私募EB每周跟踪：可交换私募债跟踪

可交换私募债跟踪 私募EB每周跟踪 固定收益快评 证券分析师： 王艺熹 021-60893204 wangyixi@guosen.com.cn 执证编码：S0980522100006 证券分析师： 董德志 021-60933158 dongdz@guosen.com.cn 执证编码：S0980513100001 联系人： 吴越 wuyue8@guosen.com.cn 我们定期梳理从公开渠道可获得的最新的可交换私募债（私募EB）项目情况，对私募可交换债项目做基本要素跟踪，私募发行条款发行过程可能有更改，请以最终募集说明书为准，发行进度请与相关主承销商咨询。 本周新增项目信息（部分项目因合规原因未予列示）： 1.明阳新能源投资控股集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券项目获交易所通过，拟发行规模为12亿元，正股为明阳智能（601615.SH），主承销商为申万宏源证券，交易所通过日期为2023年7月18日。 2.新希望投资集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券项目获交易所受理，拟发行规模为12.8亿元，正股为新乳业/兴源环境（002946.SZ/300266.SZ），主承销商为中信证券，交易所受理日期为2023年7月17日。 风险提示 项目获批进度不及预期，经济增速下滑。 债券名称主承销商规模 标的股票 项目状态 更新日期 明阳新能源投资控股集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公申万宏源证券12 明阳智能 通过 2023/7/18 大连重工装备集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券国泰君安10 大连重工 通过 2023/5/25 云南能投资本投资有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券招商证券,红塔10 电投产融 通过 2023/5/25 山东省商业集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券东方投行10建安投资控股集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券申万宏源,国元10 鲁商发展/银座股份国元证券 通过通过 2023/4/252023/4/24 表1：私募EB每周跟踪(2023-07-21) 司债券 证券,中信证券 证券 福建金森集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券 华福证券 4 福建金森 通过 2023/1/20 黑龙江创达集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券 中德证券 10 珍宝岛 通过 2022/12/2 福建奥华集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券 华金证券 2 广生堂 通过 2022/11/18 山西焦煤集团有限责任公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券 中信证券 25 山西焦煤 通过 2022/9/15 新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券 东方投行15广汇能源/广汇 物流/广汇汽车 通过2022/8/24 深圳华强集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券中信建投20深圳华强通过2022/8/12 厦门建发集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券兴业证券25建发股份/法拉 电子 通过2022/8/11 南山集团有限公司2022年非公开发行可交换公司债券金圆统一证券30南山铝业通过2022/7/29盐城市国能投资有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券东海证券7.5江苏新能通过2022/7/26杉杉集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券联储证券60杉杉股份通过2022/7/26深圳盛屯集团有限公司2021年非公开发行可交换公司债券（第二期）国都证券15盛新锂能通过2022/6/28中国希格玛有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券国都证券4神州数码通过2022/6/16重庆小康控股有限公司2021年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券红塔证券15赛力斯通过2022/6/10开山控股集团股份有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券华英证券15开山股份通过2022/5/27 云南省投资控股集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债国泰君安证券、 中德证券、平安 券证券 国都证券、星展 20贵研铂业通过2022/4/22 同方国信投资控股有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券证券（中国）有 限公司 湘财股份有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券红塔证券，湘财 证券 云南省能源投资集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债中信证券、五矿券证券 50民生银行通过2022/3/22 16大智慧通过2022/3/29 60长江电力通过2022/3/24 双鸽集团有限公司2021年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券华创证券6济民医疗通过2022/3/7山东能源集团有限公司2021年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券中信证券50兖矿能源通过2022/1/27中兵投资管理有限责任公司2021年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券中信证券8内蒙一机通过2022/1/26 广西投资集团有限公司2021年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券中信证券、国海 证券 中信证券、国泰 18桂冠电力/中恒 集团 通过2022/1/18 上海复星高科技（集团）有限公司2021年面向专业投资者非公开发行可交换公君安证券、德邦25.5海南矿业通过2022/1/4 司债券 证券、华泰联合 证券 