中国滑雪产业发展：冬奥激情燃动，滑雪持久火热

冬奥激情燃动，滑雪持久火热 ——中国滑雪产业发展 版权所有©2023弗若斯特沙利文。本文件提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系沙利文公司独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经沙利文公司事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，沙利文公司保留采取法律措施，追究相关人员责任的权利。 1 ©2023Frost&Sullivan.Alltheinformationcontainedherein(includingwithoutlimitationdata,words,chartsandpictures)isthesolepropertyofFrost&Sullivan,treatedashighlyconfidentialdocument,unlessotherwiseexpresslyindicatedthesourcesinthereport.Shouldnoonecopy,reproduce,diffuse,publish,quote,adapt,compilealloranypartofthereportwithoutthewrittenconsentofFrost&Sullivan.Intheeventoftheviolationoftheabovestipulation,Frost&Sullivanreservetherightoflodgingclaimagainsttherelevantpersonsforallthelossesanddamagesincurred. 潜力相较欧美、日本等滑雪产业比较发达、参与度比较高的国家，中国滑雪的人口渗透率还非常低；国内有丰富的雪场资源，有约700家雪场，其中四季营业的室内滑雪场数量近年来也高速地增长，可以全方位支撑中国滑雪产业的高速发展 发展潜力1：中国滑雪渗透率低，相较欧美等发达国家和地区有极大提升空间 发展潜力3：中国室内外雪场的资源禀赋支持全年开展滑雪运动 •中国雪场资源丰富，21/22雪季全国共约700家雪场运营，主要集中在中国北方地区，包括黑龙江、新疆、河北、山东、山西等雪场资源丰富的地区，可以满足居民室内外滑雪运动、娱乐、休闲等多种需求。 中国在运营滑雪场数量分布前五大省份，21/22雪季 运营雪场总数：~700家 滑雪渗透率： vs 滑雪渗透率： ~34% 瑞士 滑雪渗透率： ~10% 滑雪渗透率： 省份 数量 黑龙江 ~79 新疆 ~65 河北 ~63 山东 ~61 山西 ~49 ~22% 挪威 滑雪渗透率： ~8% 日本美国 发展潜力2：中国人均可支配收入不断提升支撑居民在滑雪等娱乐和运动项目的支出 4.4 4.6 4.9 3.9 4.2 3.5 3.7 2.8 3.1 3.2 万元 5 4 3 中国已投入运营的室内滑雪场数量，14/15雪季-21/22雪季 42家 21家 9家 •由于中国地理和气候原因，室内雪场资源对于南方居民和具有非雪季滑雪需求的消费者来说显得尤为重要。中国室内雪场在全球占比超过40%，是当之无 愧的世界第一。全球前十 2 2018 2 20192020202120222023E2024E2025E2026E2027E 2014-20152017-2018 2021-2022 位的室内滑雪场中，中国已经占据了半数。 效应冬奥会对滑雪产业发展具有显著带动效应，以美日两国为例，美国1960年斯阔谷冬奥会和日本札幌1972年冬奥会带动了全民参与滑雪，冬奥会后两国滑雪人数和人次大幅提升，滑雪产业迎来数十年的黄金发展时期 斯阔谷冬奥会，美国，1960年 滑雪人次: 1960年： 170万 18年间CAGR 达到~20%，人次增长近30倍 1978年： 5,020万 •斯阔谷冬奥会为首次进行电视直播的冬奥会，增加了人们对奥运赛亊的关注度，也极大程度地唤起了民众对冰雪运动的兴趣，美国迎来滑雪发展的黄金发展期 札幌冬奥会，日本，1972年 滑雪人数: 1961年： ~100万 1972年： 10年间CAGR ~4% 20年间CAGR 达到8%，增速提升两倍 ~150万 1992年： ~800万 •亚洲地区举办的第一届冬奥会，并为东道主日本队带来历史上冬奥会首金 3 加速 北京冬奥会极大提升了大众对滑雪运动的关注和参与滑雪活动的热情，众多品牌方选择与滑雪明星跨界合作，提升营销效果，使得滑雪运动员商业价值提升显著，包括谷爱凌、苏翊鸣等在内的滑雪明星成为商业代言的新宠 后冬奥时期滑雪运动员商业价值显著提升：根据全球权威体育商业媒体SportsPro发布的全球最具商业价值运动员榜单，中国滑雪运动员谷爱凌于2022年首次入榜，排名第29 SportsPro最具市场价值运动员榜单,滑雪运动员首次上榜 从互联网到高级奢侈品，品牌方与滑雪明星频繁合作，谷爱凌、苏翊鸣等手握各类商业代言，成为冬奥会后商业代言的新宠 2021vs 2022 + …… …… 4 参与冬奥会、消费力提升、政府政策支持等一系列利好因素推动我国滑雪产业快速发展，随着经济、社会环境日益稳定，滑雪人数和滑雪人次的增长前景广阔 “三亿人上冰雪” •习近平总书记“带动三亿人上冰雪”的重要指示精神不仅是北京申办冬奥会时郑重的承诺，也是指引中国冰雪产业持续发展的灯塔。“三亿人上冰雪”有力地推动冰雪运动在全国范围内普及和推广，通过加强基础设施建设、提升滑雪技术培训、推动冰雪旅游发展等措施，增加了大众参与冰雪活动的意识和兴趣。 •在经济水平提升、消费升级、政府政策支持的背景下，2022年北京冬季奥运会的成功举办，“带动三亿人参加冰雪运动”的目标引领中国滑雪产业发展进入“快车道”。