租赁行业：2023年上半年全国租赁市场报告

房地产数智化营销简报 1 客研究院 58安 客研究院 58安居客研究院 58安居客研究院 58安居客 究院 58安居客研究院 58安居客研究院 58安居 58安居客研究院 2023年上半年 58安居客研究院 58安居客研究院 全国租赁市场报告 客研究院 58安 客研究院 58安居客 究院 58安居 目录 58安居客研究院 一、政策持续发力，完善住房保障体系，强化金融支持3 1、中央：完善市场规范，强化租赁金融支持3 2、地方：完善住房保障体系，多渠道筹集保障性租赁住房4 二、市场呈现疫情后复苏，内部分化加剧6 1、租赁价格呈现疫情后复苏回升，二线城市表现更佳6 58安居客研究院 58安居客研究院 2、市场供需持续性较弱，主力供需价格段下移7 3、重点10城市场内部分化加剧9 （1）成都、武汉及南京等环比价格保持上升趋势9 （2）城市区域间价格表现两级分化10 58安居客研究院 （3）城市内呈现区域供需热点转移12 三、保障性租赁住房将成为市场主要增量15 1、推进加快，保障性租赁住房将进入全面供应落地阶段15 2、因地制宜，一线城市保障性租赁住房发展各具特色16 （1）北京：以集体经营性建设用地新建为主，公寓型产品多16 58安居客研究院 58安居客研究院 （2）上海：通过R4租赁用地打造集中式租赁社区17 （3）深圳：推动城中村租赁改革，转化筹集保障性租赁住房17 58安居客研究院 （4）广州：通过城市更新以“旧”换“新”18 客研究院 58安 客研究院 58安居客 究院 58安居客研究院 58安居 一、政策持续发力，完善住房保障体系，强化金融支持 58安居客研究院 1、中央：完善市场规范，强化租赁金融支持 今年，两会政府工作报告针对房地产市场发展方向再定调，加强住房保障体系建设，支持刚性和改善性住房需求，解决好新市民、青年人等住房问题。在租购并举的新时代背景下，通过保障性租赁住房及市场化租赁的方式缓解新市民、青年人的住房压力，已经成为房地产市场发展的一大趋势。 58安居客研究院 58安居客研究院 “十四五”以来，中央通过出台各类政策全力构建住房保障体系，加大金融支持力度、完善土地供给结构、盘活存量住房资源、落实资金补助和租金减免等政策，支持发展住房租赁市场。今年上半年，中央通过对住房租赁供给侧企业金融纾困，重点支持自持物业的专业化、规模化住房租赁企业发展；推动保障性租赁住房REITs常态化发行，解决保障性租赁住房建设周期长、资金压力大的难题；同时，加大对新市民、青年人等群体的租房融资支持。从租赁供需两端提供有针对性的金融支持。 58安居客研究院 同时，对房地产市场交易进行规范，针对房地产经纪机构存在过高费用、未明码标价、捆绑收费、滥用客户个人信息等问题，住房和城乡建设部和市场监管总局联合发布 《关于规范房地产经纪服务的意见》，对规范房地产经纪服务行业发展进行了全面部署，有利于房地产市场的长期健康发展。 58安居客研究院 58安居客研究院 2023年上半年中央层面重点租赁政策 时间 主体 政策内容 2023.02 央行、银保监会 2月24日，人民银行、银保监会发布《关于金融支持住房租赁市场发展的意见（征求意见稿）》，围绕住房租赁供给侧结构性改革方向，以商业可持续为基本前提，重点支持自持物业的专业化、规模化住房租赁企业发展，为租赁住房的投资、开发、运营和管理提供多元化、多层次、全周期的金融产品和金融服务体系，共17条，主要包括以下内容：一是加强住房租赁信贷产品和服务模式创新。二是拓宽住房租赁市场多元化投融资渠道。三是加强和完善住房租赁金融管理。 2023.03 两会 3月4日-5日，全国两会在北京召开，两会政府工作报告中提及住房租赁相关表述：有效防范化解优质头部房企风险，改善资产负债状况，防止无序扩张，促进房地产业平稳发展。防范化解地方政府债务风险，优化债务期限结构，降低利息负担，遏制增量、化解存量。加强住房保障体系建设，支持刚性和改善性住房需求，解决好新市民、青年人等住房问题。 