新能源汽车出海 头豹词条报告系列

Leadleo.com 客服电话：400-072-5588 新能源汽车出海头豹词条报告系列 文上 2023-04-14未经平台授权，禁止转载版权有问题？点此投诉 综合及概念/新能源汽车/新能源汽车供应链变革整体 工业制品/工业制造 行业： 新能源汽车 出海市场 汽车出口 关键词： 行业定义 新能源汽车出海是指中国新能源汽车主机厂通过新能源整… AI访谈 行业分类 新能源汽车出口分类按照车型划分可分为乘用车出海和商… AI访谈 行业特征 中国新能源汽车出海行业特征主要包括新能源乘用车市场… AI访谈 发展历程 新能源汽车出海行业目前已达到3个阶段 AI访谈 产业链分析 上游分析中游分析下游分析 AI访谈 行业规模 2019年开始中国新能源汽车出海市场逐渐起步，2020-… AI访谈数据图表 政策梳理 新能源汽车出海行业相关政策5篇 AI访谈 竞争格局 中国新能源汽车出口市场主要以欧洲和亚洲市场为主，… AI访谈数据图表 摘要2007-2022年中国汽车出口总体呈现逐步上升态势。在2008-2009年和2013-2015年两段时期的世界经济低迷下滑后，从2016年开始汽车出口增速逐步稳定增长，月度出口量维持在月均10-15万台左右水平；自2021年以来，随着全球新冠疫情的爆发，中国汽车产业链的韧性较强的优势充分体现，中国汽车出口市场近两年表现超强增 长。2022年中国汽车总出口市场共销售340万辆，同比增长55%；中国自主品牌汽车出口量达到311.1万辆，出口突破300万辆，创下历史新高并超过德国，成为仅次于日本的全球第二大汽车出口国。中国自2017年开始鼓励新能源车企走出去，开拓国际市场，全球各国实施新能源汽车高额补贴和税收优惠政策，尤其是欧洲对于新能源汽车出海具有广阔的发展空间，吸引中国新能源车企出海布局。中国新能源汽车出海市场现状？2018-2022年新能源汽车出口逐年呈上升态势，2021年同比增长高达163.4%，2022年出口量突破达到112.1万辆，创历史新高，其中中国自主品牌车企出口67.9万辆新能源汽车，同比增长1.2倍，平均均价为2.58万美元。在新能源汽车出海市场中，乘用车占据主要的市场，占比高达92.8%，货车和特种车市场也在逐步扩大。中国新能源汽车出海市场规 模？2019年开始中国新能源汽车出海市场逐渐起步，2020-2023年新能源汽车出海爆发式增长，复合增长率CAGR高达81.8%。2022年新能源汽车出口量为67.9万辆（不包括合资品牌），市场收入149.4亿美元，其中纯电动汽车市场收入最高，达到136.5亿美元，占比高达91.4%，而插电混合和混合动力汽车出海市场份额为7.2%和1.4%。根据头豹研究院测算，预计2023-2027年CAGR为23.2%，平均每年实现两位数增长，到2027年新能源汽车出海市场规模达到432.0亿美元，根据汽车工业协会预测，2030年新能源汽车出口量可突破150万辆。中国新能源汽车出海市场格局？中国新能源汽车出口市场主要以欧洲和亚洲市场为主，2022年西欧市场表现较强，以及东南亚市场也保持出口高销量。其中，新能源汽车出口比利时市场连续两年位居第一，2022年出口量达19.8万 辆；其次是新能源出口英国与泰国市场，出口量分别为10.9和8.0万辆。 新能源汽车出海行业定义[1] 新能源汽车出海是指中国新能源汽车主机厂通过新能源整车出口、CKD出口或直接投资建厂的方式在海外进行汽车销售，并且为海外销售的顾客提供新能源汽车衍生服务的行为。从广义层面上来看，新能源汽车出海是指中国自主车企在产品、技术、标准、管理、人才、资金、服务等方面的国际化输出、海外建设与整体布局。