我国滑雪人数从2020年的约760万人逐步提升至2022年的1,200万人，同时滑雪人次也从1,600万人次提升至近2,200万人次。预计未来我国滑雪人数和人次将摆脱疫情影响，持续快速增长，到2027年中国滑雪人数预计将达到近3,500万人，滑雪人次将达到近9,000万人次。 万 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 滑雪人数 滑雪人次 ~20% ~30% ~9,000 ~3,500 CAGR2023E-2027E 0 滑雪产业市场规模（按人数和人次），中国，2018-2027E 201820192020202120222023E 5 2024E 2025E2026E 2027E 洞察 年轻、高知、一线城市成为大部分滑雪用户的关键词，除东北地区外，大部分滑雪用户所在城市主要为东部、南部等经济较发达的地区，如北京、上海、广州、深圳 年龄：80、90后的年轻群体是雪圈核心用户 学历：雪圈整体教育程度良好，本科、硕士及以上学历占比高达95%左右 ~55% 本科 ~75% ~25% ~14% ~3% ~3% ~20% ~5% 硕士及以上 18-25岁26-30岁31-40岁41-50岁50岁其他 地域：用户集中在胡焕庸线以东地区，除东北地区外，东部、南部经济较发达地区用户较多，如北京、上海、广州、深圳等一线城市 以上 6 洞察 大部分滑雪消费者收入水平较高，足以支撑较高的日常消费支出水平，在滑雪运动中，对场地、装备和入门教学等方面的开销也具有较高的消费意愿 收入：整体收入水平较高，月收入在8K以上的滑雪用户占比超60%，其中月入25K以上的占比约25% 日常消费支出：滑雪用户消费支出较高，月均日常消费支出 （不含房租、房贷支出）在5K以上的群体占比45%左右 ~10% ~10% 20% ~60% 8K以上 5-8K 3-5K <3K ~45% 5K以上 ~35% 3-5K ~20% 3K以下 滑雪总开销：调研用户中有20%左右的用户每年在滑雪运动上的开销高于10K，年开销在5K到10K的和3到5K的用户占比均在30%左右 培训开销：调研用户中有接近25%的用户每年在滑雪培训上产生的开销在3K及以上的水平，年开销在1K到3K的用户占比最高，在35%左右 装备开销：调研用户中有约15%的用户在滑雪装备上的年开销在5K及以上水平，年开销在3K到5K范围的用户占比约40% 20% ~20% 30% 30% 10K及以上 5-10K 3-5K ＜3K 3K及以上 ~20% ~25% ~20% ~35% 1-3K 0.5-1K ＜0.5K 5K及以上 ~15% ~15% ~30% ~40% 3-5K 1-3K ＜1K 7 扩张 紧跟政策东风，中国滑雪产业将以加速发展的态势在未来数年内达到千亿市场规模，同时带动滑雪产业上下游市场快速发展，全面享受高速增长的市场红利 滑雪产业市场规模（按企业收入），中国，2018-2027E 亿元 ~2,200 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 滑雪产业细分市场占比（按企业收入），中国，2022 中国滑雪产业市场将在预测期内进入高速成长期，行业想象空间巨大。预计市场规模会从2018年的约380亿，以加速增长的趋势在2027年达到2,200亿以上。2022年，滑雪场运营仍占据大部分市场份额，达到约60% 滑雪场运营滑雪装备器材滑雪培训 滑雪赛事 201820192020202120222023E2024E2025E2026E2027E 中国滑雪产业细分市场的快速发展 滑雪场运营市场， 2023E-2027E年化复合增长率 >30% 滑雪装备器材市场， 2023E-2027E年化复合增长率 ~40% 滑雪培训市场， 2023E-2027E年化复合增长率 >30% 滑雪赛事市场， 2023E-2027E年化复合增长率 ~40% 8 运营中国滑雪场运营市场预计会从2022年的不足300亿元快速扩张到2027年的超过1,000亿元，目前国内滑雪场的整体开发、运营水平还有待提升，全球领先的室外滑雪场中还没有国内的滑雪场，相比而言，中国的室内滑雪场发展则走在世界前列 中国滑雪场运营市场规模预计将随着滑雪人次提升，滑雪场馆等基础设施建设的推动而大幅提升，到2027年超过1,000亿元 我国滑雪产业起步比较晚，至今仅二十年，目前处于市场启动阶段。滑雪场整体开发、运营水平还有待提升。目前，还没有国内的室外滑雪场跻身全球领先的行列。相比而言，我国的室内滑雪场发展则走在世界前列，全球排名前五的室内雪场中，有三座位于中国。 预计未来具备专业开发运营能力、综合管理体系的滑雪场运营商的重要性将逐步凸显，推动国内滑雪运营市场持续增长。 滑雪场运营市场规模（按收入），中国，2018-2027E 亿元 >1,000 <300 1,200 1,000 800 600 400 200 0 20182019 2020 202120222027E 全球领先的室外滑雪场*国家 全球领先的室内滑雪场*国家 SkiArlberg奥地利 LaPlagne法国 CampiglioDolomitidiBrenta意大利 SkiWeltWilderKalser-Brixental奥地利 LesArcs法国 哈尔滨热雪奇迹中国 广州热雪奇迹中国 成都热雪奇迹中国 SnowWorldLandgraaf荷兰 AlpincenterHamburg-Wittenburg德国 *按照雪场运营面积 9 装备 滑雪装备种类多样，随着消费升级和产品不断研发创新，将朝着个性化、智能化、功能化方向发展；冬奥会激发大众参与滑雪活动的兴趣和热情，促进滑雪装备消费的不断增长 滑雪装备种类多样，且随着市场需求和消费升级，产品研发不断创新，朝着个性化、智能化、功能化方向发展 o冬奥会FactionSkis联手谷爱凌推出的联名系列 冬奥会带动大众对滑雪装备的消费热情，滑雪