威迈斯：威迈斯首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书

本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 深圳威迈斯新能源股份有限公司 ShenzhenVMAXNewEnergyCo.,Ltd. （地址：深圳市南山区北环路第五工业区风云科技大楼501之一） 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 保荐人（主承销商） （地址：上海市黄浦区中山南路318号东方国际金融广场2号楼24层） 声明及发行概况 一、声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 发行股票类型： 人民币普通股（A股） 发行股份数量： 4,210.00万股，占发行后总股本的比例为10%。本次发行股份均为新股，不进行老股转让 每股面值： 人民币1.00元 每股发行价格： 人民币47.29元 发行日期： 2023年7月17日 上市证券交易所和板块： 上海证券交易所科创板 发行后总股本： 42,095.7142万股 保荐人（主承销商）： 东方证券承销保荐有限公司 招股说明书签署日期： 2023年7月21日 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。二、发行概况 目录 声明及发行概况1 一、声明1 二、发行概况1 目录2 第一节释义7 一、常用词语释义7 二、专用技术词语释义10 第二节概览14 一、重大事项提示14 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况19 三、本次发行概况19 四、主营业务经营情况22 五、发行人科创属性符合科创板定位要求31 六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标32 七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况、盈利预测信息 ........................................................................................................................33 八、发行人选择的具体上市标准35 九、发行人公司治理特殊安排36 十、募集资金运用与未来发展规划36 十一、其他对发行人有重大影响的事项（如重大诉讼等）37 第三节风险因素38 一、发行人相关的风险38 二、行业相关风险45 三、股票价格波动风险47 第四节发行人基本情况48 一、发行人基本情况48 二、发行人设立情况48 三、发行人股权代持及解除情况52 四、发行人报告期内股本和股东变化情况60 五、发行人报告期内的重大资产重组情况64 六、发行人在其他证券市场上市或挂牌情况64 七、发行人股权结构64 八、发行人控股子公司、参股公司情况64 九、控股股东、实际控制人及其他持股5%以上主要股东的基本情况72 十、发行人特别表决权股份或类似安排的情况以及协议控制架构的情况.90 十一、控股股东、实际控制人的合规性91 十二、发行人股本情况91 十三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况简介104 十四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与公司签订的重大协议及其履行情况115 十五、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员近两年的变动情况115 十六、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与发行人及其业务相关的对外投资情况116 十七、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有公司股份情况119 十八、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬组成、确定依据及所履行的程序121 十九、发行人本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排 ......................................................................................................................122 二十、发行人员工情况及社会保障情况125 第五节业务与技术130 一、发行人主营业务及主要产品情况130 二、发行人所处行业的基本情况157 三、发行人市场地位196 四、发行人销售情况和主要客户212 五、发行人采购情况和主要供应商217 六、对主营业务有重要影响的主要固定资产、无形资产等资源要素情况223 七、发行人核心技术与研发情况283 八、生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力297 九、境外经营情况297 第六节财务会计信息与管理层分析298 一、财务报表298 二、审计意见306 三、与财务会计信息相关的重大事项或重要性水平的判断标准309 四、盈利能力或财务状况的主要影响因素分析309 五、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况311 六、报告期内主要会计政策和会计估计方法313 七、非经常性损益338 八、税项339 九、发行人报告期内的主要财务指标343 十、经营成果分析345 十一、资产质量分析388 十二、偿债能力分析410 十三、股利分配的具体实施情况419 十四、现金流量分析420 十五、重大资本性支出分析424 十六、流动性分析424 十七、持续经营能力不利变化及风险因素分析425 十八、资产负债表日后事项、或有事项、其他重要事项以及重大担保、诉讼等事项425 十九、盈利预测425 二十、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营情况425 第七节募集资金运用与未来发展规划427 一、募集资金投资项目概况427 二、募集资金投资项目的具体情况428 三、未来发展规划436 第八节公司治理与独立性439 一、公司内部控制制度情况439 