海马汽车机构调研纪要

海马汽车机构调研报告 调研日期:2023-05-26 2023-05-2900:00:00 公司首席执行官(CEO)覃铭,董秘 刘锐,财务总监罗理想 2023-05-2600:00:002023-05-2600:00:00 业绩说明会公司通过全景网“投资者关系互动平台”( 投资者网上提问NoneNone 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复: 1、您好,请问公司与日本车企合作进展如何,日企是否开放与贵公司在氢能技术上的研发学习,贵公司是否可以通过该项合作取得氢能技术的进步,公司在出口方面与国内其他企业方面有什么优势,日企与贵公司合作生产出的氢能源车出口与其在本土生产的出口是否有成本和税收优势? 感谢您对公司的提问。公司与日本车企的合作进展情况详见公司于2023年5月18日披露的《关于战略合作项目进展的公告》。谢谢 ! 2、品牌定位在哪里? 感谢您的提问!关于您所提问题,本次拟从公司未来定位角度进行回复。根据客观条件,公司明确了南北基地不同发展战略。海口基地,将利用海南自贸港优势,近期做大出口市场和海南原点市场,中期做好出行创新,远期布局全产业链零碳排放汽车生态体,集中精力打造“小而精、小而专”的自贸港特色车企。郑州基地,将利用现有产能,一是做好出口;二是争取通过与合作伙伴的深度合作,谋划区域出行专用产品等细分市场;三是进一步坚决处置低效、无效资产,合理控制规模、着力降低负担。谢谢! 3、海马汽车今年陆续公布与盒子汽车、丰田汽车及越南合作的消息,但是股价跌跌不休;是不是公司的发展战略错误?努力几年的成果公布二级市场根本不认可,公司管理层有无反思? 感谢您的提问。公司始终聚焦汽车主业,战略部署将全面转型新能源汽车和智能汽车。对于近年来的经营低谷,公司有着深刻的反思,并正在采取行动努力实现企业重振。在战略方面,公司将按计划推进全产业链绿色汽车生态体建设,加快氢能汽车等创新产品的落地;在主营业务方面,公司将在以往经营业绩基础上,进一步做好新产品落地及国内国外市场销售;在对外合作方面,公司始终持开放态度,积极推进各领域合作业务;在低效无效资产处置方面,公司态度亦始终坚定。后续,公司会进一步提升工作效率,尽最大努力扭转经营局面,以更好的业绩回报广大投资者。谢谢! 4、公司当时决定拿掉4s店采用厂家直营和网络销售,该方案已经执行几年时间,请问效果如何是否达到预期? 感谢您的提问!近年来,公司持续推进营销体系改革,在电商营销、直营店建设等方面进行了诸多尝试和探索。相关探索在海南原点市场 取得较好成绩,产品销量、客户口碑明显提升;但在其他市场,改革效果距预期仍有差距。谢谢! 5、2023年6月,Carvivu将在越南正式投放海马汽车三款产品海马7X、海马7X-E和海马8S,并举办上市活动。海马产品在越南的营销模式也将突破传统,同步开展线上与线下营销。请问目前进展情况如何? 感谢您的提问。公司于2009年进入越南市场,产品受到越南消费者的喜爱和信赖,在越南市场有较好的品牌基础。后续经营中,在市场方面,公司将力争以新的合作项目为基础,升级拓展更广阔东盟市场;在业务方面,将基于整车出口业务,努力开展KD组装等更深度合作。谢谢! 6、请问,作为海南唯一的上市车企海马汽车,如何利用自贸港的优势在激烈残酷的竞争中脱颖而出,咱们海南政府计划提供什么样的政 策来支持,时不我待了!再不痛下决心就要面临退市的局面了。 感谢您的提问。公司在海南深耕发展30余年,期间得到各级政府的大力支持。根据《海南自由贸易港法》等相关法规政策,公司可享受 包括贸易自由便利、投资自由便利以及财政税收政策等方面优惠政策。作为海南本土汽车企业,公司将继续积极关注海南自贸港相关优惠政策,并与各级政府部门及各方股东密切沟通,在加工增值免税政策、海外贸易优惠政策等方面寻求突破口。