2023.03 证监会 3月7日，证监会发布《关于进一步推进基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）常态化发行相关工作的通知》。共提出4方面12条措施，进一步推进REITs常态化发行工作。申报发行基础设施REITs的特许经营权、经营收益权类项目，基金存续期内部收益率原则上不低于5%；非特许经营权、经营收益权类项目，预计未来3年每年净现金流分派率原则上不低于3.8%。落实中央“房住不炒”要求，充分考虑保障性租赁住房的保障属性，鼓励更多保障性租赁住房REITs发行。 客研究院 58安 客研究院 58安居客 究院 58安居 2023.05 住建部、市场监管总局 5月8日，住房和城乡建设部和市场监管总局联合发布《关于规范房地产经纪服务的意见》，针对近年来部分房地产经纪机构存在利用房源客源优势收取过高费用、未明码标价、捆绑收费、滥用客户个人信息等问题，明确提出规范房地产经纪服务的十条意见，其中包括要求房地产经纪机构要合理降低住房买卖和租赁经纪服务费用，对收费明显高于市场平均水平的房地产经纪机构，住房和城乡建设部门会同市场监管等部门采取约谈等综合措施进行重点监管。 2023.06 央行等5部门 6月16日，中国人民银行、金融监管总局、中国证监会、财政部、农业农村部联合发布 《关于金融支持全面推进乡村振兴加快建设农业强国的指导意见》。意见指出，鼓励运用信贷、债券、资产支持证券、基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）等方式，支持专业化、规模化住房租赁企业发展，依法合规加大对新市民等群体保障性租赁住房建设融资支持力度。扩大金融产品和服务供给，支持新市民就业创业、安家落户、子女教育、健康保险和养老保障。 58安居客研究院 资料来源：政府公开资料整理 58安居客研究院 58安居客研究院 2、地方：完善住房保障体系，多渠道筹集保障性租赁住房 58安居客研究院 2023年上半年，各地住房租赁政策以完善住房保障体系，全力推进保障性租赁住房落地为主要方向。年初，深圳保障性住房体系将以公共租赁住房、安居型商品房、人才住房为主，调整为以公共租赁住房、保障性租赁住房、共有产权住房为主，并明确共有产权住房实行封闭流转制度，正式开启向“三位一体”住房保障体系的过渡。目前，一线城市整体基本确立了以公共租赁住房、保障性租赁住房、共有产权住房为主的住房保障体系。 2月，《上海市住房租赁条例》正式落地实施，通过立法全面加强租客权益保障，对市场租金价格制定干预机制，为租赁市场的平稳健康发展提供了保障。同时，西安也明确保障性租赁住房项目租金水平不高于评估市场租金的90%。 58安居客研究院 58安居客研究院 在多渠道筹集保障性租赁住房方面，各城市积极探索盘活存量资源。广州推进非居住存量房屋改建保障性租赁住房。深圳将住宅、商务公寓、产业园区配套宿舍、城中村房屋等居住存量，以及商业、办公、旅馆(酒店)、厂房、研发用房、仓储、科研教育等非居住存量房屋纳入筹集范围。同时，深圳开启统筹推进城中村综合整治与保障性租赁住房筹集工作，全面推进城中村规模化、品质化租赁住房改造。 58安居客研究院 此外，上半年多地通过调整公积金提取额度，缓解新市民、青年人的租房压力，如北京、广州、成都、重庆、郑州等均不同程度提高租房的公积金提取额度。同时，部分城市支持多子女家庭提升租房的公积金提取额度。 客研究院 58安居客研究院 58安居客研究院 58安 客研究院 58安居客研究院 58安居客研究院 58安居客研究院 58安居客 究院 58安居客研究院 58安居 2023年上半年部分省市重点租赁政策汇总 时间 省市 主题 政策内容 2023.01 深圳 《深圳市保障性住房规划建设管理办法（征求意见稿）》《深圳市公共租赁住房管理办法（征求意见稿）》《深圳市保障性租赁住房管理办法（征求意见稿）》《深圳市共有产权住房管理办法（征求意见稿）》 1月17日，深圳市住房和建设局、深圳市司法局就保障性住房规划建设，以及公共租赁住房、保障性租赁住房、共有产权住房管理办法联合发布四个征求意见稿。