2023年全球家族办公室薪酬基准报告

2023年全球家族办公室薪酬基准报告 毕马威国际 kpmg.com/familyoffice 1 Contents2 1前言3 调查方法 2and人口统计学4 主要发现和 大流行后的变化 UK 5 6 Europe 美国7 美洲8 亚洲 9 澳大利亚 10 中东 11 专注于Investments 12专注于招聘12 13专注于Governance 13 14惊人的相似之处 14 22023年全球家族办公室薪酬基准报告 ©2023版权所有由一个或多个毕马威国际实体拥有。毕马威国际实体不向客户提供服务。保留所有权利。 1 前言 自成立以来，家庭办公室一直在努力解决赔偿的概念。 由摩根大通（J.P.Morgan）家族于1838年创立，并由洛克菲勒家族（Rockefellers）在大约四十年后推广，家族办公室的概念越来越受欢迎，估计今天在美国各地存在3,000 至6,000，全球数字达到20,000。 虽然家庭办公室的数量呈指数增长，但景观本身也在演变。 家庭办公室已经成熟，不再是管理个人及其家庭非凡财富的小而亲密的实体。许多已经成为制度化的机器，配备了出色的专业人员来匹配。 包括COVID-19大流行、东欧冲突和英国退欧在内的宏观经济因素也在鼓励家庭办公室考虑其组织结构方面发挥了作用，尽管报告继续探索典型的治理战略，但他们仍在苦苦挣扎的一件事是如何为员工提供薪酬。 家族办公室需要一套独特的技能，几乎是任何其他工作环境都无法比拟的。毕竟，这是一个不仅仅是工作的环境——它是个人的，它经常使关于薪酬的决定成为猜测和情感的产物，而不是建立在研究或先例的基础上。 为了增加压力，家庭办公室搜索的大多数专业人士都有背景 非常基准的专业环境 服务和投资银行业务，以及习惯3 一致和熟悉的薪酬结构。 本报告监控了全球家庭办公室员工的工资、职业历史和人口统计。它还确定了管理下的资产、他们喜欢的资产类别以及他们的薪酬如 何与两者保持一致。该报告首次深入研究了继任计划、社会流动性4 和 财富转移-看看有多少代are5 通常在家庭办公室内玩耍，有多少 他们经营的地点以及他们的治理结构看起来像什么。或者，缺乏 。 已为创建基准报告奖金6 结构，长期激励计划（LTIP）和理想的职业轨迹进入家庭办公室领导。放大镜已被放置在特定的趋势上 全球主要的家族办公室中心，重点上7 每个人都处于较高的水平，并深入家族办公室 新加坡、中国香港(SAR)和阿联酋等受欢迎程度上升的枢纽。 8 这份报告是世界上最大的家庭办公室数据集之一 补偿和更多than9 650个家庭办公室专业人士 参与其创建，毕马威私营企业和Agreus出席 给你一个值得信赖的基准你的10 家族办公室补偿。 11 12 格雷格四肢 全球总部家族办公室和私人客户及毕马威在英国的合作伙伴 保罗·韦斯特尔 Agreus的联合创始人 Tayyab穆罕默德13 Agreus的联合创始人 14 32023年家族办公室薪酬基准报告 ©2023版权所有由一个或多个毕马威国际实体拥有。毕马威国际实体不向客户提供服务。保留所有权利。 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Survey方法论 afbnd2人5 口统计学11 家庭办公室专业人员从个人 校长助理参加了在线调查。12 进一步对家族办公室首席执行官、管理部门进行了25次定性采访 每个大陆的董事和领导人。结果13 从在线调查和定性 访谈在本基准报告中表示。 14 42023年全球家族办公室薪酬基准报告 ©2023版权所有由一个或多个毕马威国际实体拥有。毕马威国际实体不向客户提供服务。保留所有权利。 1 此数据还引用了Agreus在 内部数据库，在13年期间收集。