光芯片是实现光电信号转换的基础元件,是AI时代算力的核心基础。全球算力规模持续增长,2021年全球计算设备算力总规模达到615EFlops,增速达到44%。我国算力总规模达到202EFlops,保持50%以上的高位增长。光芯片作为光通信核心器件,其性能直接决定了光通信系统的传输效率,有望与800G光模块迎来高景气共振。国内厂商通常专注于细分赛道精细化发展,深度绑定优质客户。相关标的包括源杰科技、长光华芯、光迅科技、仕佳光子等。
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