2022年12月SUV市场销售分析报告

2022年12月SUV市场销售分析报告SUVMarketAnalysisReport 威尔森.达示数据|2023年1月 研究目的 2001-2010年我国汽车行业经历了高速发展的黄金十年。其中，SUV市场销量呈现出了爆发性增长。近几年，虽然轿车市场销量增长逐渐放缓，但SUV市场却依然保持着强劲的增长势头。2017年SUV市场全年销量同比增长率达到了13%，而截至目前，SUV市场占45%左右的份额。 强势的市场表现，在给厂商带来丰厚利润的同时，也带来了激烈的竞争。在竞争日趋白热化的SUV市场，什么样的销售策略才能获得更多收益，占领更多市场份额，是大家关心的问题。 报告通过对SUV细分级别销量和成交价持续监测分析，掌握市场销售状况、价格走势和重点车型价格销量变化，为客户制订、调整和检查销售策略提供依据。 指标定义 加权指导价=∑（型号指导价*权重），反映车型整体指导价走势，主要受权重影响，可反映消费结构趋势； 加权成交价=∑（型号成交价*权重），反映车型整体的成交 价格走势，受权重及价格双重影响，反映车型成交均价水平 ； 加权折扣率=（加权指导价-加权成交价）/加权车型指导价 *100%； 成交价=指导价-折扣-礼包(金额小于500不折算) 车型成本=市场指导价-基本返利-考核奖励-促销金额 经销商利润（单车毛利）=市场成交价-车型成本+补贴 利润率=经销商利润/市场指导价 *注：加权价格和价格指数以上月销量为权重。 细分市场说明 细分市场来源：达示数据标准 SUV细分市场根据轴距和价格段，细分为大型SUV、中大型SUV、中型SUV、紧凑型SUV和小型SUV五个子细分市场 大型SUV销量较少，因此本报告主要研究中大型SUV、中型 SUV、紧凑型SUV、小型SUV四个子细分市场 数据来源 销量数据来源：达示数据销量监测 销量MIX来源：达示数据终端监测 价格数据来源：达示数据价格监测 配置数据来源：达示数据配置监测 达示数据 www.daas-auto.com2 目录 CONTENTS 01细分市场销量变化 02SUV市场表现 DAAS-AUTO 03主流SUV车型表现 PART1 第一部分 细分市场销量变化 ※逐月份额走势※年累计份额走势 ※月度销量※年累计销量 细分市场销量变化 SUV市场本月销量环比上升 •12月，SUV细分市场销量116.91万辆，当月销量同比上升10.6%，环比上升54.6%，占整体市场46.2%的份额，份额同比下降0.5个百分点，环比下降0.5个百分点； •2022年1~12月，SUV累计销量935.62万辆，年度累计销量同比下降5.2%，累计份额同比下降1.2个百分点。 各细分市场份额走势 2022'72022'82022'92022'102022'112022'12 2021.1~122022.1~12 SUVMPV 中大型中型紧凑型小型微型 45.0% 4.8… 5.0% 25.0% 2.5% 12.2% 4.9% 5.0% 26.0% 2.8% 44.7% 4.4… 44.5% 4.2% 44.6% 4.1% 46.7% 4.2… 46.2% 4.4… 11.9% 4.6% 4.9% 24.7% 2.8% 13.6% 4.7% 4.9% 25.0% 3.0% 12.4% 5.5% 4.7% 3.9% 23.2% 2.8% 5.0% 12.9% 13.1% 25.7% 2.3% 3.9% 46.8% 5.0% 11.5% 12.5% 26.1% 24.9% 2.2% 2.5% 3.9% 3.9% 45.6% 4.4… 4.6% 4.9… 细分市场 2022.12 当月同比 环比 份额同比 份额环比 2022.1~12 累计同比 SUV 1,169,149 10.6% 54.6% -0.5% -0.5% 9,356,216 -5.2% MPV 110,633 14.2% 63.2% 0.1% 0.2% 903,422 -13.6% C 98,855 28.8% 22.1% 0.5% -1.1% 942,985 13.3% B 331,825 20.4% 58.6% 0.9% 0.2% 2,565,700 5.8% A 650,946 11.2% 73.3% -0.1% 2.5% 5,103,102 -7.4% A0 59,283 13.0% 32.0% 0.0% -0.4% 506,275 10.7% A00 99,651 -8.8% 31.1% -0.9% -0.8% 1,013,743 22.7% 达示数据 www.daas-auto.com5 PART2 第二部分 SUV市场表现 ※逐月销量走势※逐月份额走势 ※各级别销量走势※年累计销量TOP5车型 ※省份年累计份额色阶图※年累计销量TOP10省份 SUV市场整体表现 SUV市场销量年度累计同比负增长 •12月，SUV细分市场销量116.91万辆，销量同比上涨10.6%，环比上涨54.5%； •2022年1~12月，SUV累计销量935.62万辆，累计同比下跌5.2%，年度累计呈现负增长。 •汽车市场的产业链是错配波动较大。极度缺货后的供给暴增是必然结果。随着新能源车连续2年多的暴增，碳酸锂等资源价格暴涨带来暴利，随之而来的上游资源和中游电池产业的投资力度很强，必然带来供给的高增长，前期的供需错配带来的高价格将明显回落，有利于新能源车的盈利压力的改善。 