概念分析报告-存储芯片

CSMAR智能概念分析报告 存储芯片 2023-07-03 报告导读 本报告依托CSMAR数据库和云天弈财经数据文本化技术，综合自然语言理解、生成及多模型量化分析技术，基于海量财经数据的清洗和加工自动生成，主要有以下特点： 快速高效一键生成财经研报，实时跟进瞬息万变的资本市场； 智能诊断基于多模型量化分析和自然语言理解技术，对主流分析模型的回测和预测结论； 市场情绪语义级市场情绪判断模型可视化呈现，帮助投资者快速了解资本市场对概念、概念板块、个股及其竞争对手及产业链上下游的情绪变化； 智能风控基于自然语义和量化分析构建风控模型，提供关键金融风险比率计算自动化等解决方案。 CSMAR智能研报写作的自然语言理解，文本抽取、自动摘要、知识图谱、模型量化分析，情绪判断模型等技术服务，可为投行、证券等金融企业，快速解决人工撰写报告效率低下的问题。让机器来处理数据和信息，替代人工做基础、复杂性重复劳动的目标，为用户的分析决策提供智能化建议。 本报告依托CSMAR数据,专注存储芯片概念板块基本面，技术面和消息面的多维分析，包括概念板块走势、价格预测、市场情绪、机构观点，选股策略，多因子模型等方面。概念板块报告包括三大组成部分：概念指数行情、概念板块动态、概念成分股AI分析。 一、存储芯片 存储芯片是嵌入式系统芯片的概念在存储行业的具体应用，以ASIC技术和FPGA技术两种方式实现产品化。随着大数据、云计算、物联网等发展，其在整个产业链中扮演的角色将更加重要。过去，我国的存储芯片基本依赖于进口，三星、东芝、SK海力士、美光等美日韩企业占据主要市场份额。近年来，国家把集成电路产业列为“十三五”期间重要的新型战略性产业，国产化“存储芯片”开始逐步崛起，长江存储、晋华、长鑫等国内企业在技术上不断取得突破。 二、概念指数行情 1.概念指数 2023-06-30 今开 昨收 成交量 换手率 最高 最低 1,098.3+11.14+1.02% 1,076.24 1,087.16 487.45万 手 2.74% 1,101.47 1,070.22 内盘 外盘 成交额 流通市值 流通股本 量比 239.98万手 247.47万手 145.28亿 5404.48 亿 177.65 亿 0.91 2.当日资金流向 主力资金净流入4.03亿元 3.概念内强势/弱势榜 4.概念龙头 注：仅显示当天非停盘的股票数据 三、概念板块动态 1.概念资讯 2023-06-29 在美光巨亏之后，三星利润暴跌99.3%，美媒：韩国芯片成为牺牲者 文章摘要：可以看出随着国产存储芯片大举抢占市场，不仅美光可能被挤出中国市场，韩国的三星和SK海力士在中国市场占有的份额也将大跌，而中国为全球最大的芯片采购国，韩国芯片企业业界大跌也就在情理之中，因此美媒认为韩国存储芯片也将成为牺牲者。早前中国公布的审查结果显示，美光没能通过安全审查，建议中国企业不要采用美光的存储芯片，这对于陷入巨亏的美光无疑是重大的打击。日前美光就表示预计中国的安全审查将影响它四分之一的收入，远超业界预期的仅影响美光10%的收入。2023-05-25 国产存储芯片的另一面,美国芯片设备材料卡着脖子 文章摘要：在芯片设备方面，可以从目前芯片代工行业看到美国的影响力，美国正拉拢日本、荷兰限制芯片设备的供应，这方面对国内存储芯片的影响力其实不如芯片代工厂，毕竟如今存储芯片生产主要还是以19纳米工艺生产，对国产存储芯片设备影响最大的是芯片材料。美国的芯片设备和芯片材料企业日子也不好过，由于美国的做法美国三大芯片设备材料企业曾担忧造成50亿美元的损失，不过早前泛林集团指出之前被限制供应的部分芯片材料在美国有关方面澄清后可以继续对中国出口，显然美国方面也已认识到芯片规则已成双刃剑，不仅对中国芯片行业造成影响，对美国芯片行业同样造成巨大的损失，这为中国芯片行业的发展提供缓冲的空间。随着国产存储芯片在市场上攻城略地，不断抢占市场，这让国内业界大为长气，然而日前有业内人士指出存储芯片的芯片设备、专利、材料等掌握在美国手里，这对国产存储芯片来说可谓被卡死了脖子。