东杰智能机构调研纪要

东杰智能机构调研报告 调研日期:2023-05-11 2023-05-1200:00:00 副董事长、总经理蔺万焕,副总经理、董事会秘书郑伟,财务总监张路 2023-05-1100:00:002023-05-1100:00:00 业绩说明会公司通过全景网“投资者关系互动平台”( 投资者网上提问NoneNone 投资者关系活动主要内容介绍 1、公司在2021年,2022年受疫情影响导致的延期交付项目目前累计金额有多少,这部分延期交付的项目能否在2023确认收入,形成利润? 尊敬的投资人,您好!延期项目正在有序推进,公司目前经营情况良好。具体业绩敬请关注公司定期报告。感谢您的关注! 2、公司是否存在依赖大客户的情况? 尊敬的投资人,您好!公司的主营业务为智能成套装备的设计、制造、安装调试与销售。公司的主要产品类别包括智能生产系统、智能物 流仓储系统、智能立体停车系统等。智能生产系统主要应用于汽车整车及零部件、工程机械等多个行业的生产自动化领域,拥有奔驰、奥迪、大众、标志、沃尔沃、福特、本田、丰田、日产、现代;三一、徐工、中联重科;比亚迪、吉利、小鹏、江铃等众多优质客户。智能物流仓储系统广泛应用于新能源、光伏、食品饮料、电子商务、化工、烟草、医药、冶金、冷链等领域,拥有宁德时代、蜂巢能源、国轩高科、海辰储能、国药集团、双鹤药业、汤臣倍健、汾酒、青岛啤酒、米其林、中石油、万邑通、京东、唯品会、宝武钢铁、潍柴集团等众多优质客户。智能立体停车系统立足于解决城市发展停车难的问题,定位于高端智能立体车库,“一分钟存取车”技术已于多个千余车位的高端大型立体车库项目中成果实践。据上,公司不存在依赖大客户情况。感谢您的关注! 3、承诺3年内净利润不低于3.2亿,算下来还有三个季度,能否完成1.2亿?公司对此协议有什么看法,请正面回答,投资者们不想听到往这个方向努力什么的。 尊敬的投资人,您好!业绩对赌是公司股东之间的行为,公司经营管理不受业绩对赌影响。公司将秉持发展战略,努力为客户和股东创造价值。感谢您的关注! 4、今年公司有海外大订单吗? 尊敬的投资人,您好!多年来,得益于公司高质量的产品交付能力,高品质的软硬件产品性能、以及相对具有市场竞争力的产品价格,公司与现有海外大客户保持着长期、稳定的合作关系的同时,也在积极与其他潜在客户建立良好沟通。最近几年,公司通过全球化布局,海外项目交付能力提升,海外团队架构健全,公司在海外市场的竞争力得到持续增强,随着全球经济复苏及不可抗力影响的消退,海外客户订单签订将有进一步成效。公司将在后续公告中披露海外订单情况,敬请持续关注。感谢您的关注! 5、关于公司2021年度跟淄博恒松做的业绩对赌协议,目前预期完成情况如何?完不成会对上市公司有什么样的影响? 尊敬的投资人,您好!业绩对赌是公司股东之间的行为,公司经营管理不受业绩对赌影响。公司将秉持发展战略,努力为客户和股东创造价值。感谢您的关注! 6、智能立体停车板块收入2022年同比下滑50%,这部分原因是什么? 尊敬的投资人,您好!公司智能立体停车板块聚焦于附加值和科技含量更高的项目,例如平面移动类、垂直升降类等。高端立体停车库项目订单金额较高,订单签订周期也有差异性,随着智慧城市发展进程的推进,智能立体停车板块业务将有长足发展。感谢您的关注! 7、现在公司在手订单大概多少呢? 尊敬的投资人,您好!公司在手订单充足,具体订单情况请持续关注公司年度、半年度定期报告及相关公告,谢谢理解。感谢您的关注! 8、公司的研发团队情况如何? 尊敬的投资人,您好!公司设立了技术研发中心、软件开发部、深圳研究院等技术研发机构,分布在太原、上海、深圳、淄博、北京、常州等地,围绕客户需求进行技术创新与工艺创新。公司围绕“智能硬件、AI、工业互联网”三大研究方向在深圳成立东杰智能研究院,引入院士和海内外一流研发人才,在智能硬件、工业互联网和人工智能等领域全方位发力,全面形成自主知识产权的核心关键技术和产品 ,打造智能工业技术高地。