创新战争 ： 中国如何在企业研发中赢得美国

创新战争：中国如何在企业研发中赢得美国 TRELYSALONG和ROBERTD.ATKINSON|2023年7月 中国希望取代美国成为世界领先的创新经济体。先进的贸易行业的商业研发是其进步的关键指标-而且它正在迅速追赶。国会和美国州政府应通过提高研发税收优惠来应对。 KEYTKEAWAYS 总部位于美国的公司在先进行业的研发支出从2013年的全球平均水平的80％上升到2021年的近100％。 中国的先进工业从低于全球平均水平的80％上升到低于全球平均水平的30％。除了软件之外，它们应该在2034年赶上美国。 2013年，美国先进技术公司经规模调整后的研发支出超过了中国公司在9个先进行业的支出。到 2021年，中国公司在9个行业中的两个行业的支出较高，并列三分之一。 按工资调整后的研发支出占GDP的比例计算，中国目前在九个先进行业中有六个高于全球平均水平。 在九个行业中，有七个行业的美国公司规模调整后的研发支出下降或停滞不前，而中国的支出却在上升。 中国公司在不先进的贸易领域的投资也超过了美国公司，在研发方面投资了340亿美元，而美国公司投资了190亿美元。 美国公司的支出比中国公司154亿美元的支出高出240％。但是，考虑到中国较低的研发工资 ，美国公司的支出仅比中国公司多80％-5290亿美元，而中国公司的支出为2950亿美元。 为了做出回应，国会应该将替代简化信贷利率提高一倍至28％，并恢复研发支出的全部费用，各州也应该采取类似的措施。 itif.org CONTENTS 钥匙外卖1 Introduction3 ExaminingAdvanced部门3 航空航天与国防8 电子和电气Equipment11 GeneralIndustrials13 工业Engineering16 制药和生物技术18 软件和计算机服务21 技术和硬件设备23 替代能源26 汽车和Parts28 所有其他部门31 非高级交易部门31 非交易部门32 政策建议34 结论35 附录1：工业部门组36 Appendix237 欧盟研发2500记分牌与企业研发支出估算之间的主要差异37 的位置R&D活动37 名义美元数字37 Sector分类37 亚马逊加入2021年欧盟研发记分板37 尾注38 INTRODUCTION 先进的贸易行业为美国提供动力S.经济的全球竞争力。1这些行业实力的一个关键指标是公司投资于研发(R&D)以产生新的创新。随着中国大力挑战美国在创新经济中的全球领导地位，因此重要的是评估两国在其先进行业的私人研发支出中的地位。 本报告使用欧盟研发2500个记分牌，该记分牌涵盖了全球90%的私营部门研发支出，以比较美国S.-以及总部 位于中国的公司在三组经济部门中的研发支出。3首先，我们研究了九个具有战略意义的先进贸易部门行业。其次，我们比较U。S.以及所有非先进贸易部门的中国公司。最后，我们研究非贸易行业。但是，对此数据集存在一些警告：公司的所在地是按其总部进行分类的，而不是进行研发投资的地方；研发支出以名义美元计算，公司部门按主要业务活动进行分类，此处提供的大多数数据并未尝试调整购买力平价以反映中国较低的研发工资。(详情见附录2。). 报告的每个部分都审查了美国S.和中国私营部门在这些部门中的研发在规模调整的基础上-首先相对于各自经济的规模；然后作为每个部门或部门组中全球研发的比例；最后使用称为区位商（LQ）的产业集中度，即研发在一个国家国民经济中的份额与全球平均水平的关系。我们还比较了欧盟研发2500计分卡上每个国家的前四名公司中私人研发的集中程度。 数据显示，虽然美国S.公司在研发方面的投资正在增长，中国正在迎头赶上。在调整规模的基础上，U。S.2013年，公司在九个先进领域的研发投资超过了中国公司。4但到2021年，美国S.公司在九个行业中的两个行业失 去了领先优势，而中国缩小了其他七个行业的差距。