2023-05-22 存储芯片进入筑底阶段，半导体周期拐点隐现 文章摘要：5月22日，存储芯片板块高开低走，深科技（000021.SZ）、佰维存储（688525.SH）等个股悉数转跌，整个芯片板块回撤明显。而上一交易日（5月19日）存储芯片板块掀起涨停潮，芯片股为何再度“一日游”。 北京君正在5月初的投资者调研中表示，目前看消费行业库存去化已取得非常显著的成果，能经常看到急单的出现，这表明客户需求已经在出现。工业领域的供求关系反转比消费领域会晚一些，其库存去化还需要一些时间。总体来看，第二季度从量的维度上可能环比一季度不会有太大的变化。2022年是全球半导体行情的“至暗时刻”，中华半导体芯片指数全年重挫逾30%，同期美股的费成半导体指数亦是如此。一季报数据来看，A股半导体整体业绩表现不佳，各环节平均业绩较上年同期均有一定下滑，仅半导体设备板块的业绩实现了一定增长。 2.重要公告信息 1 2023-07-01 德明利：关于与特定对象签订附生效条件的股份认购协议暨关联交易的公告 2 2023-07-01 大为股份：关于2022年非公开发行股票募集资金使用完毕及专户注销的公告 3 2023-07-01 华天科技：关于获得政府补助的公告 4 2023-06-30 航天智装：2022年年度权益分派实施公告 5 2023-06-30 澜起科技2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一 个归属期符合归属条件的公告 6 2023-06-30 北京君正：股东部分股份解除质押的公告 7 2023-06-30 关于2022年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限 的公告 8 2023-06-30 兆易创新：兆易创新关于部分股票期权注销完成的公告 9 2023-06-30 亚威股份：关于选举职工代表监事的公告 10 2023-06-30 万润科技：广东信达律师事务所关于深圳万润科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书 11 2023-06-29 国科微：关于董事、高级管理人员减持计划时间届满暨后续减持计划预披露的公告 12 2023-06-28 科翔股份：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人部分股份质押及解除质押的公告 13 2023-06-28 南京晶升装备股份有限公司关于持股5%以上股东部分股份质押的公告 14 2023-06-27 雅创电子：第二届监事会第十一次会议决议公告 15 2023-06-27 深科技：第九届监事会第二十四次会议决议公告 16 2023-06-27 江波龙：关于拟新设子公司购买力成科技（苏州）有限公司70%股权的公告 17 2023-06-27 朗科科技：2023年6月27日投资者关系活动记录表 18 2023-06-22 紫光国微：公开发行可转换公司债券受托管理事务报告（2022年度） 19 2023-06-22 海通证券股份有限公司关于东芯半导体股份有限公司2022年年报问询函相关问题的补充核查意见 20 2023-06-21 协创数据：2023年6月20日、2023年6月21日投资者关系活动记录表 3.金融实体图谱 四、概念成分股AI分析 1.绩优股TOP5 本部分通过AI对存储芯片概念内的30只股票进行多维度分析，其中AI诊股综合得分最高的5 家公司为：紫光国微、亚威股份、澜起科技、兆易创新、同有科技。 1)AI多维度评分 多维度评分-紫光国微 AI诊股-紫光国微 综合诊断：82.57分打败了97.93%的股票股价预测(未来30天)：目标价：105.3，最高值：116.99，最低值：93.22。 