建材行业本周情绪高昂,受益于政策刺激,板块上涨6.73%,上证综指上涨3.42%,建材板块相对沪深300超额收益为2.26%。其中水泥、玻璃制造、玻纤制造和装修建材板块分别上涨6.54%、3.59%、6.75%和7.64%。资金净流入额为3.3亿元。政策有望带动新开工链条加速触底企稳,长期逐步乐观。玻璃加工厂去库结束,旺季逐步到来,补库带动价格再次进入上行通道,持续推荐玻璃加工厂。消费建材估值和业绩双杀进入尾声,高性价比标的值得左侧布局。水泥需求疲软,大基建艰难托底。玻纤Q3存在需求阶段性改善,增量主要在于风电。
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