投资参考

热点聚焦 1、本周，美联储利率决议重磅来袭，市场预期本轮加息周期或迎来“最后一加”；美国二季度实际GDP、6月PCE物价指数等重要经济数据陆续出炉；财报季拉开大幕、宁德时代、微软、谷歌等知名公司将披露最新业绩情况；国内成品油新一轮油价调整窗口开启。 2、阿里巴巴公告，蚂蚁集团股东大会已批准蚂蚁集团向其全体股东回购不超过7.6%股份的议案；鉴于蚂蚁集团继续为阿里巴巴集团若干业务的重要战略伙伴，阿里巴巴集团已决定将不在此次拟议回购中，向蚂蚁集团出 售任何股份，以续维持其于蚂蚁集团的持股。 3、在7月24日的临时股东大会前夜，宝能又有新动作。来自宝能方面的总经理邓祖明在任职一周后，辞去总经理职务。此外，中炬高新独董秦志华在7月22日建议，推迟召开24日的临时股东大会。该临时股东大会主要议案内容是，罢免包括董事长何华在内的4位宝能方面的董事，并选举火炬集团方面的4人为新任董事。 4、据中国基金报，周末各大券商最新观点新鲜出炉。多数券商认为，近期提振信心、稳增长相关政策出台明显提速，积极信号正陆续释放。7月底附近可能召开中央政治局会议，关注会议定调及政策落实状况。A股市场所呈现出的底部特征已经较为明显，当前位置市场机会大于风险。 5、中证报头版刊文称，证监会日前公布并就《关于完善特定短线交易监管的若干规定（征求意见稿）》公开征求意见。多位专家认为，《规定》回应了市场诉求，更好地适应了资本市场基础制度建设的演进，为保障公平公正的投资环境、增加市场可预测性起到促进作用，也必将增强A股市场吸引力。 环球市场 1、纳斯达克100指数将在7月24日进行特殊调权，通过重新分配权重解决指数过度集中的问题。市场预计牵涉超过2万亿美元资金，英伟达和微软将受到的影响最大。 宏观 1、国家发改委将于7月24日上午10:00举行新闻发布会，介绍促进民间投资有关情况。 2、中国驻新加坡大使馆宣布，中国政府将于北京时间7月26日0时起，恢复对持普通护照来华经商、旅游观光、探亲访友和过境的新加坡公民15天免签入境政策。 3、重庆市潼南区将全力实施“涪江奔腾”计划，力争到2027年建成“千亿级制造强区”。潼南将攻坚发展汽车再制造及智能网联新能源汽车零部件、生物医药、新能源及新型储能3大支柱产业集群，提升壮大化工新材料、食品及农产品加工、电子信息3大特色产业集群。 4、据中国证券报，今年以来，恢复和促进消费的政策举措持续显效，居民消费市场整体呈现良好恢复态势。汽车、家电、家居、餐饮是恢复和扩大消费的重点领域。近一段时间，促消费政策接连出台，对这些重点领域均有涉及，中央和地方也对下半年进一步释放消费潜力作出多项工作部署。 5、据中国证券报，巩固经济回升向好态势，货币政策仍然大有可为。专家表示，货币政策加大调控力度有较充足的空间。预计有关部门将根据经济形势变化，灵活运用降准、降息等工具，同时做好结构性货币政策工具的“加减法”，加大对实体经济重点领域和薄弱环节的支持。 6、据第一财经，截至7月23日，已经有23个省份公布了上半年经济数据。其中，13个省份GDP增速高于或者持平全国5.5%的平均增速。在经济增速领先的省份中，海南备受关注。今年上半年，海南省GDP同比增长8.6%，在已公布数据的23个省份中位居第二，较一季度提升1.8个百分点，而且主要经济指标也继续提速。 国内股市 1、中信证券表示，月底政策关键时点临近，美联储加息进程或在7月结束，人民币汇率的拐点正在构筑，活跃资金仓位迅速下降，场内流动性和情绪的拐点将至，市场正临近三重谷底尾声，8月料将迎来转机；建议借情 绪冰点逐步布局产业主题，坚守科技、能源和国防三大安全领域的优势品种。 2、中信建投表示，近期一系列政策落地，提振市场情绪。当前市场已反应相当悲观的预期，长周期因素过度计价，后续预期下修空间有限，钟摆有望回摆。配置维度建议风格边际调增顺周期方向（高赔率+基本面企稳）+科技部分细分景气（盈利趋势确定性向上）。 