多维度评分-亚威股份 AI诊股-亚威股份 综合诊断：81.93分打败了97.07%的股票股价预测(未来30天)：目标价：9.88，最高值：10.34，最低值：9.44。 多维度评分-澜起科技 AI诊股-澜起科技 综合诊断：79.07分打败了92.02%的股票股价预测(未来30天)：目标价：51.03，最高值：57.08，最低值：45.84。 多维度评分-兆易创新 AI诊股-兆易创新 综合诊断：78.87分打败了91.64%的股票股价预测(未来30天)：目标价：114.32，最高值：127.33，最低值：101.49。 多维度评分-同有科技 AI诊股-同有科技 综合诊断：77.96分打败了89.85%的股票股价预测(未来30天)：目标价：15.41，最高值：16.21，最低值：14.58。 2)核心指标波动研究 个股净资产收益率（ROE） 排序（强-弱）：兆易创新,紫光国微,澜起科技,亚威股份,同有科技。 数据来源：历史财报 排序（强-弱）：紫光国微,亚威股份,兆易创新,同有科技,澜起科技。 数据来源：2023第一季度财报 投入资本回报率（ROIC） 排序（强-弱）：兆易创新,紫光国微,澜起科技,亚威股份,同有科技。 数据来源：历史财报 排序（强-弱）：紫光国微,亚威股份,兆易创新,同有科技,澜起科技。 数据来源：2023第一季度财报 盈利质量分析 排序（强-弱）：兆易创新,亚威股份,紫光国微,澜起科技,同有科技。 数据来源：历史财报 排序（强-弱）：亚威股份,兆易创新,同有科技,紫光国微,澜起科技。 数据来源：2023第一季度财报 营业收入 排序（强-弱）：兆易创新,紫光国微,澜起科技,亚威股份,同有科技。 数据来源：历史财报 排序（强-弱）：紫光国微,兆易创新,亚威股份,澜起科技,同有科技。 数据来源：2023第一季度财报 营业净利率 排序（强-弱）：紫光国微,兆易创新,澜起科技,亚威股份,同有科技。 数据来源：历史财报 排序（强-弱）：紫光国微,亚威股份,兆易创新,同有科技,澜起科技。 数据来源：2023第一季度财报 营运能力指标 排序（强-弱）：兆易创新,澜起科技,亚威股份,紫光国微,同有科技。 数据来源：历史财报 排序（强-弱）：兆易创新,澜起科技,亚威股份,同有科技,紫光国微。 数据来源：2023第一季度财报 偿债能力 排序（强-弱）：澜起科技,兆易创新,同有科技,紫光国微,亚威股份。 数据来源：历史财报 3)机构评级统计 排序（强-弱）：澜起科技,兆易创新,同有科技,紫光国微,亚威股份。 数据来源：2023第一季度财报 紫光国微近12个月，21家研究机构出具的32份研报将其列为“买入”等级，4份研报将其列为“增持”等级。 兆易创新近12个月，19家研究机构出具的26份研报将其列为“买入”等级，7份研报将其列为“增持”等级，1份研报将其列为“中性”等级。 澜起科技近12个月，14家研究机构出具的13份研报将其列为“买入”等级，9份研报将其列为“增持”等级。 亚威股份近12个月，2家研究机构出具的2份研报将其列为“买入”等级，1份研报将其列为“增持”等级。 同有科技近12个月，2家研究机构将其列入“增持”。 2.成长股TOP5 本部分通过多模型股价预测，对价值低估且具备成长潜力的概念股票进行推荐。根据AI评测，存储芯片概念目前成长潜力居前的股票为：协创数据、国科微、亚威股份、力源信息、航天智装。 1)估值 存储芯片概念成长潜力居前的5只股票，估值情况如下表所示： 名称 市值 （亿） PE PEG PB PCF PS AI估值建议 亚威股份 42.937 309.94 -42.773 2.766 24.861 2.704 当前估值指标中只有PB、PS低于行业中位数，股价有一定的概率被相对高估，其中PEG<0，表明净利润增长率为负，保持谨慎。 力源信息 52.629 36.865 -1.623 1.626 20.454 0.845 当前估值指标中PE、PB、PS均低于行业中位数，股价有一定的概率被相对低估，其中PEG<0，表明净利润增长率为负，保持谨慎。 航天智装 81.137