二、发行人报告期内违法违规行为及受到处罚的情况439 三、报告期内资金占用和对外担保情况440 四、发行人面向市场独立持续经营能力的情况440 五、同业竞争442 六、关联方及关联关系443 七、关联交易451 第九节投资者保护463 一、本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序463 二、股利分配政策463 三、特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排468 第十节其他重要事项469 一、重要合同469 二、对外担保情况474 三、诉讼或仲裁事项474 第十一节声明478 一、全体董事、监事、高级管理人员声明478 二、发行人控股股东、实际控制人声明479 三、保荐人（主承销商）声明480 四、发行人律师声明483 五、发行人审计机构声明484 六、发行人验资机构声明485 七、发行人评估机构声明487 第十二节附件488 一、本公司的备查文件488 二、备查文件查阅时间488 三、备查文件查阅地点489 附件一：落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况490 附件二：与投资者保护相关的承诺、发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项495 附件三：股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明、审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明521 附件四：募集资金具体运用情况524 附件五：其他子公司、参股公司简要情况528 第一节释义 在本招股说明书中，除非另有所指，下列词语具有以下涵义： 一、常用词语释义 发行人、公司、本公司、股份公司、威迈斯 指 深圳威迈斯新能源股份有限公司 威迈斯有限、有限公司 指 发行人前身深圳威迈斯电源有限公司，曾用名“威迈斯电源（深圳）有限公司” 深圳威迈斯软件 指 深圳威迈斯软件有限公司，系发行人全资子公司 大连威迈斯软件 指 大连威迈斯软件有限公司，系发行人全资子公司 上海威迈斯 指 上海威迈斯新能源有限公司，系发行人全资子公司 上海威迈斯软件 指 上海威迈斯软件有限公司，系上海威迈斯全资子公司 威迈斯汽车科技 指 上海威迈斯汽车科技有限公司，系上海威迈斯控股子公司 芜湖威迈斯 指 芜湖威迈斯新能源有限公司，系发行人全资子公司 芜湖威迈斯软件 指 芜湖威迈斯软件有限公司，系芜湖威迈斯全资子公司 上海威迪斯 指 威迪斯电机技术（上海）有限公司，系芜湖威迈斯控股子公司 芜湖威迪斯 指 威迪斯电机技术（芜湖）有限公司，系上海威迪斯全资子公司 威迈斯电源 指 深圳威迈斯电源有限公司（原名“深圳威迈斯汽车电子技术服务有限公司”），系发行人全资子公司 华源电源 指 深圳市华源电源科技有限公司，系发行人控股子公司 海南威迈斯 指 海南威迈斯创业投资有限公司，系发行人全资子公司 海口威迈斯一号 指 海口威迈斯持股一号企业管理合伙企业（有限合伙），系海南威迈斯担任执行事务合伙人的合伙企业 海南威迈斯二号 指 海南威迈斯持股二号企业管理合伙企业（有限合伙），系海南威迈斯担任执行事务合伙人的合伙企业 威聚伊新 指 海南威聚伊新创业投资合伙企业（有限合伙），系海南威迈斯担任执行事务合伙人的合伙企业 威迈斯（香港） 指 威迈斯电源（香港）有限公司，系发行人全资子公司 日本威迈斯 指 株式会社日本VMAXNewEnergy，系发行人全资子公司 上海伊迈斯 指 上海伊迈斯动力科技有限公司，系发行人参股公司 常州伊迈斯 指 常州伊迈斯动力科技有限公司，系上海伊迈斯全资子公司 威迈斯企管 指 上海威迈斯企业管理有限公司，系上海威迈斯参股公司 光明分公司 指 深圳威迈斯新能源股份有限公司光明分公司，系发行人分公司 龙岗分公司 指 深圳威迈斯新能源股份有限公司龙岗分公司，系发行人分公司 控股股东、实际控制人 指 万仁春 倍特尔 指 深圳倍特尔企业管理合伙企业（有限合伙），系发行人股东、员工持股平台 特浦斯 指 深圳特浦斯企业管理合伙企业（有限合伙），系发行人股东、员工持股平台 森特尔 指 深圳森特尔企业管理合伙企业（有限合伙），系发行人股东、员工持股平台 同晟金源 指 深圳市同晟金源投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东 丰图汇瑞 指 宁波丰图汇瑞投资中心（有限合伙），系发行人股东 扬州尚颀 指 扬州尚颀三期创业投资基金中心（有限合伙），系发行人股东 三花弘道 指 杭州三花弘道创业投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东 广州广祺 指 广州广祺辰途创业投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东 人才基金 指 深圳市人才创新创业一号股权投资基金（有限合伙），系发行人股东 辰途华迈 指 广州辰途华迈股权投资基金合伙企业（有限合伙），系发行人股东 辰途六号 指 广州辰途六号投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东 佛山尚颀 指 佛山尚颀德联汽车股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东 辰途十五号 指 广州辰途十五号创业投资基金合伙企业（有限合伙），系发行人股东 丰北天一 指 宁波丰北天一投资中心（有限合伙），系发行人股东 辰途十三号 指 广州辰途十三号创业投资基金合伙企业（有限合伙），系发行人股东 深创投集团 指 深圳市创新投资集团有限公司，系发行人股东 辰途十四号 指 广州辰途十四号创业投资基金合伙企业（有限合伙），系发行人股东 谢广银 指 广州谢广银创业投资基金合伙企业（有限合伙），系发行人股东 广州智造 指 广州智造创业投资企业（有限合伙），曾系发行人股东 尚颀投资 指 上海尚颀投资管理合伙企业（有限合伙），系发行人股东扬州尚颀、佛山尚颀执行事务合伙人 威迈斯（开曼） 指 VMAXPower(CAYMAN)Limited，曾系威迈斯有限股东 威迈斯（BVI） 指 VMAXSemiconductor(BVI)Limited，曾系威迈斯（开曼） 股东 新增股东 指 公司申报前一年内新增的股东 上海传南 指 上海传南企业管理服务合伙企业（有限合伙），系上海威迪斯参股股东、员工持股平台 上海纳华 指 上海纳华资产管理有限公司，