3、基金二季报显示，截至二季度末，基金对科创板的配置权重为8.82%，再创历史新高。其中，仅科创板主题ETF的合计规模便已经突破1000亿元。半导体、人工智能等方向获较大幅度的加仓，沪硅产业、中芯国际、寒武纪等个股获得较多基金增持。 4、上周62家机构合计进行876次评级，532家上市公司获“买入型”评级。电力设备有47股获评级，位居首位；医药生物行业有36股，次之；机械设备有32股上榜，排名第三。个股方面，卫星化学获18家机构关注，居首位。 5、多家外资巨头旗下亚洲或中国基金披露截至6月底的持仓数据。部分互联网股票被大举加仓，例如百度被摩根资产管理旗舰中国基金加仓100%，“宁王”也重获部分机构青睐。 6、据证券时报，公募基金2023年二季报披露落下帷幕。在市场表现持续震荡背景下，二季度公募基金规模再次站上27万亿元，相比一季度末增加逾万亿元。二季度股票型基金规模整体出现缩水，而债券型基金规模大幅增长，成为二季度规模增长主力。展望未来，基金经理积极看待后市。二季度主动权益基金增配通信、汽车和电子等行业，增持居前的公司有中兴通讯、中际旭创、恒瑞医药、工业富联和北方华创等。 7、据证券时报，随着公募基金二季报披露收官，二季度基金重仓股随之浮出水面。第二季度A股中共有2358股现身主动权益型基金重仓股名单，其中包括43只北交所股票。按基金持股比例来看，30只基金重仓股基金持股占流通股比例在20%以上，普瑞眼科、百利天恒-U、迪威尔3股持股占比均在30%以上。 8、据中国证券报，截至7月23日，21家光伏上市公司发布了上半年业绩预告，2家公司预减，19家公司（扭亏2家，预增17家）预喜，占比达90%。其中，12家光伏企业预计净利润实现翻倍，成长性较强。 9、据中国证券报，科创板专精特新“小巨人”军团正在不断壮大。近日，共有40家科创板公司先后发布关于入选第五批国家级专精特新“小巨人”企业的公告。此前，科创板共有268家公司入选前四批国家级专精特新“小巨人”企业，加上入选第五批的公司，科创板专精特新“小巨人”企业将突破300家。 10、就市场备受关注的奥迪与中国车企进行电动化平台方面的合作，上汽集团首次回应表示，已经与奥迪达成共识，将合作加快电动车开发。许可、共同开发等都是未来可能的合作方式。 11、据中国证券报，Wind数据显示，7月机构调研热情有所下降。分行业来看，机构调研主要集中在TMT、新能源、医药生物三个板块。尽管近期TMT板块出现回调，但机构认为，本轮行情有望沿着“顺周期（消费+周期）-新能源-TMT”的路径轮动推进。中期来看，TMT板块有望迎来新一轮阶段行情的左侧布局良机。 12、本周有7只新股申购。其中，长华化学、金凯生科7月24日申购；民爆光电、华虹公司7月25日申购；蓝箭电子、盟固利、华勤技术7月28日申购。 13、本周共有71家公司限售股陆续解禁，按7月21日收盘价计算，解禁总市值为555.93亿元。解禁市值居前三位的是：国博电子（99.51亿元）、科思股份（79.85亿元）、国光连锁（49亿元）。 14、云赛智联与阿里云在杭州达成战略合作，双方将共同推动云计算、大数据、物联网、人工智能、数据中心、行业应用等领域的技术创新。 15、深信服与京东科技进行战略合作签约，双方将在云网安全能力融合、产品融合和应用、信创兼容性适配、市场宣传推广等层面开展深入合作。 16、据中国基金报，国内第二大晶圆厂华虹公司科创板IPO的发行价格揭晓，其发行价为52元/股，发行市盈率为34.71倍，参考行业市盈率为36.15倍。以此计算，若发行成功，华虹公司募集资金将达到212.03亿元，大幅高于此前预计的180亿元。值得注意的是，华虹公司同时公布了参与IPO的战略投资者。在名单中，大基金二期认购金额达30亿元，是认购金额最高的战投机构。 金融 1、第十二届中日韩央行行长会议在日本横滨举行，这是四年来首次召开中日韩央行行长会议。