电新&机械每周会议纪要（20230710~20230716）
机械&电新行业会议纪要汇总 （20230710~20230716） 目录 机械&电新行业会议纪要汇总1 【其他机械】20230714杭叉集团交流1 【其他机械】20230714润邦股份调研3 【新能源电新】20230714太阳能调研4 【其他机械】20230714大元泵业交流5 【新能源汽车】20230712长安汽车交流纪要9 【新能源汽车】20230712智能驾驶行情催化剂已来10 【新能源电新】20230713政策加码，HJT扩产超预期12 【新能源电新】20230712鹏辉能源-工商业储能交流13 【新能源汽车】20230713三角轮胎交流17 【新能源电新】20230712优优绿能20 【其他新能源】20230711年中国天然气市场新趋势21 【新能源电新】20230712锂价对钠电经济性影响几何？23 【新能源电新】20230711铭普光磁交流纪要24 【新能源汽车】20230713杨锐文：消费会走向复苏，对新能车比之前乐观25 【新能源电新】20230712晶澳科技半年度业绩预告交流26 【新能源电新】20230710电车800V快充29 【其他机械】20230711工程机械上半年总结及下半年展望32 【新能源汽车】20230710小鹏汽车交流纪要36 【其他机械】20230714杭叉集团交流 1.基本面信息 (1)营收和效益增长 今年上半年，杭沙集团的营收增长懩了9.04%，效益增长了53.55%。这主要得益于产品结构调整、大吨位叉车的增量、国外出口的稳定增长以及与合作伙伴的紧密合作。 (2)合作伙伴的重要性 杭沙集团与国内外知名的车企、物流企业建立了长期稳定的合作关系。这些合作伙伴为公司带来了订单和销售渠道，同时提供了技术支持和市场信息。与合作伙伴的紧密合作使得杭沙集团的产品质量和竞争力得到了进一步提升。 (3)后市场业务的发展 杭沙集团的后市场业务表现非常好懩，租赁业务增长了30%，配件业务增长了15%。改装业务也取得了较大的发展，将原来的铅酸电瓶改装成铝电瓶，并在国内外市场都有很大的需求。改装业务在去年约为500万美元，而今年预计将达到2,000万美元甚至超过3,000万美元。 (4)汇率变动和投资收益的影响 人民币贬值对公司的效益增长起到了积极作用。原材料价格相较去年同期增长了15%到20%。此外，公司与中车的投资收益在今年上半年比去年同期增长了近30%，对公司整体业绩有重要贡献。 2.销售市场情况(1)美国市场的发展 杭沙集团在美国市场进行了市场布局，拥有三个公司和近60家经销商和二级代理。通过与美国客户 的紧密合作，公司在美国市场的销售量接近4万台。2022年的销售额达到了1.5亿美元，较2021 年的4,900万美元和2020年的1,700万美元有了显著增长。公司产品符合美国行业标准，并提供质保服务和免费更换。在美国市场，杭沙集团希望在未来的3~5年内占有10%的市场份额，实现10亿美元左右的营收。 (2)锂电叉车的市场竞争力 公司的锂电叉车在美国市场非常有竞争力，预计在2022年占电动叉车的比例将达到64%。公司的铝锭产品占比逐渐增高，今年估计会达到80%左右。 (3)国内和国外市场的差异 国内市场对于氢酸精品的需求相对较少，而国外市场存量市场比较多。国外一些主机厂对铅酸电瓶存在问题，有一些客户会考虑将其更换为铝电瓶以满足叉车使用寿命和工作时间的需求。国内的业务相较于国外业务较不景气。 以上就是投资交流会议录音中投资者关心的内容。 Q&A Q：国内市场与国外市场在氢酸精品存量市场方面有何不同？ A：国内市场相对来讲，我们的氢懩酸精品的存量市场跟国外相比我们是比较有距离的。去年我们不含三类车，一类车、二类车加四五类车，整个一类是二类车，占整个行业的比重是达到了25%，而我们国外基本是倒过来，一类车二类车跟4对5类车相比，一类二类车占了75%，4656是占了25%。