5随着中国公司在政府支持下不断扩大研发投资，美国可能会失去其他七个行业的全球市场份额。此外，由于他们从广泛的知识产权盗窃和强制技术转让中受益，因此中国公司不必像美国公司那样在研发上投入大量资金来获得相同的创新成果。S.和其他外国公司。但是，除了这种“放任自流”的策略和研发人员工资较低的影响之外，中国企业也在加大对自身能力的投资。 作为回应，华盛顿需要更好地激励私营部门继续投资研发。这应该包括扩大资助产学研联合研究的计划，将替代简化研发信贷率从14%提高到至少28%，并恢复研发费用。保持U要容易得多。S.通过这样的政策，行业的全球市场份额不是失去它们，后来不得不更加努力地赢回它们，往往是徒劳的。 检查高级部门 以下小节比较了美国和中国在九个先进领域的公司的私营企业研发支出：航空航天和国防，电子和电气设备 ，一般工业，工业工程，制药和生物技术， 软件和计算机服务，技术和硬件设备，替代能源以及汽车和零件。重要的是要注意，公司的样本仅包括全球前 2500名的研发支出。 平均U.S.先进行业的公司在研发上的支出比普通的中国公司高。2021年，659U.S.这9个行业的公司和424家中国公司在欧盟研发2,500个记分牌（有关亚马逊加入2021年数据的详细信息，请参阅附录2。）与世界 其他618家公司相比。8（见表1。)TheaverageU.S.公司在研发上投资了8.02亿美元，比全球各行业平均 公司研发支出6.55亿美元高出0.06个标准差。9相比之下，中国公司平均在研发上投资了3.63亿美元，比平 均公司低0.12个标准差。 Sector 美国 中国 世界其他地区 Total 制药和生物技术 263 79 136 478 表1：2021年九个先进贸易部门的公司数量11 软件和计算机服务 197 73 67 337 技术硬件和设备 71 47 89 207 电子电气设备 41 106 102 249 工业工程 28 52 87 167 汽车及零部件 28 45 75 148 航空航天与国防 15 5 24 44 一般工业 15 16 33 64 替代能源 2 1 5 8 Total 660 424 618 1,702 总的来说，US.这九个先进行业的公司继续比中国公司在研发方面投入更多。2021年，美国S.公司的研发支出是中国公司的3.4倍：5290亿美元，而中国公司的研发支出为154亿美元。S.公司的研发份额为47.4%，而 中国公司的研发份额为13.8%。13(见图1。)这与世界其他地区的39%相比。14即使控制国内生产总值(GDP)，美国S.公司的支出仍然比中国公司多。每1000美元的GDP，美国S.这九个行业的公司在私人研发上花费了22.70美元，而中国公司投资了8.67.15美元，世界其他公司花费了7.80.16美元S.与世界其他地区相比 ，中国公司在研发方面的投入更多，占其研发的份额，但美国S.公司的表现仍然优于中国公司。 图1：2021年美国和中国公司在所有先进行业（包括亚马逊）的研发支出17 $529.3B $153.8B $433.0B 0% 20% 40% 60% 80% 100% $30 $25 R&D/$1,000GDP $20 $15 $10 $5 $0 全球份额 图2：2021年美国和中国公司经工资调整后的研发支出，所有先进行业（包括亚马逊）18 $ 9.3B 94.8B $4 $3 R&D/$1,000GDP $2 $1 $0 0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100% 全球研发份额 在调整工资差异时，中国公司正在迅速赶上美国公司的支出。尽管工资难以衡量，但PayScale估计，中国的研究科学家的收入比美国同行低1.9倍——45,446美元 在美国，87,132美元。19这种差异意味着中国公司的研发支出走得更远。当工资差异进行调整时，美国S.公 司的支出仅比中国公司多80%-5290亿美元，而中国公司的支出为2950亿美元。