德尔股份机构调研纪要

德尔股份机构调研报告 调研日期:2023-05-18 2023-05-1800:00:00 总经理高国清,董事会秘书韩颖,财务总监张锋,独立董事耿慧敏,保荐代表人陆郭淳 2023-05-1800:00:002023-05-1800:00:00 业绩说明会全景网“投资者关系互动平台”(http://i 参与公司2022年年度报告网上业绩说业绩说明会的投资者 NoneNone 1.上市公司每年研发费用上亿,年年增加,确没有实质性的产品研发出来,湘油泵每年的研发费用只有你的零头?为什么别人还能盈利 ,你是都亏损? 回复:您好,感谢您的关注。2022年度,公司各项业务有序推进,实现收入40.35亿元、同比增长10.14%。然而,欧美通 胀、俄乌冲突对欧美的汽车及相关产业链带来了冲击,全球大宗商品、化工产品和能源等上游原材料价格上涨或持续处于高位,尤其是对欧美造成了更严重的影响,导致Carcoustics2022年度产生较大亏损。由于上述情况,公司根据《企业会计准则第8号- 资产减值》及相关会计政策规定,于2022年度对Carcoustics的商誉和长期资产计提减值准备合计73,320.43万元,对公司2022年度业绩产生重大不利影响。谢谢! 2.公司营收增长这么多,年年亏,汽车芯片缺的借口还在用,现在哪里还有缺?请详细解释下,利润被哪些板块吃掉了?国内类比的泵 类公司湘油泵,,为何他们面对的是一样的市场确可以赚钱?严重怀疑大股东在掏空上市公司 回复:您好,感谢您的关注。2022年度,公司各项业务有序推进,实现收入40.35亿元、同比增长10.14%。然而,欧美通 胀、俄乌冲突对欧美的汽车及相关产业链带来了冲击,全球大宗商品、化工产品和能源等上游原材料价格上涨或持续处于高位,尤其是对欧美造成了更严重的影响,导致Carcoustics2022年度产生较大亏损。由于上述情况,公司根据《企业会计准则第8号- 资产减值》及相关会计政策规定,于2022年度对Carcoustics的商誉和长期资产计提减值准备合计73,320.43万元,对公司2022年度业绩产生重大不利影响。谢谢! 3.请问贵公司(含已注销的上海德迩航空科技有限公司等)是否有参与C919大飞机项目? 回复:您好,感谢您的关注,公司没有参与C919大飞机项目。谢谢! 4.请问贵公司固态电池领域的研发成果有哪些?近两年是否研发进度停滞不前?遇到了哪些阻力? 回复:您好,公司正在积极推进固态电池产品的测试的相关研发工作。感谢您的关注,谢谢! 5.请问贵公司与英飞腾是否存在技术共享?英飞腾的氢燃料电池系统和氢动力电池控制系统是否有使用贵司的研发成果?如有使用,是否存在交易? 回复:您好,感谢您的关注。公司与英飞腾不存在技术共享,不存在交易。谢谢! 6.卡酷思汽车配件(廊坊)有限公司在廊坊开发区的厂房年租金多少?是否在当地厂房租金的合理范围内?该公司目前是否盈利?组织架构及内部监管机制是否完善? 回复:您好!卡酷思汽车配件(廊坊)有限公司(“卡酷思廊坊“)在廊坊开发区的厂房年租金约为200万左右,租金在当地厂房租金的合理范围内。卡酷思廊坊目前处于盈利状态,卡酷思廊坊组织架构和内部监管机制完善。感谢你的关注,谢谢! 7.传闻卡酷思所生产的静音材料已应用在C919项目中,请问是否属实? 回复:您好,感谢您的关注,公司没有参与C919大飞机项目。谢谢 8.贵单位是否参与到“阜新顺吉德尔小区”的建设及销售环节?对该项目是否有持股?占比是多少? 回复:您好,感谢您的关注。公司没有参与“阜新顺吉德尔小区”。谢谢! 9.今年能不能扭亏 回复:您好,公司管理层将努力做好经营管理工作,确保公司持续稳健发展,用更好的业绩回报广大投资者,同时公司将会按照监管要求在定期报告和临时公告中披露公司业绩情况,感谢你的关注!谢谢! 10.贵单位多年亏损,贵单位董事长李毅同志是否考虑引咎辞职?考虑到贵单位目前是跨国企业,是否可以考虑将董事长由李毅换为阿道格? 