2000000 1750000 SUV市场销量走势 累计销量走势 1500000 1250000 1000000 750000 500000 250000 0 4.7% 1,106,626 1,137,577 -2.7% -12.9% 9,356,216.0 9,873,688.0 1,169,149 1,057,060 -51.1% 22.6%31.0%47.3% -32.5% -14.2%-40.6%-25.6%12.6% 2.5%13.3%1.2%-7.1% -6.7%4.5%-1.6%-10.9% 54.6% 2.4% -8.3%10.6% -5.2% 达示数据 JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec 756,474 825,336 739,083 795,237 829,464 819,501 843,079 744,202 806,678 786,811 864,941 768,438 587,177 788,691 448,084 754,971 664,009 774,091 541,452 621,773 2021-销量2022-销量2022-同比2022-环比 2021.1~122022.1~12 www.daas-auto.com7 SUV细分市场表现 SUV各细分市场本月销量同比总体呈现上涨 •12月，SUV市场销量，小型SUV同比下跌21.8%，紧凑型、中型、中大型SUV同比分别上涨20.6%、4.4%和8.6%； •12月，SUV市场份额方面，小型SUV占比9.3%，同比下跌3.9%，环比上涨1.2%；紧凑型SUV占比56.8%，同比上涨4.7%，环比上涨5.3%；中型SUV占比25.7%，同比下跌1.5%，环比下跌4.7%；中大型SUV占比7.0%，同比下跌0.1%，环比下跌1.5%。 细分市场 本月销量 同比变化 本月份额 份额环比 份额同比 小型SUV 109,046 -21.8% 9.3% 1.2% -3.9% 紧凑型SUV 664,148 20.6% 56.8% 5.3% 4.7% 中型SUV 300,376 4.4% 25.7% -4.7% -1.5% 中大型SUV 81,374 8.6% 7.0% -1.5% -0.1% SUV细分市场份额走势 6.3%6.2%7.4%7.5%8.1%7.5%7.8%6.9%7.2%7.3%8.4%7.0%26.0%27.6%31.3%26.7%27.1%31.5%27.3%29.3%31.2%27.4%30.3%25.7% 54.5%52.9%49.8%53.4%52.7%50.8%54.1%53.8% 51.7% 55.2%51.5% 56.8% 12.7% 12.9% 11.0% 11.7% 11.6% 9.7% 10.2% 9.6% 8.2% 8.4% 8.1% 9.3% C-SUVB-SUVA-SUVA0-SUV 达示数据 www.daas-auto.com8 小型SUV市场整体表现 A0级SUV销量同比下跌，环比上涨 •12月，小型SUV销量为10.90万辆，同比下降21.8%，环比上升78.1%；1~12月，累计销量95.07万辆，同比下降33.8%； •年度销量前五小型SUV本月销量环比皆上涨。东本XR-V月销0.36万辆，环比上涨70.4%，年度累销10.78万辆，位居年度榜首；广本缤智月销0.32万辆，环比上涨47.3%，年度累销10.76万辆，位居年度榜二；合众哪吒V月销1.35万辆，环比上涨24.8%，年度累销9.43万辆，居年度榜三；吉利缤越月销1.49万辆，环比上涨94.6%，年度累销9.25万辆，位居年度榜四；长安CS35PLUS月销0.73万辆，环比上涨139.6%，年度累销4.67万辆，继续保持年度榜五。 300000 250000 0.5% -27.8% 小型SUV市场销量走势 4.2%-27.8%30.1%22.4%-1.5%-2.3%-15.7%-9.0%-1.0% 78.1% 累计销量走势 -33.8% 200000 150000 100000 50000 109,046 139,513 61,230 105,776 67,989 119,328 80,612 110,664 82,476 118,411 83,697 113,213 68,388 122,299 69,908 96,891 140,160 163,780 0 -14.4% -50.1% 72,826 116,986 -37.7% 52,547 112,033 -53.1% -44.1%-26.1%-30.3%-27.2%-43.0% 61,870 116,250 -46.8% -21.8% 950,749.0 1,435,144.0 -42.1% JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec 2021-销量2022-销量2022-同比2022-环比 累计销量前5车型 2021.1~122022.1~12 品牌 车型 本月销量 环比变化量 环比% 累计销量 东风本田-本田 XR-V 3,643 1,505 70.4% 107,812 广汽本田-本田 缤智 3,234 1,039 107,574 47.3% 合众汽车-哪吒 哪吒V 13,532 2,688 94,330 24.8% 吉利汽车-吉利 缤越 14,864 7,225 92,511 94.6% 长安汽车-长安 CS35PLUS 7,250 4,224 139.6% 46,690 达示数据 www.daas-auto.com9 小型SUV市场份额及前10省份销量表现 •1~12月，小型SUV累计销量前十省份，累计同比皆呈现下跌的趋势； •累计销量份额较高的省份主要集中于华北、华中、华南一带。 2022年累计销量份额分布色差图 省份销量同比 新疆 内蒙古 北京 河北天津 黑龙江吉林 辽宁 广东省山东省浙江省 江苏省 149,322 95,955 131,953 85,625 96,071 82,763 97,263 73,326 -35.7% -35.1% -13.9% -24.6% 青海宁夏山西山东 甘肃陕西河南江苏 西藏安徽上海 湖北 河南省河北省 94,850 63,283 86,988 52,394 -33.3% -39.8% 四川重庆