同时,公司正在海南自贸港推进全产业链零碳排放绿色汽车生态体建设,将在上游清洁能源供应、中游新能源汽车及下游绿色出行等领域进行联动布局,努力为海南省新能源汽车产业发展及相关创新业态发展做出应有贡献。谢谢! 7、海马汽车股价持续下跌,不断创新低,管理层怎么想的?是否有人为恶意操纵股价?是否存在未告知风险?亏对广大投资者啊! 感谢您对公司的关注。谢谢! 8、公司今年海外销售的情况如何?回款是否及时?越南项目是否能够按照计划今年六月份进行7x,8s等车型的销售? 感谢您的提问!近年来,公司海外市场开拓基本成稳定上升态势。越南市场是公司拟重点突破的重要新兴市场,相关工作进展正常。关于您所述回款问题,这的确是公司重点关注的业务领域,公司将在业务模式、回款模式等各方面持续优化提升,努力规避相关风险。谢谢! 9、卢总等几位老总是业绩太差引咎辞职还是就地免职,为何没有公告 感谢您的提问。您所述事项详见公司于2023年3月24日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的董事会十一届十三次会议决议公告。谢谢! 10、贵公司车辆知名度越来越差,以后在国内是否还有出路?贵公司对自己的车辆销售定位是什么? 感谢您的提问!近年来,公司业绩在低谷徘徊,但公司从未想过放弃。对于您的提问,我们想从公司南北基地不同发展战略的角度先行回复。海口基地,将利用海南自贸港优势,近期做大出口市场和海南原点市场,中期做好出行创新,远期布局全产业链零碳排放汽车生态体 ,集中精力打造“小而精、小而专”的自贸港特色车企。郑州基地,将利用现有产能,一是做好出口;二是争取通过与合作伙伴的深度合作,谋划区域出行专用产品等细分市场;三是进一步坚决处置低效、无效资产,合理控制规模、着力降低负担。谢谢! 11、请问海马汽车公司,贵公司同盒子汽车合作的汽车何时上市? 感谢您对公司的提问。公司与盒子汽车的合作正在有序推进中。谢谢! 12、海马汽车为什么只有几款 感谢您的提问!后续工作中,公司将根据南北不同发展战略,在新产品投放、出行服务、氢能生态打造等方面持续优化提升。谢谢! 13、郑州盒子汽车合作项目的进展如何?样车何时下线?何时批量生产交付?为何选择与盒子汽车合作有啥优势?是否能改变郑州基地的现状? 感谢您的提问!公司与智行盒子相关合作正在正常推进中。我国B端出行市场正面临出行产品、市场逻辑、商业模式及用户需求等方面深度变革,专属于出行市场的新能源汽车品类,有潜力亦有需求成为新能源汽车的新兴市场。盒子智行科技长期专注于B端出行市场,横跨出行产品设计、创新服务、数字化营销、智能零售等多个领域,致力于解决出行市场运营收益低、使用体验差、监督管理难等生态痛点,有机会打造出行领域全链路、全场景的新产业和新模式。公司看好智慧出行产业的发展机会,亦看好盒子智行科技的发展前景,愿意与其他合作伙伴一道,发挥各自在产业投资、创新研发、生产制造及出行市场等领域优势,共同推动盒子智行科技不断进行科技创新和产品升级,打造出行市场新的商业模式。谢谢! 14、国内销量为什么上不去 感谢您的提问。公司相关战略调整及创新合作落地尚处于攻坚阶段,公司产品销量暂未达预期。谢谢! 15、您好,海马抖音直播间常年个位数观众,给主播提意见还被拉黑,请问海马是否有计划把抖音直播间做起来? 感谢您给公司指出的问题!后续工作中,我们将针对性提升、整改,争取最大程度发挥电商营销对公司经营的正向支撑作用。谢谢! 16、海马汽车年报拖拖拖回复函拖拖拖 感谢您的提问。因公司相关工作延迟,由此给各位关心支持海马汽车发展的朋友,特别是广大投资者带来的困扰,公司管理层深感愧疚! 17、景董上任并推出第四次创业也有几年时间,但是公司经营业绩每况愈下;海马现阶段已完全落后当前汽车行业的发展速度,汽车电动化已完全落后,汽车智能化更不可能有机会,是不是公司管理层的能力已不适合带领海马汽车走出困境?有无考虑找一个外部合作伙伴 ,彻底淘汰海马汽车进行战略重组;这样对企业员工、当地政府、投资者都是一种解脱。 感谢您对公司的关注!