回复:您好,公司管理层将努力做好经营管理工作,确保公司持续稳健发展,用更好的业绩回报广大投资者。谢谢! 11.据传闻,贵单位的产品及技术应用到了吉利雷神动力引擎上,请问是否属实? 回复:您好!公司开发的电子双联泵产品可以实现高压换挡油路和低压润滑油路同时供油,提升传动效率,并且集成度高,减少了液压系统布置空间等优点,已配套供货于吉利雷神动力。感谢你的关注。谢谢! 12.贵公司固态电池 回复:您好,公司正在积极推进固态电池产品测试的相关研发工作。感谢您的关注,谢谢! 13.你好,请问贵公司的固态电池研究进展如何 回复:您好,公司正在积极推进固态电池产品的测试的相关研发工作。感谢您的关注,谢谢! 14.贵公司目前与日本固态电池研发到那一步了。 回复:您好,公司正在积极推进固态电池产品的测试的相关研发工作。感谢您的关注,谢谢! 15.请问如何提振公司的股价 回复:答复:您好,公司管理层将努力做好经营管理工作,确保公司持续稳健发展,用更好的业绩回报广大投资者。谢谢! 16.公司旗下业务有关固态电池进展到哪一阶段? 回复:您好,公司正在积极推进固态电池产品的测试的相关研发工作。感谢您的关注,谢谢! 17.贵公司固态电池测试怎么样了? 回复:您好,公司正在积极推进固态电池产品的测试的相关研发工作。感谢您的关注,谢谢! 18.来自搜众财经(ID:jscaijing)的提问:1、公司发行的5.647亿元可转债募投项目进展如何?目前剩余2.5 亿元可转债离到期还有一年多时间,公司在推动转股方面会做哪些工作?2、公司是否欢迎中小投资者来贵行实地调研与高管互动,如近期有调研需求的话,采取何种方式与董秘或证代预约。 回复:您好,公司可转债募投项目包括年新增50万台电液转向泵项目二期万台电液泵项目及年新增100万台汽车自动变速箱油泵项目 ,并已于2019年投产,公司会根据可转债募集说明书的相关约定履行可转债相关的权利义务。公司热烈欢迎广大中小投资者朋友来辽 宁阜新参与实地调研和高管互动,公司会积极做好接待工作。谢谢! 19.请问卡酷思今年二季度生产是否满负荷! 回复:您好!卡酷思客户主要为国际知名整车厂,根据客户滚动订单安排生产、组织交将会按照监管要求在定期报告和临时公告中披露公司业绩情况,感谢您的关注!谢谢! 20.请问贵公司(含已注销的上海德迩航空科技有限公司等)是否有参与C919大飞机项目?传闻卡酷思所生产的静音材料已应用在C919项目中,请问是否属实? 回复:您好,感谢您的关注,公司没有参与C919大飞机项目。谢谢 21.请问贵公司(含已注销的上海德迩航空科技有限公司等)是否有参与C919大飞机项目?传闻卡酷思所生产的静音材料已应用在C919项目中,请问是否属实? 回复:您好,感谢您的关注,公司没有参与C919大飞机项目。谢谢 22.卡酷思汽车配件(廊坊)有限公司在廊坊开发区的厂房年租金多少?是否在当地厂房租金的合理范围内?该公司目前是否盈利?组织架构及内部监管机制是否完善? 回复:您好,卡酷思汽车配件(廊坊)有限公司(“卡酷思廊坊“)在廊坊开发区的厂房年租金约为200万左右,租金在当地厂房租金的合理范围内。卡酷思廊坊目前处于盈利状态,卡酷思廊坊组织架构和内部监管机制完善。感谢你的关注,谢谢 23.贵公司自从并购德国的cci,这些年来硬是把上市公司掏空了,每股2∽30多的净资产硬是亏成了个位数,请问公司并购cci的目的是什么?后续公司有何打算? 回复:您好!卡酷思系全球知名的降噪(NVH)、隔热及轻量化类产品的专业提供商,长期服务于戴姆勒、宝马、奥迪、福特、大众、 雷诺尼桑、斯特兰蒂斯等世界级汽车集团,产品既可用于传统燃油车,又可用于新能源汽车。并购卡酷思系公司贯彻执行““专注汽车”的业务发展指导思想、积极推进产品多元化和市场全球化战略的重要步骤。