大盘指数：政策推出超预期，增量资金或将推动行情延续

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根据研报正文，可以得出以下结论：

1. 市场在政治局会议的催化下强势反弹，成交量显著放大，北向资金连续4个交易日净流入，市场情绪有所恢复。
2. 政策的持续推出是行情延续的重要因素，在政治局会议结束后，地产、消费、资本市场等相关政策陆续推出，其中不乏超预期的内容，市场也在政策的催化下迎来了增量资金，行情有望延续。
3. 当前市场正处于重要拐点，经济复苏与政策刺激共同推动市场信心扭转。
4. 资金面来看，美联储加息靴子落地，同时数据显示美国通胀超预期回落，加息周期临近尾声，无论是否还有一次加息，9月议息会议前市场有望迎来阶段性缓和。另外汇率近期也出现企稳回升，跨境审慎系数上调等稳定汇率的政策工具持续加码，政治局会议也明确提出要保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定，后续压制外资流入的因素有望逐渐消除。
5. 政策面来看，7月政治局会议整体政策基调偏积极，明确提出活跃资本市场，有效提振了市场信心和市场风险偏好，后续具体政策的落地仍然值得期待。
6. 短线布局顺周期中受政策支持且确定性强的地产后周期板块（建材、家居、家电等）；汽车链（关注智能驾驶方向）；消费中业绩确定强且有望估值修复的食饮；以及有望受益于活跃资本市场的券商；中长期建议关注高股息资产+充分调整后的AI。

需要注意的是，研报正文仅供参考，投资者在做出决策前，应该仔细阅读研报正文中的免责条款，并充分考虑自身的风险承受能力。