通信行业：两部门联合印发《国家车联网产业标准体系建设指南》，大众入股小鹏开展战略合作，持续关注汽车智能化产业链投资机会

事件：1）7月26日，工信部、国家标准化管理委员会联合印发《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）（2023版）》，为智能网联汽车产业高质量发展新阶段做出新指引。2）7月26日，大众汽车品牌与小鹏汽车达成战略合作并将入股小鹏，奥迪品牌与上汽集团深化合作，两项合作均致力于联合开发专属中国市场的电动智能网联汽车。 大众入股小鹏、奥迪与上汽深化合作，我国电动智能网联汽车蓬勃发展。根据大众集团官方发布消息，大众汽车品牌与小鹏汽车达成战略合作并将向小鹏汽车增资约7亿美元，在合作初期，双发计划面向中国的中型车市场，共同开发两款大众品牌的基于MEB平台的电动车型，并计划于2026年走向市场。此外，奥迪品牌与上汽集团签署备忘录以深化合作，双方将通过共同开发，快速、高效底拓展高端市场智能网联电动车产品组合。 我国智能网联汽车进入发展新阶段，对标准化建设提出新要求。自2017年底发布智能网联汽车标准体系建设方案以来，我国积极筹建智能网联汽车分技术委员会，加快推进行业急需标准制定，并深度参与国际标准法规制定协调，智能网联汽车标准体系建设取得阶段性成果。当前，我国智能网联汽车产业进入全新发展阶段，感知、算法、自动驾驶、网联、网络安全等技术加速迭代演进，产业发展不断深化、行业监管需求迫切，对新形势下的标准化工作提出了更高的要求。 智能网联汽车标准体系更加完善，为智能网联化发展提供支撑。《指南》充分考虑了智能网联汽车技术深度融合和跨领域协同的发展特点，设计了“三横两纵”的技术逻辑架构，“三横”包括智能感知与信息通信层、决策控制与执行层、资源管理与应用层，“两纵”包括功能安全和预期功能安全、网络安全和数据安全。此外，《指南》构建了包括智能网联汽车基础、通用规范、产品与技术应用三个层级的智能网联汽车标准体系架构，充分发挥标准对智能网联汽车产业关键技术、核心产品和功能应用的基础支撑和引领作用。 政策目标持续发力，自动驾驶有望加速落地。在具体目标上，《指南》提出，第一阶段到2025年，系统形成能够支撑组合驾驶辅助和自动驾驶通用功能的智能网联汽车标准体系，涵盖组合驾驶辅助、自动驾驶关键系统、网联基础功能及操作系统、高性能计算芯片及数据应用、安全等标准；第二阶段到2030年，全面形成能够支撑实现单车智能和网联赋能协同发展的智能网联汽车标准体系，以智能网联汽车为核心载体和应用载体，牵引“车-路-云”协同发展，实现创新融合驱动、跨领域协同及国内国际协调。 关注汽车智能化产业链相关标的，包括传感器、域控制器、HUD、高精度地图、操作系统等车路云建设的多个环节：汽车电子：德赛西威、华阳集团、经纬恒润、均胜电子、和而泰、朗特智能、振邦智能、拓邦股份；车载软件：中科创达、光庭信息、四维图新、海天瑞声、万马科技；车载模组：美格智能、移远通信、广和通；连接器：鼎通科技、瑞可达、电连技术、新亚电子等；PCB/载板：沪电股份、深南电路、兴森科技、世运电路、崇达技术、景旺电子、奥士康、胜宏科技；车载网关：三旺通信；芯片：创耀科技等；汽车零部件：瑞玛精密；汽车代工：海能达、共进股份。 风险提示：技术商业化落地不及预期；政策支持力度不及预期；市场推进不及预期；宏观经济环境波动风险。