概念分析报告-存储芯片

CSMAR智能概念分析报告 存储芯片 2023-07-17 报告导读 本报告依托CSMAR数据库和云天弈财经数据文本化技术，综合自然语言理解、生成及多模型量化分析技术，基于海量财经数据的清洗和加工自动生成，主要有以下特点： 快速高效一键生成财经研报，实时跟进瞬息万变的资本市场； 智能诊断基于多模型量化分析和自然语言理解技术，对主流分析模型的回测和预测结论； 市场情绪语义级市场情绪判断模型可视化呈现，帮助投资者快速了解资本市场对概念、概念板块、个股及其竞争对手及产业链上下游的情绪变化； 智能风控基于自然语义和量化分析构建风控模型，提供关键金融风险比率计算自动化等解决方案。 CSMAR智能研报写作的自然语言理解，文本抽取、自动摘要、知识图谱、模型量化分析，情绪判断模型等技术服务，可为投行、证券等金融企业，快速解决人工撰写报告效率低下的问题。让机器来处理数据和信息，替代人工做基础、复杂性重复劳动的目标，为用户的分析决策提供智能化建议。 本报告依托CSMAR数据,专注存储芯片概念板块基本面，技术面和消息面的多维分析，包括概念板块走势、价格预测、市场情绪、机构观点，选股策略，多因子模型等方面。概念板块报告包括三大组成部分：概念指数行情、概念板块动态、概念成分股AI分析。 一、存储芯片 存储芯片是嵌入式系统芯片的概念在存储行业的具体应用，以ASIC技术和FPGA技术两种方式实现产品化。随着大数据、云计算、物联网等发展，其在整个产业链中扮演的角色将更加重要。过去，我国的存储芯片基本依赖于进口，三星、东芝、SK海力士、美光等美日韩企业占据主要市场份额。近年来，国家把集成电路产业列为“十三五”期间重要的新型战略性产业，国产化“存储芯片”开始逐步崛起，长江存储、晋华、长鑫等国内企业在技术上不断取得突破。 二、概念指数行情 1.概念指数 2023-07-14 今开 昨收 成交量 换手率 最高 最低 1,208.49-1.7-0.14% 1,218.84 1,210.19 1223.96万手 6.14% 1,235.74 1,207.87 内盘 外盘 成交额 流通市值 流通股本 量比 637.68万手 586.29万手 285.5亿 6014.73 亿 199.4亿 1.62 2.当日资金流向 主力资金净流入-8.7亿元 3.概念内强势/弱势榜 4.概念龙头 注：仅显示当天非停盘的股票数据 三、概念板块动态 1.概念资讯 2023-07-09 中国存储芯片猛攻，三星芯片再亏4万亿 文章摘要：韩媒预测二季度三星的营业利润再跌超九成，主因是存储芯片价格继续下跌，而美国芯片企业美光可能因此再受重创，这一切都在于中国存储芯片大举抢市。据称一季度三星芯片就已亏损超过4万亿韩元，近期韩媒预测三星芯片二季度将再亏损4万亿韩元，导致它的营业利润再暴跌96%，凸显出存储芯片价格下跌给它造成的损失有多大。三星的存储芯片业务暴跌，对于美国芯片巨头美光来说也将是巨大的压力。2023-06-29 美光科技第三财季财报超预期：受益于生成式人工智能浪潮 文章摘要： 在第三财季，美光科技实现销售收入37.5亿美元，超出了华尔街分析师36.5亿美元的平均预期值，对于目前所在的第四财季，美光预测能实现39亿美元（上下2亿美元范围内）的营收，和分析师预期值基本一致。常金刚表示，通过了解行业实际情况，他发现了存储芯片市场需求开始稳定的积极信号，但是在今年下半年，个人电脑、智能手机和传统服务器这三个领域的存储芯片需求仍将保持一定的复杂性。梅罗特拉还提到，一些客户继续减少存储芯片库存，这有利于芯片价格变化趋势，这也给存储芯片市场带来了信心，人们相信这个行业已经走出了业务增速和总营收的底部，将会上扬。2023-05-22 存储芯片进入筑底阶段，半导体周期拐点隐现 文章摘要：北京君正在5月初的投资者调研中表示，目前看消费行业库存去化已取得非常显著的成果，能经常看到急单的出现，这表明客户需求已经在出现。工业领域的供求关系反转比消费领域会晚一些，其库存去化还需要一些时间。