《浙江省城镇污水管网提升改造行动方案（2023-2027年）》发布

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环保行业点评报告 根据《浙江省城镇污水管网提升改造行动方案（2023-2027年）（征求意见稿）》的发布，以及《2023M1-6环卫新能源销量同增22%，渗透率同比提升1.49pct至6.10%》和《生环部关于全国碳排放权交易市场2021、2022年度碳排放配额清缴相关工作的通知》的研究，本文对环保行业进行了分析和总结。 首先，值得关注的是，2023年5月，全国天然气表观消费量同增12.4%，消费回暖&价差修复有望迎价值重估。2023年1-5月，全国天然气表观消费量1627亿立方米，同增5.7%。随着清洁能源替代和绿电比例提升，有望迎来价值重估。 其次，能效双控逐步转向碳排放双控，促进清洁能源替代&绿电比例提升。2023年7月11日，中央深改委会议审议通过《关于推动能耗双控逐步转向碳排放双控的意见》。能耗双控没有区分各种能源的碳排放特性，限制了可再生能源的发展。而碳排放双控以控碳为导向，可以打破对可再生能源的约束，促进清洁能源发展，提高绿电比例，释放用能空间。 此外，本文还关注了泛半导体治理、中特估水&天然气、压滤机投资机会。在细分设备领域，半导体设备龙头美埃科技和盛剑环境值得关注，其中美埃科技电子洁净过滤设备和盛剑环境制程废气处理设备有望受益于半导体行业的发展。在再生资源领域，赛恩斯和英科再生值得关注，其中赛恩斯重金属污酸、污废水治理新技术有望受益于政策驱动下游应用打开。在中特估驱动方面，洪城环境和光大环境值得关注，其中洪城环境的供水提价和污水顺价接轨成熟市场估值翻倍空间，光大环境的现金流改善和行业整合有望带来价值重估。 综上所述，本文对环保行业进行了全面的分析和总结，重点关注了细分设备领域、再生资源领域和中特估驱动方面的机会。建议投资者关注相关公司的投资机会。