未来,卡酷思将积极推进在新能源汽车方面的产品应用、在各个主要市场的持续开拓工作:(1)在新能源汽车方面,卡酷思已研发了电池阻燃保护罩、电池组电磁屏蔽罩、电机包覆和空调压缩机包 覆等能够更好提升电动汽车的安全性能的专用于新能源车的产品;(2)在市场开拓方面,卡酷思在巩固欧洲和北美市场的基础上,进一步拓展亚洲市场,未来将成为其业务增长的重要区域。 24.请问贵公司与英飞腾是否存在技术共享?英飞腾的氢燃料电池系统和氢动力电池控制系统是否有使用贵司的研发成果?如有使用,是否存在交易? 回复:您好,感谢您的关注。公司与英飞腾不存在技术共享,不存在交易。谢谢! 25.请问贵公司固态电池领域的研发成果有哪些?近两年是否研发进度停滞不前?遇到了哪些阻力? 回复:您好,公司正在积极推进固态电池产品的测试的相关研发工作。感谢您的关注,谢谢! 26.请问日本子公司研发的固态电池进度,处于什么阶段?什么时候可以批量生产! 回复:答复:您好,公司正在积极推进固态电池产品的测试的相关研发工作。感谢您的关注,谢谢! 27.贵公司在日本公司研究的固态电池到什么程度了,什么时候能有明确的说法, 回复:答复:您好,公司正在积极推进固态电池产品的测试的相关研发工作。感谢您的关注,谢谢! 28.这个固态电池研发这么久了,始终遮遮掩掩,到底能不能研发出来了,一会儿说测试中,一会儿说研发中,太不负责任了回复:您好,公司正在积极推进固态电池产品的测试的相关研发工作。感谢您的关注,谢谢!29.加油加油 回复:答复:您好,感谢感谢,公司管理层将努力做好经营管理工作,确保公司持续稳健发展,感谢你的关注!谢谢 30.您好,请问贵司年报提及的准备量产阶段的电池阻燃材料和热管理产品是否已经量产?谢谢 回复:答复:您好!电池阻燃材料目前还未量产,热管理产品目前已实现小批量出货。感谢你的关注,谢谢! 31.问下你们给多少家企业供货,占比例是多少 回复:您好!2022年度,公司前五大客户为戴姆勒、宝马、斯特兰蒂斯、奥迪、福特,合计占公司2022年度销售收入的55.60%。感谢你的关注,谢谢! 32.固态电池产品的测试的相关研发工作具体指哪些?是测试的相关研发工作?还是电池的相关研发工作? 回复:您好,公司正在积极推进固态电池产品测试的相关研发工作。感谢您的关注,谢谢! 33.日本德尔作为贵公司在亚洲的重要研发中心之一,在网上搜索“日本德尔”并未找到详细的相关信息,请问日本德尔是否实际存在 ,所描述的业务是否实际发生?全固态电池(ASSB)与氢燃料电池的研发进程分别如何?注意,是分别如何? 回复:您好,感谢您的关注。日本德尔位于神奈川县川崎市,吸纳了日本本土优秀的专家和团队,致力于全固态电池、氢燃料电池核心零部件部件等产品的研发。目前全固态电池正进行测试等相关研发工作。谢谢 34.目前主营业务涉及汽车芯片业务吗? 回复:您好,感谢您的关注。公司主营业务不涉及汽车芯片业务。谢谢! 35.你好,请问贵司对于欧洲市场有没有新计划? 回复:您好,公司在欧洲市场会积极布局与新能源汽车相关的产品。感谢你的关注,谢谢! 36.深交所年报问询函要求518前答复并发公告,董秘起床干活了! 回复:您好!公司董秘正在积极落实年报问询函回复工作,公司将按照交易所的相关规定履行信息披露义务。公司全体管理层将持续保持恪尽职守、勤勉尽责的工作态度,努力做好经营管理工作,确保公司持续稳健发展,用更好的业绩回报广大投资者,感谢您的关注! 37.贵公司一直在说固态电池测试中,请问你们有没有面市的计划,预计还有好久可以面市?其次贵公司每年的研发费用不低,但是贵公司的业绩从上市以来就没有好过,公司有什么举措来让公司的经营业绩有改善? 回复:您好!公司正在积极推进固态电池产品的测试的相关研发工作。后续如有重大进展,公司将根据交易所的相关规定,及时履行信息披露义务,保障全体股东的知情权。未来,公司在巩固与现有整车厂客户的密切合作的基础上,积极开拓新客户、新产品,提高产品质量 ,同时优化现有的产品结构,低毛利的产品逐步退出,进一步开发高毛利的产品,提高盈利能力;另一方面,公司提高经营管理水平、调整工厂布局,精简优化产能