*ST越博机构调研纪要

*ST越博机构调研报告 调研日期:2023-05-23 2023-05-2300:00:00 董事长、总经理、董事会秘书(代行)贺靖,财务负责人徐方伟,独立董事沈菊琴 2023-05-2300:00:002023-05-2300:00:00 业绩说明会公司通过全景网“投资者关系互动平台”( 参与本次网上业绩说明会的投资者NoneNone 1、贺总,强烈建议公司结束内斗,对于13亿的负债建议走破产重整线路,债转股,你作为投资人,让公司轻车上阵,抓紧新能源汽车 ,氢能源汽车发展的机遇,让越博更上一层楼。 答:尊敬的投资者,您好,公司管理层将努力经营好企业,使公司可持续发展。谢谢关注! 2、贺总您好,做一个上市公司的董事长与做一个民营企业的董事长完全是不一样的,特别是契合国家战略最热最纯正的新能源赛道,请您大格局要果断要有魄力,快速度慢不得晚不得发起预重整/增发程序,时间是st的生命,流程先动起来后面再谈具体事项。切记切记 ! 答:谢谢您的关注! 3、公司目前在湖北有没有产品生产,有无将上市公司迁往湖北的计划,武汉经济开发区称为”车谷”,公司有没有和经开区项目合作,如有请介绍具体有哪些项目? 答:公司在湖北越博已经成立子公司湖北越博动力系统有限公司,目前与东风华神、东风超龙合作,目前暂没有迁往湖北的计划。 4、各位高管好,公司自从上市到现在口碑声誉不敢恭维,去年这时候说8-10亿订单结果有目共睹,企业诚信应该是一种很重要的资 本。在目前各种被诉,资不抵债的环境下,公司还能继续经营吗,有那么多贷款不还怎么经营呢请问,从一季度经营状态看,是不是已经准备退市了。 答:公司管理层将专心经营好企业,使企业可持续发展,努力回报每一位投资者! 5、公司今年3月成立子公司,山东汇博,主要经营范围是新能源汽车充电桩以及充电设备销售,今年是充电桩销售大年,希望公司能做大这一块蛋糕。 答:谢谢您的关注! 6、请问公司实控人打算以何种方式获得控股权,现在面临退市危机,如何化解? 答:公司将采取不限于引入战略投资者、债务豁免、大股东赠送或处置公司闲置资产等方式助力公司持续良性发展。谢谢关注! 7、请问贺董:①目前法院关于《表决权委托协议》诉讼进展如何,如法院判决原控股股东李占江先生胜诉,公司控制权是否面临再次变更可能?②原控股股东李占江先生股权存在质押拍卖风险,如陆续拍卖将影响表决权,贺董如何确保实控人地位?③是否有通过合法拍卖进一步获得公司股份的计划,公司是否有定向增发计划,面对公司大量债务是否有破产重整计划? 答:尊敬的投资者,您好。公司目前暂未收到李占江就表决权委托协议向提起诉讼的诉讼材料;公司将采取不限于引入战略投资者、债务豁免、大股东赠送或处置公司闲置资产等方式助力公司持续良性发展。谢谢关注! 8、请问公司目前在手订单金额是多少? 答:公司目前在手订单金额充足,主要以徐工、东风、玉柴、南京金龙、宇通以及中兴通讯为主。 9、贺总及徐亚琪证券代表,自从上周一开始至本周一,贵司证券部电话打不通,一直打不通,请问,为什么拒绝与中小股东联系,中小股东与贵司同生死共患难,为什么要决绝我们不接电话,谢谢!很多st公司不接电话的基本都是退市命运, 答:公司管理层将专心经营好企业,使企业可持续发展,努力回报每一位投资者! 10、贵司还有多少人,工资都发不出来还能加大研发投入吗? 答:有部分工资尚未发放,2023年以来工资持续发放,截止2023年12月31日,公司员工合计474人,研发人员86人,公 司将持续研发,确保产品有持续竞争力。 11、您好徐总监,请问一下公司欠员工工资大概什么时候可以补全? 答:公司将积极筹措资金,保证员工工资正常发放。 12、根据年报披露公司2022年所有者权益为-8359.91万,且连续几年净利润为负,根据目前经营状况,2023年所有者权益极有可能为负,触发退市,请问公司目前采取了哪些措施避免公司退市? 答:尊敬的投资者,您好。