线缆+军工双轮驱动，中报业绩再超预期

通达股份发布2023年半年度业绩预告，预计实现归母净利润8006.80万元-9692.44万元，同比增长134.83%-184.27%；预计实现扣非归母净利润7691.17万元-9310.36万元，同比增长175.46%-233.45%；预计实现基本每股收益0.15元/股-0.18元/股。公司电线电缆业务稳定增长，同时成都航飞业务持续稳定增长，受益于需求放量和综合配套能力提升。此外，通达新材料降本增效，利润率提升明显。我们维持盈利预测，预计公司2023-2025年营业收为65.98/80.21/100.28亿元；预计2023-2025年归母净利润2.41/3.53/5.06亿元，对应PE分别为18X、12X、9X，维持“买入”评级。

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