公司积极与外部机构开展合作,深化技术创新。公司近期同西门子签订战略合作协议,共同推动数字化企业平台,推动数字化转型在机械制造、建材、物流等行业的规模化落地;与中北大学共建物流搬运机器人先进产业技术研究院,以产学研相结合的方式进行工业机器人领域的研发。感谢您的关注! 9、公司与宁德时代、比亚迪等多家业内新能源电池、新能源汽车企建立业务合作。请问目前合作情况如何?涉及新能源汽车以及锂电池厂家的业务占收入的比例是多少? 尊敬的投资人,您好!公司自2022年成为宁德时代的正式合作伙伴以来,团队在新能源电池及储能领域持续发力,目前已经是宁德时 代、蜂巢能源、国轩高科、海辰储能等多家标杆客户的签约供应商。在新能源汽车方面,公司作为国内少数同时具备总装、焊装、涂装三大汽车生产系统解决方案提供能力的供应商,目前已与吉利新能源、比亚迪、北汽新能源、小鹏汽车、塞力斯、江铃新能源等多家企业合 作。2022年度,涉及新能源汽车以及锂电池厂家的业务收入占营业收入的比例约为24%,公司在新能源汽车、新能源电池、医药、钢铁、食品饮料、酒业等多个优势行业均有所布局。感谢您的关注! 10、您好,请问目前整体行业的市场空间多大?公司的渗透率有多少? 尊敬的投资人,您好!随着我国制造业崛起以及物流自动化水平的快速提升,我国智能工厂及智能物流装备市场规模巨大,且均呈现出了快速增长态势。仅就智能物流仓储市场而言,据第三方数据,自2017年-2021年由712.5亿元增至1,145.5亿元。公 司作为国内智能物流装备行业优秀供应商之一,经过历时28年的技术革新和经验积累,公司凭借优秀的方案规划设计、硬件产品的生产和设计能力和软件产品的开发能力,公司已在新能源电池、光伏、汽车、工程机械、钢铁冶金、医药、白酒、食品饮料、家居、电商、3C电子、石化、能源电力、国防军工、航空航天、冷链等众多领域成功实施,具有丰富的项目实施经验,具备丰富的世界500强客户、 大型政企客户的合作经验,具备大型项目高质量服务和交付和能力。目前行业内企业集中度相对较低,包括公司在内的龙头企业在不同的细分市场领域具有较高的市占率,未来行业会逐步向龙头集聚。感谢您的关注! 11、贵公司在国际化方面的布局和进展如何? 尊敬的投资人,您好!国际化是公司打开差异化市场增量空间的重要战略举措,也是走向世界一流企业的必经之路。公司自2013年开 始逐渐在海外进行布局,目前在美国、德国、英国、墨尔本、波兰、俄罗斯、澳大利亚、日本、马来西亚、泰国、伊朗等多个国家和地区均有项目落地,国际化布局成效显著。智能生产系统方面,公司积极拓展欧洲市场,陆续获得戴姆勒奔驰、标致雪铁龙、奥迪、宝马等一线海外标杆客户订单,在海外整车制造企业客户中已经形成了积极的正向影响力。智能物流仓储系统方面,公司持续获得东南亚本土龙头企业F&N、FMMHOUSE的大订单,基本形成了公司在东南亚地区的企业品牌 美誉度。未来,公司会持续加码国际化布局,尤其是东南亚和欧洲市场。在智能物流仓储系统方面,公司将继续加大在东南亚的开拓力度 ,实现对国际一线品牌的产品替代,提升公司品牌的国际影响力。智能生产系统方面,公司将支持东杰海登积极拓展欧洲市场,力争国外一流标杆客户订单,实现中国汽车生产系统的反向输出。感谢您的关注! 12、请问公司在海外业务的竞争优势? 尊敬的投资人,您好!公司的海外竞争优势主要体现在以下几点:(1)布局领先,品牌美誉度较高。欧洲市场方面:主要是汽车领域业务。公司2018年并购东杰海登,东杰海登本身脱胎于国际老牌涂装企业英国海登,有国际化基因,并购之后也陆续拿下德国戴姆勒奔驰、奥迪、PSA、宝马等订单。东南亚市场方面:主要是物流仓储业务。公司2013年开始在东南亚布局,把国内的先进物流技术和 商业模式引入东南亚地区。2019年、2020年公司陆续拿到马来西亚当地最大的食品饮料企业F&N的两个订单合同,合同总金额近2亿。该项目仓库高度接近40米,配置了28台38.2米高的超高堆垛机。