公司将采取不限于引入战略投资者、债务豁免、大股东赠送或处置公司闲置资产等方式助力公司持续良性发展 。 13、您好!贺董不持有公司股份,请问如果公司退市了,他会有损失吗? 答:截止2022年12月31日贺总及其关联方累计借入上市公司金额为4914万元,如果公司退市,作为债权人也会有损失。 14、大股东赠送资产,是哪位大股东,其有承诺吗? 答:相关公告将及时披露,届时详见巨潮资讯网披露的相关公告。 15、为什么2022年离职员工工资一直拖欠不发? 答:2023年以来公司已持续发放工资,公司将积极筹措资金,保证员工工资正常发放。 16、您好!请问贺董事长有实力带领公司避免明年退市吗? 答:尊敬的投资者,您好。公司将采取不限于引入战略投资者、债务豁免、大股东赠送或处置公司闲置资产等方式助力公司持续良性发展 。谢谢关注! 17、请问您对公司保壳有没有信心? 答:尊敬的投资者,您好。公司将采取不限于引入战略投资者、债务豁免、大股东赠送或处置公司闲置资产等方式助力公司持续良性发展 。谢谢关注! 18、为了避免公司明年退市,请您建议董事会立即启动破产重整,引入有实力的战略投资人! 答:尊敬的投资者,您好。公司将采取不限于引入战略投资者、债务豁免、大股东赠送或处置公司闲置资产等方式助力公司持续良性发展 。谢谢关注! 19、目前还有哪几家汽车厂商与贵公司保持合作关系? 答:目前公司和徐工汽车、南京金龙、东风华神、东风超龙、广西玉柴、陕汽、上汽、宇通等整车厂保持合作关系 20、请问贺董事长和李占江的内斗结束了吗?如果没有结束,是不是会影响到今年保壳?谢谢! 答:公司管理层将专心经营好企业,使企业可持续发展,努力回报每一位投资者! 21、请问贵公司如何避免公司退市。有什么计划重振公司? 答:相关公告将及时披露,届时详见巨潮资讯网披露的相关公告。 22、网上有传闻公司目前仍然有拖欠员工工资行为,请问是否存在该情形,目前公司现有员工多少,研发人员占比多少? 答:有部分工资尚未发放,2023年以来工资持续发放,截止2023年12月31日,公司员工合计474人,研发人员86人。 23、贺董及关联方为上市公司进行担保贷款,目前到位资金多少? 答:目前尚未发生担保贷款的行为。 24、您们好,公司困境重重,后续可能贺靖先生因自身因素(如压力大、能力不足等可能性)或外力因素(如股权拍卖致表决权减少不 足以对董事会产生影响等可能性)离职,即公司可能无实控人条件下,刘恒总为管理层及沈菊琴总为董事会代表,请分别回答,经营层与 董事会采用何种具体举措及有无信心能力化解退市风险以保证中小股东、债权人、员工以及公司合作伙伴的合法权利。注贺靖先生代刘总回答,谢谢!辛苦各位,此致,敬礼! 答:尊敬的投资者,您好,公司目前暂不存在无实控人的情形。谢谢关注! 25、年报显示,公司已逾期未偿还资金为5.437亿,请问公司如何解决资金逾期问题,与债权银行沟通的方案如何,有无实质性进展? 答:公司和银行方面进行了沟通,在满足银行授信条件后,拟通过借新还旧、延长贷款期限等方式进行续贷,目前尚在协商过程中。 26、公司如何解决原控股股东存在违规担保问题? 答:公司认为本次违规担保事项为李占江个人行为。相关担保未经上市公司合法合规审议通过是否生效仍存在异议。隆兴小额贷已就上述欠款事项将公司起诉,公司将积极应对并委托律师等专业团队应诉,公司将积极配合相关机构,妥善处理该事宜,依法维护公司和广大股 东的合法权益。同时截止本公告披露日,公司尚欠李占江18,330,671.81元,李占江实际控制的公司青岛宏伟东霖投资中心(有限合伙)66,475,245.84元,欠款金额远大于诉讼金额。如法院判决原告胜诉,公司承担连带担保责任后,有权向相关 方追偿,因此该事项预计不会对公司产生重大损失。 27、贺靖总您好,您作为董事长、总经理,感谢您辛苦工作,现部分st股已预重整以债转股化解大额债务及引进战投补充现金流,以 改善基本面及化解退市风险,中小股东认为贵司和您再推进解决净资产为负问题非常缓慢与消极,请问您与贵司为何迟迟无具体举措化解退市?