所以说国内的存量市场相对来讲还是比较少。 Q：国内的辛酸电瓶使用单位以什么为主要客户？与国外市场相比有何不同？ A：国内的辛酸电瓶使用单位，大多数是以企业客户为主。目前来讲，国内的汽车概率低，我们讲的价格，否则他这个积极性不如我们国外。因为国内国外板凳它的存量市场也比较多。国外一些主机厂，它原来的青山地名的主机厂，原来是国外品牌的，它本身的产品的质量各方面还是不错的。他认为不好在哪里，也不好在电瓶这一块。 Q：在提到客户更换电瓶时，有提到一些改进的想法吗？ A：有很多客户用了2~3年，有懩机肥，也就是在每年可能要更换电瓶的时候，他会想到我的青砖能不能改成旅店，来满足他，比如隐藏它的一个叉车的使用寿命，延长他的一个工作时间，同时能够保证它相对的一些安全这些方面。 Q：国内业务与国外业务相比存在差距吗？ A：是从你了解国内的业务中这方面的业务，有很多的厂家国内可能直接会用报废的形式会来更换，而不是在采用我们叫，青春钙铝锭，当然氢酸钙铝锭也有，燃气国内铅酸钙铝锭的价格要比国外要国外价格要低得多。 Q：公司大吨位叉车增长20%的主要原因是什么？锂电叉车与千帆叉车相比的优势在哪里？ A：大吨位叉车增长的原因有两个：一是国家对叉车装配和调试工艺提出了严格的要求，很多小厂无法满足相关规范；二是很多企业缺乏5吨以上叉车的技术能力。锂电叉车相比千帆叉车的优势在于容量更大，工作时间更长。 Q：公司在大吨位叉车方面的发展前景如何？ A：目前10吨以上的油车和5吨以上的电瓶车增长明显，大吨位叉车的集中度会越来越高。由于竞争不像小吨位叉车那么激烈，大吨位叉车的发展前景较好。 Q：公司的铝电池叉车相比铅酸电池叉车有何优势？ A：杭叉集团的铝电池叉车相比铅酸电池叉车，充电时间短，容量大，工作时间长，提升速度快，具有更大的优势。 Q：公司下半年国内形势的变化和展望如何？对下游板块的预期如何？ A：从目前的情况来看，下半年国内形势较好，内销和外销都呈现增长趋势。服务行业、旅游业和快递行业的复苏将带动卡车需求的增加。国外市场方面，虽然价格竞争不占优势，但产品质量和服务上具有竞争力。因此，预计杭叉集团下半年国外市场仍能保持15%以上的增长。 Q：公司智能新工厂物流项目是否会成为新的增长极？ A：从目前的情况来看，智能新工厂物流项目的发展迅速。去年至今年6月，营收已超过2亿元，订 单超过5亿元，且多数订单来自国内龙头企业。由于国内土地紧张，很多企业将目光转向高处发展， 杭叉集团已建立了近6个立体仓库，并具备了自己的制造能力。因此，智能新工厂物流项目有望成为公司的新的增长极。 Q：对于杭叉集团来说，国内业务竞争激烈，但国外业务增长潜力大吗？A：从我们的分析来看，国外业务也有很大的增长点。 Q：公司的国内和国外业务有何不同？ A：国内更注重系统集成和软件，而国外更注重应急和软件的价格。 Q：公司的ABC系统集成的业务毛利率大概是多少？ A：大概是25%左右。 Q：公司在国际化业务上取得了哪些进展？ A：杭叉集团突破了海外租赁大客户，这是一个非常好的迹象，整个国际化业务布局上了一个新的台阶。 Q：对于杭叉集团的发展前景，你有什么期待？ A：我们非常期待杭叉集团在国内和国际化的复苏下，在全球范围内取得更好的发展。 【其他机械】20230714润邦股份调研 Q：请介绍下公司在通州湾进行业务布局的相关情况. A：公司拟在通州湾投建“通州湾装备制造基地项目”，进一步在海洋工程装备、港口起重装备、船 舶配套装备等领域展开业务布局，并在公司现有各类高端装备产品基础上新增包括漂浮式海上风电基础、大兆瓦海上风电稳桩平台、LNG清洁能源模块等在内的新产品，扩充公司高端装备业务的产能，有利于公司进一步拓展高端装备市场，提高公司高端装备业务的市场占有率，形成公司新的业绩增长点，增强公司的综合竞争力和整体抗风险能力。目前项目正在积极推进中。 Q：请介绍下公司目前所拥有的码头资源的相关情况. A：目前公司旗下拥有两个码头，即江苏省太仓润禾码头和启东润邦海洋码头。