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根据中国有色金属工业协会硅业分会数据显示，本周国内N型料价格区间在7.5-8.3万元/吨，成交均价为7.88万元/吨，周环比涨幅为3.68%；单晶致密料价格区间在6.5-7.5万元/吨，成交均价为6.82万元/吨，周环比涨幅为1.19%。硅料市场延续涨势，主要系，其一是硅料整体库存向下转移，前期积压部分基本消化殆尽，剩余部分已在合理区间内。其二是供应端阶段性收紧，近期个别企业计划外检修，此外，大运会期间保供成都用电，头部企业产出受到一定程度影响。其三，目前电池和硅片企业基本维持满负荷生产，终端需求有明显转好趋势。综上因素，供需关系转好推动短期内价格延续涨势。组件端，SMM7月28日数据显示，主流报价在1.16-1.39元/瓦之间。光伏电站投资成本中，组件成本占比较高，组件价格的下降将使得电站投资回报率提升，从而刺激下游装机需求，电站运营商有望受益于规模增加，回报率进一步提升，进而增厚业绩。预计全年用电量9.15万亿千瓦时，2023年底风、光累计装机达9.6亿千瓦。本周，动力煤价格小幅下跌，我们判断主要系在双台风的影响下，近期全国大部都将迎来较强降雨，之前屡创新高的动力煤价格出现回调。预计短期内动力煤价格将维持弱势运行。