这包括超过 超过 1,500 3,3fb0 7,800 家庭办公室 家庭办公室 注册家庭 全球 联系人 办公室候选人 2 3 4 fb25 调查受访者 25% 5 的受访者6 大陆分裂 是嵌入运营业务的家族办公室，其余是独立实 体 8 75%7 9% 10% 7%3% 42% 家族办公室的宗旨 家族财富管理 财富保值 62% 9 67%10 风险调整后的增长 11 美洲 澳大利亚亚洲 29% 欧洲中东 60%12 ROW包括非洲、加勒比和南美洲（本基准报告未涵盖） 29% 慈善倡议 13 14 52023年全球家族办公室薪酬基准报告 ©2023版权所有由一个或多个毕马威国际实体拥有。毕马威国际实体不向客户提供服务。保留所有权利。 1 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 主要发现and 大流行后变更11 2022年的目标是恢复、保留和监管 建立和回馈。家庭办公室开始转变他们的注意12 远离宏观经济因素的影响，而是着眼于审查他们所服务的家庭的事务，并把结构和相关 规划到位，根据潜力保护他们的财富立法13 变化和声誉管理。 14 62023年全球家族办公室薪酬基准报告 ©2023版权所有由一个或多个毕马威国际实体拥有。毕马威国际实体不向客户提供服务。保留所有权利。 虽然家庭办公室开始考虑长期补偿员工，但我们在2022年目睹的巨大人才压力意味着家庭办公室将标准化他们的薪酬，嵌入长期激励结构，并使他们的整个招聘方法专业化。 为了解决这个问题，UHNWFamilies越来越多地引入员工参与计划，例如利润分享，B军团的增加以及对员工所有权信托的兴趣，而在个人方面，家庭办公室正在设计专业的薪酬结构，以激励卓越并确保新员工的长寿。这将看到类似的附带兴趣、共同投资机会和。 长期绩效奖金的受欢迎程度上升，这将是第一次不仅仅是提供给 C-suite家庭办公室的专业人士，但相反，任何人都认为至关重要。 在全球范围内，虽然世界仍然生活在大流行、英国退欧和海外冲突等外部因素的影响下，但家庭办公室已经习惯了在不确定时期运作，并且在做法上相当统一。B计划应急策略已经变得司空见惯，因此，无论2023年及以后在家庭办公室抛出什么，他们都应该能够像以前一样处理它。根据毕马威公司的经验，家族办公室倾向于暂停，反思，然后采取行动。 虽然未来几年可能会推出另一种令人兴奋的新资产类别，但许多家庭办公室将寻求从风险领域进行多元化投资，并投资于已经取得业绩记录的传统安全领域。 多元化并不总是意味着大量投资于加密货币，而是通过将投资分散在具有高回报先例的多个领域来分散风险。像许多“新”资产类别一样，加密货币很可能继续在家庭办公室投资组合中发挥非常小的作用，但预计这将属于乐趣类别-校长出于激情或简单的好奇心而玩的比例很小。 再次谈到经济衰退，尽管不确定性仍然存在，但可以说2023 年提供了一丝确定性，这归功于人们对经济衰退可能发生的了解 。国际货币基金组织1hadpredictedathreeoftheworld’seconomytobehampbyarecessionin2023withtheUS,ChinaandEuropeallexperiencingadinningofactivity.Whilethe余震isyettobeexperienced,Familyofficescan 1 计划这一结果，并谨慎投资 确保每一次失败的目标都被认为是一个机会。私募股权(PE)领域将是一个特别有趣的观察，因为在新冠肺炎期间出现下跌，并在成为最受欢迎的资产类别后不久出现V型复苏，现在人们认为PE 很可能会从市场调整中受益。像任何其他投资决策一样，家庭办2 公室应该以受过教育的眼光来对待2023年剩下的时间，这是只 有结构合理、能力强的团队才能实现的。 结果，数百名大流行的亿万富翁 加冕和周围的国家和地区世界34 开始看到托管这些Ultra- 富裕和专业化的家庭。这导致越来越多的“家族办公室中心”被 添加到列表中，每个中心都提供了一些稍微独特的东西 他们希望服务的家庭。从税收激励机制5 为了共同投资机会，迪拜，香港（SAR），中国，新加坡，希腊，印度和更多的国际参与者加入了这场战斗，成为家庭办公室的首选目的地。