2022年12月轿车市场销售分析报告

2022年12月轿车市场销售分析报告SedanMarketAnalysisReport 威尔森.达示数据|2023年1月 研究目的 近十年，我国汽车市场发展一路高歌猛进，先在2010年突破1000万，2016年达到2400万的峰值。轿车市场一直是体量最大的细分市场，到目前为止，份额依然在50%左右。 强势的市场表现，在给厂商带来丰厚利润的同时，也带来了激烈的竞争。在发展日趋成熟、国家政策越来越严格的当下市场，什么样的销售策略才能获得更多收益，占领更多市场份额，是大家关心的问题。 报告通过对轿车细分级别销量和成交价持续监测分析，掌握市场销售状况、价格走势和重点车型价格销量变化，为客户制订、调整和检查销售策略提供依据。 指标定义 加权指导价=∑（型号指导价*权重），反映车型整体指导价走势，主要受权重影响，可反映消费结构趋势； 加权成交价=∑（型号成交价*权重），反映车型整体的成交 价格走势，受权重及价格双重影响，反映车型成交均价水平 ； 加权折扣率=（加权指导价-加权成交价）/加权车型指导价 *100%； 成交价=指导价-折扣-礼包(金额小于500不折算) 车型成本=市场指导价-基本返利-考核奖励-促销金额 经销商利润（单车毛利）=市场成交价-车型成本+补贴 利润率=经销商利润/市场指导价 *注：加权价格和价格指数以上月销量为权重。 细分市场说明 细分市场来源：达示数据标准 轿车细分市场根据轴距和价格段，细分为大型车、中大型车 、中型车、紧凑型车、小型车和微型车六个子细分市场 大型车和微型车销量较少，因此本报告主要研究中大型车、中型车、紧凑型车、小型车四个子细分市场 数据来源 销量数据来源：达示数据销量监测 销量MIX来源：达示数据终端监测 价格数据来源：达示数据价格监测 配置数据来源：达示数据配置监测 达示数据 www.daas-auto.com2 目录 CONTENTS 01细分市场销量变化 02轿车市场表现 DAAS-AUTO 03主流轿车车型表现 PART1 第一部分 细分市场销量变化 ※逐月份额走势※年累计份额走势 ※月度销量※年累计销量 细分市场销量变化 轿车各细分市场本期销量同比环比皆呈现总体上升 •12月，细分份额走势方面，中型轿车和紧凑型轿车细分份额分别占比13.1%和25.7%； •12月，轿车各细分市场，中大型轿车月销同比上升28.8%，环比上升22.1%；中型轿车月销同比上升20.4%，环比上升58.6%；紧凑型轿车月销同比上升11.2%，环比上升73.3%；小型轿车月销同比上升13.0%，环比上升32.0%；微型轿车份额同比下跌0.9%，环比下跌0.8%。 各细分市场份额走势 SUVMPV 中大型中型紧凑型小型微型 2022'72022'82022'92022'102022'112022'12 44.7% 4.4… 44.5% 4.2… 44.6% 4.1% 46.7% 4.2… 46.2% 4.4… 45.0% 4.8… 5.0%5.0%4.9%4.9%5.0%3.9% 12.2%11.9%13.6%12.4%12.9%13.1% 25.0%26.0%24.7%25.0%23.2%25.7% 2.5%2.8%2.8%3.0%2.8%2.3% 4.9%4.6%4.7%5.5%4.7%3.9% 2021.1~122022.1~12 45.6% 4.4% 46.8% 5.0% 11.5% 12.5% 26.1% 24.9% 2.2% 2.5% 3.9%4.6% 3.9%4.9% 细分市场 2022.12 当月同比 环比 份额同比 份额环比 2022.1-12 累计同比 SUV 1,169,149 10.6% 54.6% -0.5% -0.5% 9,356,216 -5.2% MPV 110,633 14.2% 63.2% 0.1% 0.2% 903,422 -13.6% 中大型 98,855 28.8% 22.1% 0.5% -1.1% 942,985 13.3% 中型 331,825 20.4% 58.6% 0.9% 0.2% 2,565,700 5.8% 紧凑型 650,946 11.2% 73.3% -0.1% 2.5% 5,103,102 -7.4% 小型 59,283 13.0% 32.0% 0.0% -0.4% 506,275 10.7% 微型 99,651 -8.8% 31.1% -0.9% -0.8% 1,013,743 22.7% 达示数据 www.daas-auto.com5 PART2 第二部分 轿车市场表现 ※逐月销量走势※逐月份额走势 ※各级别销量走势※年累计销量TOP5车型 ※省份年累计份额色阶图※年累计销量TOP10省份 轿车市场销量走势 轿车市场销量年度累计同比实现正增长 •12月，轿车市场完成124.86万辆，同比上升12.6%，环比上升57.3%； •累计至12月，轿车共完成1022.36万辆，累计同比上涨0.8个百分点。 •新十条改变了车市的封控状态，市场明显回升，部分有购买力的消费者希望尽快提车，以免感染或重复感染。部分政策到期加上今年春节假期较早，引导消费需求前置，行业终端价格持续下滑，刺激需求，也激发了消费者的购买欲望，12月中下旬燃油车车市暴增也是符合预期的强增长。 