公司近年来业绩表现不佳,由此给各位关心支持海马汽车发展的朋友,特别是广大投资者带来的困扰,公司管理层深感愧疚! 18、出口依赖性大吗 感谢您的提问!出口业务是公司近年经营重点方向。您所述出口依赖性风险,也是公司重点关注风险之一。对于该风险,一方面,公司将力争开拓更多海外市场,合理分散风险;另一方面,公司将与海外合作伙伴不断加强合作深度,从销售到生产到研发,通过合作的加深,规避不确定性风险。谢谢! 19、公司计划今年四季度进行氢能源汽车小批量示范运营,请问加氢站等相关配套设施建设进度如何? 感谢您的提问。目前,公司于海南的首座制氢加氢一体化站及配套分布式光伏项目已建设完成并投入运营。后续工作中,公司将紧密结合海南自贸港清洁能源相关政策与规划,在服务公司自有氢能汽车运营的同时,积极践行海南省绿色低碳交通体系建设。谢谢! 20、插混汽车现在是国内新能源汽车销售的主力单品,但是公司年报表明计提减值的插混项目的研发,请问公司后期还有没有计划推出 插混汽车? 感谢您对公司的提问。公司始终聚焦汽车主业,战略部署将全面转型新能源汽车和智能汽车。在战略方面,公司将按计划推进全产业链绿色汽车生态体建设,加快氢能汽车等创新产品的落地;在主营业务方面,公司将在以往经营业绩基础上,进一步做好新产品落地及国内国外市场销售。后续,公司会进一步提升工作效率,尽最大努力扭转经营局面,以更好的业绩回报广大投资者。谢谢! 21、请问公司目前近三个月海外出口数据上上升还是下降,主要出口区域是哪里,整车和零部件各占比例多少。产能利用率多少。 感谢您的提问!近年来,公司海外市场表现基本呈稳定上升态势,出口区域包括东南亚、中东等一带一路沿线国家。根据不同市场差异性需求及客观条件,公司出口包括整车出口和kd出口等多种方式。谢谢! 22、宣传力度不大 感谢您对公司的关注。我们将反馈至公司相关部门。谢谢! 23、海马股价连续下跌3个月,公司有什么措施? 感谢您的提问。公司近年来业绩表现不佳,由此给各位关心支持海马汽车发展的朋友,特别是广大投资者带来的困扰,公司管理层深感愧疚!下一步经营措施方面,公司将按照既定战略,加紧南北战略落地,争取经营局面早日重振。谢谢! 24、世界新能源汽车大会(WNEVC)由中国科学技术协会、北京市人民政府、海南省人民政府、科学技术部、工业和信息化部、生 态环境部、住房和城乡建设部、国家市场监督管理总局、国家能源局主办。是国家在新能源汽车领域高规格、国际化且最具影响力的年度大会。作为海南唯一具有新能源汽车资质牌照的海马汽车如何有所作为,如何不愧对中央的期盼,如何在2025封关之际与国内外的行 业资源实质合作……请问,有何考虑?如何动作? 感谢您的提问!公司已制定相关战略,将依托海南自贸港资源禀赋与政策优势,推进在氢能汽车等领域的绿色转型与布局,并将进一步推进在海外市场的深度合作与开发,争取打造具有显著特点与独特优势的自贸港特色车企。谢谢! 25、年报问询函延期回复,请问你们公司有没有为二级市场的投资者考虑,问询函就像悬在海马头上的剑,不落地海马的股价就不会稳定,就不能提高工作效率吗?问询函都需要延期答复,还能指望你们能带领海马走出困境。 感谢您对公司的关注。谢谢! 26、国家积极推动氢能应用试点示范,探索氢能产业发展的多种路径和可推广的经验。海马汽车有何打算?如何动作? 感谢您的提问!在氢能汽车发展方面,公司规划在海南打造全产业链零碳排放汽车生态体,上游打造“绿色能源中心”,集绿电及谷电充电换电、绿电及谷电制氢加氢、绿电及谷电储能储氢调峰等于一体;中游持续研发氢能汽车产品,推进绿色制造;下游打造“马邦出行” ,投入纯电汽车和氢能汽车,探索自贸港绿色出行市场,全产业链践行绿色发展战略。公司将根据此战略,相应开展相关生产、推广及基础设施建设等相关工作。谢谢! 27、贵公司连年亏损,还有钱投入到科研研发上去么? 感谢您对公司的提问。公司在努力重振主业经营的过程中,始终在坚定处置低效无效资产,目的是通过不断盘活资产,增强资产流动性并减少刚性成本,以尽快扭转经营颓势。后续工作中,公