泰格林纸集团股份有限公司2021年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券中信证券 18 岳阳林纸 通过 2021/12/14 深圳盛屯集团有限公司2021年非公开发行可交换公司债券国都证券 15 盛新锂业 通过 2021/10/27 广州越秀集团股份有限公司2021年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券中金公司、中信 50 越秀金控 通过 2021/10/15 福建金森集团有限公司2021年非公开发行可交换公司债券 华福证券 4 福建金森 通过 2021/9/16 上海康德莱控股集团有限公司2021年非公开发行可交换公司债券 光大证券 4 康德莱 通过 2021/9/1 中山润田投资有限公司2021年非公开发行可交换公司债券 红塔证券 30 中炬高新 通过 2021/5/6 建投 山东省商业集团有限公司非公开发行2021年可交换公司债券东方投行、申万 宏源 许继集团有限公司2021年非公开发行可交换公司债券（面向专业投资者）国泰君安、开源 证券 15鲁商发展通过2021/4/23 10许继电气通过2021/4/16 中建新疆建工（集团）有限公司2021年非公开发行可交换公司债券中信证券9西部建设通过2021/4/8西部矿业集团有限公司2021年非公开发行可交换公司债券银河证券20西部矿业通过2021/4/6天壕投资集团有限公司2020年非公开发行可交换公司债券红塔证券3天壕环境通过2021/1/4山东省鲁信投资控股集团有限公司2020年非公开发行可交换公司债券中泰证券30鲁信创投通过2020/12/17深圳市钜盛华股份有限公司2020年非公开发行可交换公司债券安信证券8华侨城A通过2020/12/11万泽集团有限公司2020年非公开发行可交换公司债券华金证券7万泽股份通过2020/11/9福建丰琪投资有限公司2020年非公开发行可交换公司债券华福证券5东百集团通过2020/10/26海南省农垦投资控股集团有限公司2020年非公开发行可交换公司债券国泰君安证券40海南橡胶通过2020/10/22 新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司2020年非公开发行可交换公司债券太平洋证券10广汇汽车/广汇 物流 通过2020/8/3 山西煤炭进出口集团有限公司非公开发行2020年可交换公司债券东方投行20山煤国际通过2020/7/17深圳华强集团有限公司2020年非公开发行可交换公司债券平安证券30深圳华强通过2020/7/13中国希格玛有限公司2020年非公开发行可交换公司债券国都证券8神州数码通过2020/5/12 陕西黄河矿业（集团）有限责任公司2020年非公开发行可交换公司债券（面向 专业投资者） 天风证券8陕西黑猫通过2020/4/29 北京诚通金控投资有限公司非公开发行2020年可交换公司债券中信建投、中信 证券 比亚迪股份有限公司2020年非公开发行可交换公司债券天风证券、平安证券 14通过2020/4/27 15合力泰通过2020/4/17 盈峰控股集团有限公司2020年非公开发行可交换公司债券中信证券10盈峰环境通过2020/4/17浙江中泰钢业集团有限公司2020年非公开发行可交换公司债券中天国富2中泰股份通过2020/3/3 苏州华纳投资股份有限公司2019年非公开发行可交换公司债券申万宏源承销 保荐 5华昌化工通过2020/2/18 绍兴市盛洋电器有限公司2019年非公开发行可交换公司债券（面向合格投资者）中天国富证券 4.5 盛洋科技 通过 2020/3/6 新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司2019年非公开发行可交换公司债券国开证券 15 广汇能源 通过 2020/2/17 陕西烽火通信集团有限公司2020年非公开发行可交换公司债券中信建投、海通 证券 浙江恒逸集团有限公司2019年非公开发行可交换公司债券中信证券,国信证券 6烽火电子通过2020/1/17 20恒逸石化通过2019/12/18 新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司非公开发行2019年可交换公司债券东方花旗证券30广汇能源通过2019/11/21南山集团有限公司2019年非公开发行可交换公司债券国信证券30南山铝业通过2019/11/25 辽宁方大集团实业有限公司非公开发行2019年可交换公司债券中信证券、中信 建投证券 60方大炭素通过2019/11/22 安徽广信控股有限公司非公开发行2019年可交换公司债券国元证券7广信股份通过2019/9/30景德镇黑猫集团有限责任公司2018年非公开发行可交换公司债券项目中信证券7黑猫股份通过2019/4/4新华社投资控股有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券国泰君安证券8新华网已反馈2023/7/20灵康控股集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券中天国富证券3灵康控股已反馈2023/7/17 江苏杰瑞科技集团有限责任公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司 债券 中信证券5中国海防已反馈2023/7/10 万泽集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券红塔证券7万泽股份已反馈2023/6/28京山京源科技投资有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券万和证券2京山轻机已反馈2023/6/28 冀中能源集团有限责任公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券第一创业承销 保荐,国金证券 20冀中能源已反馈2023/4/17 财信证券 4 湘潭电化 已反馈 2023/4/12 东海证券 10 江山股份 已反馈 2022/4/7 中信证券 10 华创阳安 已反馈 2022/2/25 红塔证券 12 日发精机 已反馈 2022/1/27 湘潭振湘国有资产经营投资有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券 四川省乐山市福华作物保护科技投资有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券 新希望化工投资有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券 浙江日发控股集团有限公司2021年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券 新希望投资集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券中信证券12.8新乳业/兴源环 境 已受理2023/7/17 资料来源：上交所、深交所、Wind、国信证券经