总体来看，第二季度从量的维度上可能环比一季度不会有太大的变化。另外，在本次审查中，美光主要销售的是DRAM和NANDFlash产品未通过安全检查，这将大幅拉动服务器（消费级、企业级）、汽车和通讯领域的国产存储芯片需求，对于国产存储芯片厂商是很好的机遇。估值角度来看，4月份，申万半导体指数下跌6.03%，跑输沪深300指数5.49个百分点。半导体子行业方面，除半导体设备上涨18.74%外，其余均下跌，其中模拟芯片设计、集成电路封测、分立器件跌幅较大，分别下跌16.34%、14.01%、11.4%。 2.重要公告信息 1 2023-07-15 雷科防务：2023年半年度业绩预告 2 2023-07-15 德明利：第二届董事会第四次会议决议公告(更新后) 3 2023-07-15 太极实业：关于延长员工持股计划存续期的公告 4 2023-07-15 大为股份：2023年半年度业绩预告 5 2023-07-15 华天科技：2023年半年度业绩预告 6 2023-07-15 兆易创新：兆易创新监事会关于2023年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明 7 2023-07-15 亚威股份：独立董事候选人声明（楼佩煌） 8 2023-07-15 上海贝岭：上海贝岭2023年半年度业绩预亏公告 9 2023-07-14 雅创电子：关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所上市审核委员会审核通过的公告 10 2023-07-14 长电科技：江苏长电科技股份有限公司2023年半年度业绩预减公告 11 2023-07-14 万润科技：关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及担保事项的进展公告 12 2023-07-13 澜起科技股东询价转让定价情况提示性公告 13 2023-07-13 深科技：关于2022年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告 14 2023-07-13 南京晶升装备股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议资料 15 2023-07-13 协创数据：重大信息内部报告制度 16 2023-07-13 关于董监高集中竞价减持股份数量过半暨减持结果公告 17 2023-07-12 国科微：关于持股5%以上股东减持股份比例超过1%的公告 18 2023-07-10 朗科科技：关于持股5%以上股东减持时间过半的进展公 告 19 2023-07-08 航锦科技：二O二三年半年度业绩预告 20 2023-07-08 紫光国微：关于购买银行理财产品的进展公告 3.金融实体图谱 四、概念成分股AI分析 1.绩优股TOP5 本部分通过AI对存储芯片概念内的31只股票进行多维度分析，其中AI诊股综合得分最高的5 家公司为：长电科技、兆易创新、华天科技、亚威股份、国科微。 1)AI多维度评分 多维度评分-长电科技 AI诊股-长电科技 综合诊断：84.55分打败了99.6%的股票股价预测(未来30天)：目标价：33.11，最高值：35.11，最低值：31.08。 多维度评分-兆易创新 AI诊股-兆易创新 综合诊断：82.2分打败了98.23%的股票股价预测(未来30天)：目标价：109.23，最高值：120.87，最低值：97.64。 多维度评分-华天科技 AI诊股-华天科技 综合诊断：81.11分打败了96.98%的股票股价预测(未来30天)：目标价：9.08，最高值：9.67，最低值：8.49。 多维度评分-亚威股份 AI诊股-亚威股份 综合诊断：80.81分打败了96.6%的股票股价预测(未来30天)：目标价：9.63，最高值：10.13，最低值：9.17。 