐推步动加汽大电油汽动车汽支车出支。出并缩减燃 2022 2025 2030 90% 70% 50% 30% 10% 电动汽车 混合动力电动车/燃料电池电动车燃油汽车 在的动支力出总分成配上 问：贵组织在2022年、2025年和2030年的全球支出中用于以下动力总成计划的百分比。 汽车行业高管预计将在 图2 2汽0车41。年后停止生产燃油 预退出测市燃场油的汽时车间和相关产品 62% 36% 0% 3% 0% 0% 20252030203520402050 在销售20燃5油1年汽之车后继续 /零部件/服务）？ 注问：意您：预13计%您的的受全访球者组当织前将未从提何供时燃停油止车销产售品燃/服油务（。汽上车述数据中未包括这部分受访者。 7 为普及电动汽车扫清障碍 消费者需求与汽车行业高管认知之间出现分歧 在制定面向电动汽车市场的收入模式时，汽车行业高管务必要了解消费者在价格和功能方面的需求。我们分别询问了这两类人群，了解哪些因素会影响消费者购买电动汽车的决策，并从中发现了明显的分歧。消费者更加重视成本因素，而汽车行业高管则预计充电问题和环境问题将成为消费者的首要考虑因素（见图3）。 图3 同意见。 汽响电车动行汽业高车管购买和的消因费素者持对影不 高管 消费者 普及的充电站环保意识 67% 66% 63% 能够在家充电 63% 能够在家充电 60% 52% 62% 低使用成本燃油价格波动环保意识 成本相关 充电相关 高管问题：请选择对消费者购买电动汽车决策最重要的因素。 消费者问题：请选择每个因素影响您决定购买纯电动汽车的程度；百分比代表选择5（很大程度）和4（较大程度）的受访者。 9 消费者认为电动汽车的购买价格非常重要，也是他们选择电动汽车时的首要标准，而且其重要性要高于电池续航里程。但汽车行业高管的认知与消费者的期望出现了分歧。汽车行业高管们预计，消费者在初次购买电动汽车时愿意支付5%-8%的溢价。可调查结果表明，美国消费者期望电动车价格下降约60,000美元。根据IBM商业价值研究院的分析，这相当于电动汽车目前的溢价为16%。尽管行业一直在竭力降低电动汽车价格，但电动汽车与燃油汽车仍然存在较大的价格差距。 有趣的是，在电动汽车总拥有成本(TCO)方面，高管群体与消费者群体也出现了明显的认知差异。假设电动汽车的拥有期为五年，高管们预计消费者将在整个生命周 图4 将产生一些新的用途。 汽日益车普行及业的高私管家预电计动，未汽来车 商业用途 59% 7% 5% 期内支付18%的溢价，但52%的全球消费者和47%的 中国消费者期望电动汽车的总拥有成本不高于传统汽车。根据IBM商业价值研究院的分析，电动汽车在能源成本方面具有明显优势，但动力电池老化产生的折旧成本是电动汽车总拥有成本中的一个重要部分。此外，消费者可能不太清楚哪些因素会影响总拥有成本。以美国为例，2023年，只有符合特定要求的电动汽车才有资格获得税收减免优惠。11 此外，在电动汽车的预计用途方面，汽车行业高管群体与消费者群体也不在同一个频道上。汽车行业高管们预计，未来电动汽车的主要用途是企业商用车(53%)和私家车(47%)，两者几乎各占一半。随着电动汽车的日益 通勤和出行 83% 72% 54% 长途旅行 37% 12% 4% 普及，汽车行业高管们预计未来的私家电动汽车会出现 8% 9% 30% 新的使用模式，但消费者们却持不同看法（见图4）。汽车行业高管们预计，私家电动汽车将主要用于拼车服务、送货、家庭维修服务、销售和房地产等商业用途，但绝大多数消费者则认为私家电动汽车的主要用途是通勤和出行。 休闲/娱乐 高管全球消费者中国消费者 注意：高管选择前两种用途；消费者选择一种用途。 高管问题：请选择您所在国家/地区私家电动汽车的主要用途。消费者问题：纯电动汽车的主要用途是什么？ 11 图5 消预算费因者国对家/用地充区电而设异施。安装的 $1,872 $1,680 $1,500 印度 巴西中国 全球 $1,064 $1,000 $869 美国 英国 $539 日本 信息来源：基于IBV对消费者回复的分析。 11 德国 $1,018 持续存在的充电基础设施挑战 长期以来，缺乏足够的充电基础设施一直是汽车电动化转型面临的一个致命问题。国际能源署(IEA)指出，这个问题在发展中国家和新兴国家更为突出。12要通过电动汽车减少碳排放，就需要从动力电池价值链到充电基础设施，建立系统性的全局思维。 我们的调研结果表明，充电问题仍然是电动汽车普及的主要障碍。超过一半(57%)的消费者担心公共充电站不足，51%的消费者表示难以安装家用充电桩。 要充电方式，因此前期安装成本也可能是一个阻碍因 略多于一半(53%)的消费者希望家用充电桩成为其主 素。在安装家用充电桩方面，德国和美国消费者表示其预算为略高于1,000美元（见图5）。13英国和日本消费者的预算要更加紧张，只有不到