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二季度零售流水增长17%-19%，终端折扣环比缩窄

2023-07-20 丁诗洁国信证券自由如风

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特步国际（01368.HK）2023年第二季度零售流水增长17%-19%，终端折扣环比缩窄。公司研究·海外公司快评·纺织服饰·服装家纺证券分析师丁诗洁表示，特步主品牌线上线下全渠道零售销售流水同比增长高双位数，终端零售折扣缩窄，库存较健康。同时，管理层指引维持全年指引，上调特步品牌上半年收入指引。然而，也有风险提示，如消费需求复苏不及预期、品牌形象受损、品牌恶性竞争加剧等。国信纺服维持对特步的买入评级，预计公司2023-2025年净利润分别为11.5/14.0/16.7亿元，同比增长24%/23%/19%，维持目标价11.5-12.5港元。

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二季度零售流水增长17%-19%，终端折扣环比缩窄

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