20此外，调整工资差异和 GDP，美国S.公司的支出仅比中国公司多37%-每1000美元GDP1.74美元，而中国公司为1.28美元。21( 见图2。). U.S.2021年，公司规模调整后的研发支出高于中国公司。调整后的研发支出与美国相比S.以及中国企业的研发支出占各自国家GDP的比重与全球平均研发支出占世界GDP的比重。这导致了称为LQ的行业集中度，我们将其表示为倍数。例如，如果一个国家在某一部门的企业研发水平是全球平均水平的两倍，那么它在该部门的LQ是2倍。LQ在此分析中很重要，因为它将每个国家的企业绩效与全球平均水平进行了比较，然后根据每个国家的经济规模进行了调整。通过这一措施，美国S.在九个行业中，有六个行业的公司规模调整后的研发支出高于中国 。其中包括软件和计算机服务，技术和硬件以及制药和生物技术部门。22但是，在三个部门-一般工业，电子和电气设备以及工业工程-US.公司要么与中国公司规模调整后的研发支出并列，要么低于中国公司规模调整后的研发支出。23(见表2。)此外，中国公司正在缩小与美国的规模调整后的研发支出差距S.先进行业的公司。 在九个部门中的七个，美国S.自2013.24年以来，企业规模调整后的研发支出要么下降，要么停滞不前，而中国的支出则有所上升。 Sector 美国LQ 中文LQ 中国调整 LQ，工资 软件和计算机服务 3.1x 0.7x 1.2x 表2：美国和中国企业在九个先进行业的规模调整后的研发（2021年LQ）25 技术硬件和设备 2.2x 1.1x 1.7x 制药和生物技术 2.2x 0.3x 0.6x 航空航天与国防 1.8x 0.2x 0.3x 一般工业 1.1x 1.1x 1.7x 工业工程 0.8x 1.6x 2.4x 汽车及零部件 0.7x 0.6x 1.0x 电子电气设备 0.5x 1.3x 2.0x 替代能源 0.5x 0.3x 0.6x 美国公司的研发投入历来超过中国公司的研发投入，但中国公司的研发投入正在快速增长。从2013年到2021年，美国公司在这九个全球领域的研发份额从39.1%上升到47.4%。26相比之下，中国公司的研发份额从3%上升到13.8%。27 先进行业的中国公司正在大力投资研发，并赶上美国公司，以在全球经济中竞争。 尽管中国企业在全球先进领域的研发份额仍低于美国S.由于经济规模较小，公司规模调整后的研发投资正在迎头赶上。在控制GDP时，美国S.公司的R&D投资从80%上升到100%，超过全球平均水平（1.8倍到2.0倍 ）。28相比之下，中国公司的R&D投资从低于全球平均R&D投资（0.2倍）的80%上升到低于全球平均水平（0.7倍）的30%。29（见图3。)这一点很重要，因为这意味着如果这一趋势继续下去，中国将在2049.30年赶上美国目前的水平。 图3：美国和中国公司在所有先进行业的研发支出预测31 50% 45% 40% 35% 30% 全球研发份额 25% 20% 15% 10% 5% 0% 20132017202120252029203320372041204520492053 美国分享中国分享美国LQ中国LQ 3.0x 2.5x 相对份额(LQ) 2.0x 1.5x 1.0x 0.5x 0.0x 美国更多地依赖软件和服务部门的公司来维持其对先进部门的规模调整后的研发支出的增长。根据Statista的数据，美国是软件领域最大的研发支出国。32从2013年到2021年，美国S.公司的研发支出从全球平均水平的 80%(1.8倍)增长到100%(2.0倍)。如果没有软件和服务业，美国S.公司的研发支出仍然停滞不前，比全球平 均水平高出60%。相比之下，即使没有软件行业，中国公司的研发支出增长也大致相同（0.26倍至0.76倍 ）。因此，如果没有软件部门，中国公司预计将赶上美国S.到2034年，公司的研发支出。(见图4。). 图4：美国和中国公司