您是否考虑胜诉取得表决权或李占江股权被大量拍卖后才去解决净资产为负问题。一年时间短暂宝贵,希望您采用快速有力措施,以大格局姿态控盘公司革新并引领新能源行业。谢谢。 答:尊敬的投资者,公司将认真考虑您的意见,公司正在全力争取解决方案。谢谢关注! 28、您好!贺董事长!st越博在退市边缘,特别是净资产是负,最有效的方案请考虑一下:越博股本比较小,可以公积金转增股本,考虑10转5股,转增7000万股,按照股价7元计算就是4.9亿元,把转增股分配给债权人,转股锁定3年,这样皆大欢喜,转增 后净资产为3元多,总股本2.1亿股,去年几个st股靠转股和债权人和解,有的st股10转10,有的st股10转15,转股是解决债权人的办法,也是公司摆脱退市的可行的办法。 答:尊敬的投资者,您好。公司将认真考虑您的意见,谢谢关注! 29、股价45元到什么时候? 答:谢谢关注! 30、请问既然公司一切经营正常,那为何拖欠离职员工和在职员工的工资? 答:2022年公司资金紧张,导致员工薪酬拖欠较多,2023年以来工资持续发放,订单业务交付资金较大,但目前资金状态不足以 支撑公司发放全部工资。 31、请介绍,1、公司控股股东及实控人拥有上市公司股份占比多少;2、向上市公司借款金额情况;3为上市公司担保已到位资金情况? 答:1、公司控股股东及实控人目前未持有上市公司股份,2、截止2022年12月31日贺总及其关联方累计借入上市公司金额为4914万元,3、为上市公司担保资金尚未到账。 32、贺董事长,下午好,请问对于越博的未来,您是做如何打算的? 答:尊敬的投资者,您好。公司将持续加大研发投入,提高产品品质和毛利率,深挖市场,提升市场占有率,全面增强公司综合竞争力。使得公司可持续发展,这也是对每一位投资者最好的回报! 33、前期公告在青岛办理一笔5000万元贷款资金到账没有? 答:目前该笔贷款,银行尚未放款。 34、请问年报问询函要延期回复吗? 答:公司正在积极回复年报问询函。 35、徐总:请问公司目前有无原(现)控股股东资金占用、违规担保情形,有无立案调查风险? 答:公司发现原控股股东存在违规担保的情形,具体内容请详见公司于巨潮资讯网披露的相关公告。 36、目前公司董秘由贺靖先生代为担任,请问公司专职董秘人选有无确定,何时可以到位履职? 答:尊敬的投资者,您好。公司将尽快聘任符合相关法律法规规定的具有任职资格的专业人员担任公司董事会秘书。谢谢关注! 37、请问贺董事长累计借给公司了多少钱? 答:截止2022年12月31日,贺总及其关联方累计借入上市公司金额为4914万元,具体内容请详见公司于巨潮资讯网披露的相关公告。 38、公司各种问题逾期贷款那么多,还在互撕,半年时间已过错失了解决问题时机,明年要退市了吧。 答:公司管理层将专心经营好企业,使企业可持续发展,努力回报每一位投资者!39、您好!贺董!有个好的提议:公司可以公积金转增股本,10转5股,转增7000万股,分配给债权人,转增股锁定2年或3年解禁,不影响二级市场,公司净资产也可以转正,去年 几个st公司就是这么解决银行债务问题的,公司到时净资产转正,明天摘帽无忧,请贺董考虑。 答:尊敬的投资者,公司将认真考虑您的意见,谢谢关注! 40、目前公司董秘由贺靖先生代为担任,请问公司专职董秘人选有无确定,何时可以到位履职? 答:已有初步人选,具体履职时间详见公告。 41、根据年报披露公司2022年所有者权益为-8359.91万,且连续几年净利润为负,根据目前经营状况,2023年所有者权益极有可能为负,触发退市,请问公司目前采取了哪些措施避免公司退市? 答:尊敬的投资者,您好。公司将采取不限于引入战略投资者、债务豁免、大股东赠送或处置公司闲置资产等方式助力公司持续良性发展 。谢谢关注! 42、请问公司今年如何解决净资产为负的问题