多维度评分-国科微 AI诊股-国科微 综合诊断：78.65分打败了93.01%的股票股价预测(未来30天)：目标价：80.69，最高值：91.98，最低值：67.81。 2)核心指标波动研究 个股净资产收益率（ROE） 排序（强-弱）：兆易创新,华天科技,亚威股份,长电科技,国科微。 数据来源：历史财报 排序（强-弱）：亚威股份,国科微,兆易创新,长电科技,华天科技。 数据来源：2023第一季度财报 投入资本回报率（ROIC） 排序（强-弱）：兆易创新,华天科技,长电科技,亚威股份,国科微。 数据来源：历史财报 排序（强-弱）：亚威股份,国科微,兆易创新,长电科技,华天科技。 数据来源：2023第一季度财报 盈利质量分析 排序（强-弱）：国科微,长电科技,华天科技,兆易创新,亚威股份。 数据来源：历史财报 排序（强-弱）：长电科技,亚威股份,兆易创新,华天科技,国科微。 数据来源：2023第一季度财报 营业收入 排序（强-弱）：长电科技,华天科技,兆易创新,国科微,亚威股份。 数据来源：历史财报 排序（强-弱）：长电科技,华天科技,国科微,兆易创新,亚威股份。 数据来源：2023第一季度财报 营业净利率 排序（强-弱）：兆易创新,长电科技,华天科技,国科微,亚威股份。 数据来源：历史财报 排序（强-弱）：亚威股份,兆易创新,国科微,长电科技,华天科技。 数据来源：2023第一季度财报 营运能力指标 排序（强-弱）：兆易创新,国科微,长电科技,华天科技,亚威股份。 数据来源：历史财报 排序（强-弱）：兆易创新,国科微,长电科技,亚威股份,华天科技。 数据来源：2023第一季度财报 偿债能力 排序（强-弱）：兆易创新,亚威股份,华天科技,长电科技,国科微。 数据来源：历史财报 3)机构评级统计 排序（强-弱）：兆易创新,亚威股份,国科微,长电科技,华天科技。 数据来源：2023第一季度财报 兆易创新近12个月，19家研究机构出具的27份研报将其列为“买入”等级，7份研报将其列为“增持”等级，1份研报将其列为“中性”等级。 长电科技近12个月，13家研究机构出具的22份研报将其列为“买入”等级，1份研报将其列为“增持”等级。 华天科技近12个月，4家研究机构出具的6份研报将其列为“买入”等级，1份研报将其列为“增持”等级。 亚威股份近12个月，2家研究机构出具的2份研报将其列为“买入”等级，1份研报将其列为“增持”等级。 国科微近12个月，1家研究机构将其列入“买入”。 2.成长股TOP5 本部分通过多模型股价预测，对价值低估且具备成长潜力的概念股票进行推荐。根据AI评测，存储芯片概念目前成长潜力居前的股票为：协创数据、国科微、亚威股份、力源信息、航天智装。 1)估值 存储芯片概念成长潜力居前的5只股票，估值情况如下表所示： 名称 市值 （亿） PE PEG PB PCF PS AI估值建议 亚威股份 43.565 314.478 -43.4 2.806 25.225 2.744 当前估值指标中只有PB、PS低于行业中位数，股价有一定的概率被相对高估，其中PEG<0，表明净利润增长率为负，保持谨慎。 力源信息 56.403 39.508 -1.74 1.742 21.921 0.906 当前估值指标中PE、PB、PS均低于行业中位数，股价有一定的概率被相对低估，其中PEG<0，表明净利润增长率为负，保持谨慎。 航天智装 99.349 116.038 -6.189 5.858 -103.705 7.097 当前估值指标中PE、PB、PCF均高于行业中位数，当前股价被相对高估，其中PEG<0，表明净利润增长率为负，其中PCF<0，表明其净现金流为负，保持谨慎。 国科微 179.163 84.476 -2.652 4.558 19.675 3.854 当前估值指标中只有PB、PS低于行业中位数，股价有一定的概率被相对高估，其中PEG<0，表明净利润增长率为负，保持谨慎。 协创数据 39.63 46.291 13.335 3.129 134.591 2.086 当前估值指标中PE、PB、PCF均高