根据意见稿，深圳保障性住房体系将从此前的以公共租赁住房、安居型商品房、人才住房为主，调整为以公共租赁住房、保障性租赁住房、共有产权住房为主，并明确共有产权住房实行封闭流转制度。四个征求意见稿分别对保障性住房的建设筹集主体和渠道、用地保障、建设标准、供应对象、申请条件、供应分配方式、租售价格标准、监督管理等进行了规范。 2023.02 上海 《上海市住房租赁条例》 2月1日起，《上海市住房租赁条例》正式实施，立法对群租现象“亮剑”，明确禁止“将住房用于群租”，并加大对“二房东”的监管。法规意在促进租赁双方建立稳定的租赁关系，推动形成管理有序、服务规范的住房租赁体系，加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，满足居民多层次的居住需求。 2023.03 西安 《关于规范保障性租赁住房租金标准的通知》 3月21日，西安市住建局发布《关于规范保障性租赁住房租金标准的通知》，明确面向本市公开供应的保障性租赁住房项目，项目单位按照不高于评估市场租金的90%确定每套（间）保障性租赁住房租金。符合条件的保障性租赁住房项目实际执行的租赁价格不得高于备案价格。 2023.03 深圳 《深圳市城中村保障性住房规模化品质化改造提升重点指引》 3月2日，深圳市住建局印发《深圳市城中村保障房规模化品质化改造提升指引》，明确了城中村规模化租赁改造年度计划制定和项目实施方案的审批及对安全监管、竣工验收的要求，提出“安全、功能、性能、运营”等四项改造提升基本要求，明确“安全、配套、建筑、绿色”四项改造提升要点，为全市规范、有序、高效推进城中村规模化品质化租赁住房改造指明了方向。 2023.04 广州 《广州市住房和城乡建设局关于推进非居住存量房屋改建保障性租赁住房工作的通知》 4月17日，《广州市住房和城乡建设局关于推进非居住存量房屋改建保障性租赁住房工作的通知》正式发布。其中明确，《通知》实施前已建成的商业办公、旅馆、厂房、仓储、科研教育等合法非居住存量房屋，可以宗地或栋为单位按规定改建为保障性租赁住房。 2023.05 深圳 《深圳市保障性租赁住房筹集管理工作指引》 深圳市住房建设局印发《深圳市保障性租赁住房筹集管理工作指引》。住宅、商务公寓、产业园区配套宿舍、城中村房屋可以筹集作为保障性租赁住房。商业、办公、旅馆(酒店)、厂房、研发用房、仓储、科研教育等非居住存量房屋以及其他社会存量房屋也可筹集作为保障性租赁住房。紧密围绕“20+20”产业集聚区、轨道交通站点、20大重点片区和市、区中心片区，多渠道筹集保障性租赁住房。 2023.06 青岛 《关于进一步加强人才住房保障工作的意见》 青岛五部门联合发布《关于进一步加强人才住房保障工作的意见》，将人才住房纳入住房保障体系，采取“可租可售”的方式分类实施人才住房保障。重点发展面向新市民、青年人及各类人才供应的租赁型人才住房；适度建设产权型人才住房。在青岛市范围内工作、没有享受过住房优惠政策的无房人才即可申请人才住房。 58安居客研究院 资料来源：政府公开资料整理 客研究院 58安居客研究院 58安 客研究院 58安居客 究院 58安居 58安居客研究院 58安居客研究院 58安居客研究院 2023年上半年安居客全国40城租赁价格指数 城市 环比23年下半年均值=100 同比22年上半年均值=100 城市 环比 23年下半年均值 =100 同比22年上半年均值=100 成都 106.2 109.1 合肥 101.4 106.1 长沙 105.4 106.5 南昌 101.0 99.0 三亚 105.3 96.3 昆明 100.9 100.4 武汉 104.7 102.4 青岛 100.9 98.7 长春 103.8 101.2 东莞 100.8 103.6 福州 103.7 104.6 海口 100.5 98.2 济南 103.7 105.2 南京