2023年，中国香港（SAR）已经公开重新审视了其资本投资入境计划（CIES），以跟上竞争日益激烈的新加坡，只能想象其 他国家和地区。6 司法管辖区已经袖手旁观吸引7 国际财富。2 毕马威和Agreus认为，许多家庭办公室不仅会把2023年视为一个机会，完全 重新制定战略，而是把事情做好。By8 专业化家庭财富，嵌入长期 薪酬基准，留住合适的人才，分散风险，家族办公室可以在 另一个时代不确定性。9 10 最后，大流行把家庭 平台上的办公室。家庭办公室展示了自己是 最单一的流体组投资者11 并作为骨干 全球经济。一些家庭办公室投资于“初创企业” 以加快 世界对病毒的恢复和非常12 在让世界运转的同时 大部分都被迫停止。 13 14 1国际货币基金组织”，世界经济展望“，2023年1月30日。 2有关预算演讲全文（普通话/中文和英文）以及相关文档和视频，请参阅：https://www.budget.gov.hk/2023/eng/index.html。 72023年全球家族办公室薪酬基准报告 ©2023版权所有由一个或多个毕马威国际实体拥有。毕马威国际实体不向客户提供服务。保留所有权利。 主要发现 工资上涨 58%在2022年获得了加薪 41%收到的提升6%–10% 20%收到了超过15% 36%由于通货膨胀，家庭办公室专业人士获得了这种提升 资产管理不足(AUM) 1 21% 性别2 所有家庭办公室 专业人士识别3 作为女性 全球4 英国的比例最高 female首席执行官在37%5 根受据访我者们,亚的洲 6 2fb%fb% 管理 家庭办公室最常管理 USD251M-500M CEO是100%男性 澳大利亚92%是男性 美国80%are男性7 欧洲它的77% 中东有一个 超过USD5BN 招聘41% 75% 男性 8 9 female 家庭办公室扩大了他们团队的规模2022和进一步的 40%招聘计划2023 远程工作 74% 家庭办公室方便在家工作 世代的25%10 财富存在管理11 最常见的是管理两代人的财富 今天在家庭办公室(38%)12 只是10%13 管理四个或四个的财富 更多世代14 82023年全球家族办公室薪酬基准报告 ©2023版权所有由一个或多个毕马威国际实体拥有。毕马威国际实体不向客户提供服务。保留所有权利。 搬迁 在已经搬迁的家庭办公室中， 40% 来自 北美洲或中美洲 来自来自 Costof运行1 最家庭办公室 通常费用 2 0.1%–0.5% 28% Europeand 12% 澳大利亚 要运行的AUM(37%)3 第二个办公地点UBO4 更多 than 家庭办公室有多个家庭办公室位置 30% 第二地区最受欢迎的大陆包括欧洲(44%) 大多数最终受益的所有者监督家族办公室的运作董事会(27%) 21% 5 6 坐在的位置CEO LTIP只 23% 7 继任计划 是 家族办公室专业人士获得LTIP，其中最常见的结构是 52% 有一个继承 8 48% 附带利息(44%) 计划在地点do不是9 奖金 fb0%2fb%20% 13% 获得可自由支配的奖金获得公式化的奖金 没有获得任何类型的绩效奖金 可以带回家超过100%他们的工资，但最常见的奖金是21%–30%20%的专业人士带回家的工资 的大小团队10 大多数家庭办公室少于 11 5名员工(31%) 但是a12 季度有 20or13 更多 (25%) 14 92023年全球家族办公室薪酬基准报告 ©2023版权所有由一个或多个毕马威国际实体拥有。毕马威国际实体不向客户提供服务。保留所有权利。 2 1 4UK 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 102023年全球家族办公室薪酬基准报告 ©2023版权所有由一个或多个毕马威国际实体拥有。毕马威国际实体不向客户提供服务。保留所有权利。 1 UK2 家