2000000 1750000 轿车市场销量走势 累计销量走势 1500000 -4.3% -8.3% 33.0% -31.0% 33.0%45.2% 16.1%22.4%17.5%5.4% 57.3% -6.4% 1250000 1000000 750000 500000 250000 0 -4.5% 10,223,630.0 10,145,564.0 1,248,583 1,108,515 1,061,057 1,111,611 -47.7% -14.7%-35.6%-16.2%18.1% -8.9%6.9%-0.4%-11.1% -6.8%12.6% +0.8% 达示数据 JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec 794,007 851,935 848,310 804,540 954,263 812,417 958,152 782,898 896,059 771,560 983,362 832,405 677,113 808,184 509,173 790,097 738,413 865,768 555,138 605,634 2021-销量2022-销量2022-同比2022-环比 2021.1~122022.1~12 www.daas-auto.com7 轿车细分市场表现 轿车各细分市场本期销量同比总体呈上涨态势 •12月，小型轿车销量同比上升13.0%、紧凑型轿车销量同比上升11.2%、中型轿车销量同比上升20.4%、中大型轿车销量同比上升28.8%、大型轿车销量同比下降12.5%，销量同比总体呈现上涨趋势； •12月，轿车细分份额方面，紧凑型轿车占比52.1%，同比下降0.7%，环比上升4.8%；中型轿车占比26.6%，同比上升1.7%，环比上升0.2%；中大型轿车占比7.9%，同比上升1.0%，环比下降2.3%；大型轿车占比0.6%，小型轿车占比4.7%，微型轿车占比8.0%。 细分市场 本月销量 同比变化 本月份额 份额环比 份额同比 微型 99,651 -8.8% 8.0% -1.6% -1.9% 小型 59,283 13.0% 4.7% -0.9% 0.0% 紧凑型 650,946 11.2% 52.1% 4.8% -0.7% 中型 331,825 20.4% 26.6% 0.2% 1.7% 中大型 98,855 28.8% 7.9% -2.3% 1.0% 大型车 8,023 -12.5% 0.6% -0.3% -0.2% 轿车细分市场份额走势 9.3% 7.7% 8.4% 8.9% 9.7% 9.5% 9.9% 9.9% 9.5% 9.6% 10.2% 7.9% 24.3%23.2%25.3%23.6%23.6%27.3%24.4%23.5%26.6%24.1%26.4%26.6% 53.6%51.0% 45.7%49.3%50.6%48.9%50.1% 51.2%48.3%48.8%47.3% 52.1% 4.3% 5.5% 11.7% 5.1% 14.3% 5.0% 12.1% 3.6%3.8% 11.5%9.7% 5.0% 9.7% 5.5% 9.0% 5.6% 9.2% 5.9% 10.8% 5.7% 9.6% 4.7% 8.0% 7.5% 大型中大型中型紧凑型小型微型 达示数据 www.daas-auto.com8 小型车市场整体表现 A0级轿车本月销量同比环比皆上升 •12月，小型车完成销量5.93万辆，同比上升13.0%，环比上升32.0%；1~12月，累计销量50.63万辆，同比上升10.7%； •年度销量Top5小型轿车本月销量皆呈现环比上升，比亚迪海豚月销2.60万辆，环比上升20.3%，年度累销18.26万辆，稳居年度第一；广丰致炫X月销0.94万辆，环比上升39.0%，年度累销7.53万辆，位居年度第二；广本飞度两厢月销0.60万辆，环比上升63.2%，年度累销6.34万辆，位居年度第三；欧拉好猫月销0.48万辆，环比上升44.3%，年度累销5.08万辆，位居年度第四；一丰威驰月销0.39万辆，环比上升55.4%，年度累销3.76万辆，位居年度第五。 150000 小型轿车市场销量走势 累计销量走势 120000 90000 60000 30000 506,275.0 457,521.0 59,283 52,459 44,897 43,593 50,375 41,775 53,086 43,274 52,481 38,676 44,665 34,638 37,583 31,993 24,350 32,589 25,594 32,420 37,419 42,609 30,806 25,810 45,736 37,685 0 21.4%19.4% -12.8%-32.6% 21.5% -12.2% -21.1% -31.6% -4.9%54.3% -25.3%17.5% 28.9%35.7% 22.7% 20.6% 3.0% 32.0% 1.2% -5.1% -10.9% 13.0% 18.8%17.5% +10.7% JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec 2021-销量2022-销量2022-同比2022-环比 累计销量前5车型 2021.1~122022.1~12 品牌 车型 本月销量 环比变化量 环比% 累计销量 比亚迪 海豚 26,016 4,391 182,557 20.3% 广汽丰田-丰田 致炫X 9,392 2,634 75,331 39.0% 广汽本田-本田 飞度两厢 6,006 2,325 63,377 63.2% 长城汽车-欧拉 欧拉好猫 4,776 1,467 50,826 44.3% 一汽丰田-丰田 威驰 3,925 1,399 55.4% 37,639 达示数据 www.daas-auto.com9 小型车市场份额及前10省份销量表现 •1~12月，小型轿车累计销量Top10省份，累计同比总体呈现上升趋势，其中安徽省同比上升46.5个百分点，浙江省同比上升40.3个百分点，而广东省同比下降3.9个百分点，山东省同比下降4.0个百分点； •小型车市场累计销售份额较高的省份主要集中于华北、华东、华南一带。 2022年累计销量份额分布色差图 省份销量同比 新疆 内蒙古 北京 河北天津 黑龙江吉林 辽宁 广东省 浙江省 江苏省山东省 59009 39915 56007 43293 51535 48656 46732