万向钱潮机构调研纪要

万向钱潮机构调研报告 调研日期:2023-06-05 2023-06-0800:00:00 董事会秘书许小建,财务部副总经理崔立国,市场部总经理闻超,发展部总经理徐圆,技术中心副总经理石伯妹 2023-06-0500:00:00None 特定对象调研,现场调研万向钱潮会议室 华泰证券证券公司李文辉,贾涛,张倩,章凌骅,程仕恒 1、现在行业趋向智能化,公司在行业内发展方向是如何规划的? 答:为顺应汽车行业智能化发展趋势,公司底盘业务将进行整体能级提升。在机械硬件优势能力基础上重点突破线控系统控制技术和软件算法,通过自研、合作开发、投资或并购等途径,循序布局各关键核心技术。 2、制造业产业升级浪潮中,公司产品有怎样的变化? 答:公司将抢抓汽车电动化和智能化发展趋势,发展好现有产品的同时,已开发生产轻量化、长寿命万向节和传动轴,轻量化、高效率等速驱动轴,高转速、低摩擦新能源电动轴承,低摩擦轻量化轮毂单元,低摩擦、低振动低噪音制动器等绿色产品;电子驻车制动系统、防 抱死制动系统、电控制动助力器、集成式线控制动系统等智能化产品。未来将加大底盘新电子产品的研发力度,开发出更符合市场需求的 新产品。 3、公司目前在汽车零部件领域的规模、地位以及技术能力如何? 答:公司初创于1969年,1994年1月10日上市,股票代码000559,2022年实现营业总收入140.15亿元,实现归属于上市公司股东的净利润8.09亿元。 公司为国家知识产权示范企业、工业产品绿色设计示范企业、制造业单项冠军示范企业、国家高新技术企业等国家级荣誉;浙江省知识产权示范企业、浙江省创造力百强企业等省级荣誉。 公司致力于汽车零部件的研发及制造,专业生产万向节、传动轴、等速驱动轴、轮毂单元、轴承、制动器、汽车电子、传动系统、制动系统、悬架系统、燃油箱及后处理系统等零部件及总成。公司万向节产品全球领先,轮毂单元产品国内行业第一;传动轴、等速驱动轴、轴承等产品居国内领先地位。 4、公司目前和行业内竞争对手之间对比有哪些核心竞争力和核心技术? 答:公司是独立的系统零部件供应商,自主知识产权,拥有国家级企业技术中心、国家级博士后科研工作站、省级高新技术企业研发中心 、省级工业设计中心、符合数字工厂的产品生命周期管理平台、中国合格评定国家认可委员会CNAS/中国质量认证中心CQC/中汽 认证中心CCAP认证实验室。具有核心的设计技术、制造技术与试验技术。以绿色设计、绿色制造和智能制造的理念,围绕“用户要什么,市场要什么”,落实“量产一代、开发一代、储备一代”三个支柱,持续开发低能耗、轻量化、长寿命、智能化产品,为新能源汽车 和智能汽车提供绿色化和智能化的底盘零件及集成系统解决方案。 100万公里免维护长寿命重卡万向节获评为装备制造业重点领域国内首台(套)产品,低振动大摆角高效率等速驱动轴产品获评为浙江 省装备制造业重点领域首台(套)产品。汽车重型传动轴总成获得了“浙江制造”产品认证,整体式轻卡传动轴被评为“浙江制造精品” ,高性能端面驱动型轮毂轴承单元与M01前后减震器被评为“浙江省优秀工业产品”,新能源汽车线控电液制动系统项目获得了浙江省科技进步二等奖,新能源变速箱用高速深沟球轴承获得了浙江机械工业科学技术奖三等奖等。累计获得了国内授权专利2983项,其中发明专利264项;2022年授权了专利340项,其中发明专利59项。 5、公司投资了万向一二三之后有其它规划吗?万向一二三产品在市场上占比如何? 答:万向一二三是一家世界领先的锂离子动力电池和储能系统供应商,同时布局固态电池,产品形态包括电芯、模块,电池组及管理系统 ,形成了乘用车低压、乘用车高压、商用车及储能产品等三大业务组合。万向钱潮投资了万向一二三之后,将继续围绕新能源汽车标准底盘、轴承,重点搜寻铝铸、空气悬架、线控转向方面的标的,进行全产业链布局。 万向一二三厚积薄发,多种产品技术全球领先,是低压电池全球技术领导者,市场占有率50%以上,技术壁垒高,处于全球绝对龙头地位,拥有全球顶级用户。 6、公司新能源汽车零部件主要市场在哪里,出口占比如何是否稳定增长,目前有哪些合作主机厂? 答:公司生产的产品除排气系统外均能应用于新能源汽车。目前公司的新能源汽车零部件的主要市场为国内各大新能源主机配套市场,出 口主要跟随配套主机厂的整车出口,随着全球新能源汽车的普及,出口稳步增长。目前合作的主机厂有比亚迪、广汽埃安、上汽股份等。特斯拉已实现二级配套,公司将继续努力成为特斯拉的一级配套商。 7、公司在发展过程中目前遇到哪些问题? 答:①万向钱潮作为汽车零部件企业集团,将继续做大做强,以高质量发展为引领,以自主创新实现技术为突破,大力推动数字智能。 ②国际化的万向钱潮,将进一步加大对关键环节、关键技术、生产技术标准的战略引领。 ③公司将进一步加强战略领军人才的吸引、培育。 8、公司内部是否有对现阶段持有的产业整合计划? 答:公司将围绕9+N、数智化战略,坚定不移围绕轴承和底盘两大硬核,创新驱动、高质量发展,实现技术钱潮愿景。 9、公司是否寻求优质的项目来帮助上市公司形成第二曲线增长? 答:公司将继续围绕零部件主业发展,不断开发新产品,提升新效能,为股东创造价值。