其中，太仓润禾码头为五万吨级公共型件杂货码头，启东润邦海洋码头为海关监管五万吨级多功能码头，上述码头均为公司自有码头。此外，公司将在通州湾建设公司的第三个码头。 Q：请介绍一下公司收购FLSmidth集团散料装卸搬运业务的相关情况. A：2023年6月，公司德国子公司Koch公司与欧洲知名工业集团企业FLSmidth集团正式签署了资产购买与转让协议，公司将收购FLSmidth集团全球散料装卸搬运业务，包括该业务的全球售后服务所有在手订单。本次交易完成后，公司将获得FLSmidth集团全球散料装卸搬运业务、资产以及全球售后服务在手订单，进一步提升公司在全球散料装卸搬运系统装备领域的市场竞争力及全球售后服务能力，有利于快速构建公司在全球散料装卸搬运系统装备领域的龙头地位。 Q：公司对未来海上风电装备市场发展前景怎么看? A：随着国内海上风电产业逐步迈入有序发展阶段，同时国家提出了“碳达峰、碳中和”的发展目标以及“十四五”期间海上风电产业的发展规划，预计未来包括海上风电在内的清洁能源使用占比将逐步提高，海上风电装备业务发展前景可期。 Q：公司目前合同负债出现大幅增长的原因是什么? A：公司合同负债出现较大幅度的增长主要系公司订单量增长，预收合同销售款相应增长所致。 Q：请介绍一下公司船舶配套装备业务. A：公司船舶配套装备业务主要指舱口盖等产品，主要包括用于集装箱船的吊离式舱口盖、用于散货船及多用途船的折叠式舱口盖、侧滑式舱口盖。公司自成立之初即开展船舶配套装备业务，通过多年的发展，公司积累了丰富的技术和经验，在相关细分市场优势较为明显。 Q：公司船舶配套装备业务发展情况如何? A：近两年来，我国造船业进入供需两旺阶段，船舶板块迎来新一轮景气周期，公司作为从事船舶产业链配套业务的企业也享受周期红利，公司也将仅仅抓住时机推进船舶配套装备业务的发展。 Q：公司未来的发展方向? A：未来，公司将持续夯实高端装备业务，通过不断深入推进自主研发和技术创新，打造战略产品和核心产品，持续提升公司在高端装备业务领域的核心竞争力，不断建立和巩固公司在散料装备、海上风电装备、港口装备等领域的市场龙头地位。 【新能源电新】20230714太阳能调研 Q：一季度发电及制造板块收入占比分别是多少？ A：一李度公司营业收入17.07亿，其中发电收入占营业收入的59.99%制造板块收入占比39.88%。 Q：自前公司储备项自大致的分布是哪里？ A：公司在辽宁、山东、广西、江苏、甘肃、新疆等地区积极进行项目开发，并加强了我国东北地区的项自开发力度。 Q：目前公司组件的采购价格是多少?对应的单吉瓦装机成本是多少？ A：公司组件采购价格根据市场行情变化，近期组件较年初价格有较大幅度下降。假设以目前市场组件价格的行情，建设成本（项目平均情况，仅光伏建造部分）约4.1元/瓦（含土地、含储能）。 Q：补贴情况今年进展如何？ A：国家公布的第一批核查自录清单已经包含了公司许多发电项自，2023年6月28日财政部发布了 《财政部关于下达2023年可再生能源电价附加补助地方资金预算的通知》，后续还没有获得其他官方反馈进展，公司也在紧密的关注相关信息。 Q：公司电量交易情况如何？ A：公司一季度参与市场化交易电量约占总售电量的33% Q：镇江公司一季度的盈利情况如何？未来发展方向和盈利走势如何？ A：一季度，公司下属镇江公司销售量增加，收入增加，镇江公司在一季度当期是盈利的。后续镇江公司将继续积极开发国内及海外市场，进一步增加客户交流，拓宽销售渠道，同时也与地方政府积极接洽，寻找扩产、技术升级换代发展机遇，努力提高经营业绩。 【其他机械】20230714大元泵业交流 1.公司业绩预告(1)上半年业绩预计 大元泵业2023年上半年的业绩懩预告显示，预计实现归母利润1.6~1.7亿元，同比增长61%~71%。其中，2023年二季度和三季度规模利润预计为1.