韩国银行行长李昌镛主持会议，人民银行党委书记、国家外汇局局长潘功胜和日本银行行长植田和男出席会议，就近期经济金融形势交换意见。 2、上周股票ETF总份额增加202.98亿份，净流入资金约达到250亿元，7月以来累计净流入约310亿元。有 12只股票ETF周资金净流入在5亿元以上，宽基占据9席，行业主题仅为3只。截至7月21日，全市场745只股票ETF总管理规模达到1.5万亿元。 3、私募基金CVC资本日前宣布，其最新发行的基金九号成功募集到260亿欧元，超过原计划的募集目标250亿欧元，成为有史以来规模最大的私募基金。 楼市 1、中信证券表示，本轮城中村改造在区域上，在主要工作方式上，在受益主体上都和历史上的棚改政策有比较大的区别。更强调高质量发展的城中村改造政策可能细水长流，持续助推具备资产运营和空间服务的企业持续发展。 2、广州拟调整差别化入户政策，同时满足全日制大专学历等三个条件，即可入户广州。差别化入户政策，仅限增城、从化、花都、南沙、黄埔、白云、番禺等7个区域，天河、越秀、海珠、荔湾不支持。 3、红塔证券首席经济学家李奇霖表示，未来随着房地产市场开始进入一个良性的增长渠道，开始变成一个良性循环，未来可能以现房为主，卖了房子有了钱才拿地开工这样的一个正向的。 产业 1、据央视，我国自主研发的核磁共振仪器开始量产。核磁共振仪器被誉为“尖端医疗设备皇冠上的明珠”，对于心脑血管、神经和肿瘤等多种重大疾病影像诊断有重大意义，但生产技术长期被国外封锁。 2、据航天科技集团六院，我国载人登月火箭长征十号的主发动机又完成一次点火试车，验证了火箭飞行任务对发动机的全部要求，为发动机技术状态固化、产品技术基线确立、可靠性提升提供了有力支撑。 3、应急管理部赴河北、山东督导调研危险化学品重大危险源专项检查，督促有关地区扎实做好重大危险源企业2023年第一次安全专项检查督导工作，有效防范遏制重特大事故发生，为经济社会发展营造安全稳定环境。 4、黄河流域教育技术装备协同发展联盟成立，将推动建立黄河流域教育技术装备协同发展机制、人才共享共用机制、构建区域教育技术装备现代化标准体系。 5、国家电投发布《建设世界一流光伏产业宣言》称，预计到2025年，国家电投光伏发电装机将超过1亿千瓦。宣言称，国家电投将致力于推动光伏产业健康可持续发展，打造万亿级绿色光伏全产业链。 6、中国奶业协会发布《中国奶业高质量发展核心指标体系》《中国奶牛种业战略发展意见》等一系列举措，提升奶业全产业链水平，推动乳制品消费下沉扩容和提质升级，助力我国奶业高质量发展。 7、山西怀仁计划以打造产业生态全国一流、产业能级逾百亿的陶瓷专业镇为目标，到2025年全产业链能级 100亿元，到2035年全产业链能级300亿元。 海外 1、二十国集团（G20）主要经济体的代表国未能就逐步削减化石燃料使用达成共识。对于到2030年将可再生能源发电能力提高两倍等提议，各国存在分歧，一些国家对减排途径持有不同看法。 2、由于通胀水平持续高企，生活成本居高不下，英国最大的铁路员工工会——英国铁路、海运和运输工人工会22日再次举行罢工，超过2万人参与罢工。这也是三天来英国铁路工作人员第二次举行大规模罢工。英国铁路工作人员还定于7月29日再次罢工。 3、韩国金融监管机构表示，其机构负责人将于下周一与日本金融服务机构负责人会面，双方将讨论恢复定期会议。 4、据德国联邦统计局公布数据，2022年德国总和生育率降至1.46，为2013年以来最低水平。德国2022年新生儿数量约为73.88万，较2021年减少5.67万。 5、东海东京研究所高级股票市场分析师MakotoSengoku表示，虽然日本央行7月份调整政策的可能性正在“迅速降低”，但不能排除今年晚些时候进行调整的可能性，这取决于日元的走势。 6、美国国家气象局称，这一轮极端热浪将至少持续到7月28日，预计接下来