中泰证券7月配臵观点及重点推荐标的。分析师徐驰、张文宇、王永健分别给出8月配臵观点和重点推荐标的。观点强调仍需注重防御,政策仍或保持定力,降低对政策加码力度的预期。展望8月,伴随政策定调积极,市场或迎来一定的反弹,但企业、居民及市场的“信心”恢复仍需要一定时间。建议保持攻守兼备+兼顾主题的投资组合,把握市场短期反弹机会,提高超跌顺周期的布局机会。重点推荐标的包括长电科技、航天彩虹、菲菱科思、口子窖、江河集团、温氏股份、大业股份、广联达、恒生电子。风险提示:可能存在的经济和政策与预期不一致的情况。
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