该项目是中国企业在海外建设的标杆物流仓储项目,也 是中国超高堆垛机在海外的重要实践亮相,在东南亚地区产生了较好的品牌示范效应。(2)构建了较为完备的项目管理、安装调试、售后服务等配套体系,以及丰富的海外交付经验。(3)与国际同行业企业比较公司对客户的需求响应更为敏捷,性价比更高。随着国际市场的智能物流设备需求开始逐步复苏,加上国内本土企业出海潮涌现,国际化业务有望成为公司的重要增长亮点。感谢您的关注! 13、请问董秘,公司2023年一季报业绩下滑的外部行业因素还是内部因素?公司二季度经营是否有改善? 尊敬的投资人,您好!一季度业绩下滑主要因素有以下几点:第一,目前全球经济尚未完全复苏,国内外制造业各细分行业尚处于弱复苏阶段,市场需求回暖需要时间;第二,由于外部环境的不可抗因素,公司上一年度的部分项目验收节奏发生变化,项目交付验收延后。预 计随着经济复苏,公司业绩会有更好的表现。感谢您的关注! 14、请问22年公司的研发投入如何,请问公司研发项目有哪些新进展? 尊敬的投资人,您好!公司2022年度研发费用5113.14万,同比增加19.26%(剔除中集智能部分影响)。2022年公 司重点研发方向为核心设备及软件数字化平台的研发、核心产品的标准化和模块化设计,旨在优化公司产品种类和性能,降低产品成本,同时推动公司的数字化产品升级,为公司的数字化战略夯实基础。 报告期内,公司共新获授权专利51项,其中发明专利3项;新增软件著作权3项;参与制定行业标准1项。值得指出的是,公司数字孪 生平台已经运用于多家动力电池标杆客户及制造业企业智能工厂数字化建设场景中,使用了国际技术领先的U3D引擎,可实现区域内接 入设备数据的互联互通、全局化监控和智能化分析,提升设备事件处置与管理效率。感谢您的关注! 15、针对公司这两年战略上提出的对标日本大福,村田机械,先导智能,围绕着搬运系统做出升级的规划,打造搬运系统的智能制造装备公司,目前在经营上有哪些举措?相关技术团队如何配备? 尊敬的投资人,您好!日本大福成立于20世纪30年代,最初是从汽车行业起家,随着日本汽车行业的兴起得以发展壮大。之后业务拓 展到智能物流方向,现在大福的物流输送系统业务主要集中在半导体、面板领域。大福较早谋求国际化,在中国、美国、欧洲都具备部署能力。公司从1995年成立之初,主要起家业务是智能物流输送系统,运用于汽车自动化生产。公司与大福都是强调生产的集成商,既 是物流系统的集成商,也是系统核心设备的制造商,核心设备的生产能力既决定了集成能力又决定成本。东杰智能也较早布局海外市场, 目前在美洲、欧洲、东南亚的多个国家地区都具备部署能力。公司在发展历程、业务布局、发展模式以及全球化部署等方面与大福路径类 似。中国制造业正处于升级和发展较快的阶段,未来中国也必然是制造业强国。虽然国内智能物流发展时间还不长,但我们相信未来智能物流的龙头企业必将出现中国企业身影。感谢您的关注! 16、请问公司2023年的发展战略? 尊敬的投资人,您好!我国智能制造物流装备行业发展也进入到深化阶段,产品升级叠加行业集中度提升趋势明显,在行业格局重塑过程中有望诞生新的行业龙头。为抓住这一行业机遇,公司深入研究国外标杆企业发展历程,结合行业发展趋势及公司自身特点,瞄准智能工业领军服务商的定位,制定了如下发展战略:(1)垂直化战略。智能物流下游行业分散度高,各行业的需求具有一定的差异,因此智能 物流的制定化程度相对较高。公司将在深耕优势行业的基础上,逐步扩展新兴行业,通过集中优势资源打造行业竞争力,垂直深耕,深度服务行业头部客户,构建护城河,并实现行业标准化设计,释放规模效应,打开行业天花板,快速提升业务规模和利润。(2)国际化战 略。持续加码国际化布局,尤其是东南亚和欧洲市场。在智能物流仓储系统方面,公司将继续加大在东南亚的开拓力度,实现对国际一线品牌的产品替代,提升公司品牌的国际影响力。支持东杰海登积极拓展欧洲市场,力争国外一流标杆客户订单,实现中