Q2环比有所改善，关注下半年复苏趋势

妙可蓝多（600882) 发布半年度业绩预告，预计归母净利2600-3400万元，同比下降74.3%-80.3%；扣非归母净利200-400万元，同比下降96.6%-98.3%。其中，23Q2预计归母净利179.8-979.8万元，同比下降83.3%-96.9%；扣非归母净利-186.9至-386.9万元，同比下降104.0%-108.2%。预计23Q2收入端环比改善，奶酪业务仍然承压，宏观经济恢复、汇率贬值等多重压力影响业绩，奶酪业务开辟多元化场景，通过“双轮驱动”探索奶酪未来高成长性。维持盈利预测不变，预计23-25年收入60/80/101亿元，归母净利2.3/3.7/5.6亿元，EPS 0.44/0.71/1.09元。维持“增持”评级。

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