近年来，随着出口政策利好、市场开放和技术的发展，中国新能源车企开始具有国际化视角，以中国市场为据点，向 全球加注资本、人才、技术等重要资源。 [1]1：中国政研中心，罗兰贝格 新能源汽车出海行业分类[2] 新能源汽车出口分类按照车型划分可分为乘用车出海和商用车出海，总体来看2018-2022年新能源汽车出口逐年呈上升态势，2022年出口量112.1万辆，创历史新高；新能源乘用车是主要的出口市场，占比高达92.8%，新能源汽车出口细分市场与燃油车相差较大。 新能源汽车出海分类（按车型划分） 新能源乘用车 出海 新能源乘用车可细分为小于9座车、小轿车、未列名乘 用车，在新能源汽车出海市场中，乘用车占据主要的市场，2022年占比高达92.8%，其中主要以未列名乘用车为主，占比为90.9% 新能源汽车 出海分类 新能源商用车 出海 新能源商用车包括货车、客车和特种车，新能源商用车市场占比达7.2%，其中在新能源货车可分为轻卡、中卡、重卡、牵引车和其他货车；新能源客车可分为大客、中客和小客，在出海市场中主要以新能源大客为主 [2]1：https://mp.weixin.… 2：https://mp.weixin.… 3：https://mp.weixin.… 4：乘联会 新能源汽车出海行业特征[3] 1乘用车市场大 新能源乘用车出口结构优化，市场潜力较大 2019年以前的新能源车的出口数量较大，但乘用车基本是微型低速电动车为主，实际的主流新能源车型数量较小；2020-2022年新能源出口表现良好，2022年累计出口新能源车112万台，新能源乘用车出口结构和数量表现有所改善；2023年1-2月出口新能源车25.7万台，同比增长57%；其中2023年乘用车出口24.6万台，同比增长59%，占比新能源汽车出口95%；新能源乘用车出口占总乘用车44%，而货车出口的新能源占比货车总量9%，客车出口的新能源占比客车总量是17%，总体来看新能源乘用车认可度高 2出口地域性较强 2023年新能源汽车出口比较强的地区是上海、浙江、广东、湖北、江苏等 北方地区微型电动车在新能源车出口具有较大的优势，天津、北京、河北的低速电动车表现相对是较强的特征；从目前出口的增量来看，上海、广东的增量相对是比较大的，这主要也是上汽乘用车和比亚迪等电动车出口市场需求相对较好 中国新能源汽车出海行业特征主要包括新能源乘用车市场较大，近年来出口结构优化；此外，新能源汽车出口的地区性较强，主要以中国东部沿海地区为主；新能源乘用车中高端市场增速快，主要以出海欧洲为主。 启动期2017~2020 随着中国新能源汽车产业的发展，中国新能源汽车出海市场逐渐打开，2017年以中国东部沿海地区 为主的车企向海外出口，2018年新能源汽车出口快速增长，出口量达14.7万辆；2019年新能源汽车 出口量增长，出口量达到25.4万辆，创历史新高，但2020年由于疫情，供应链不完善导致新能源汽车出口量降至22.3万辆 3中高端市场增速快 中国新能源汽车出口欧洲市场增速最快，欧洲市场主要以中高端为主 2022年西欧市场表现较强，新能源汽车出口比利时市场连续两年位居第一，2022年出口量达19.8万辆；其次是新能源出口英国与泰国市场，出口量分别为10.9和8.0万辆。欧洲汽车面临产能危机，2022年10月标准普尔全球移动发布报告显示，欧洲能源危机或将导致欧洲汽车工厂停产，2023年预计每季度减产 30%-40%，预计中国新能源汽车将扩大欧洲市场，出口市场结构优化 [3]1：https://mp.weixin.… 2：https://mp.weixin.… 3：https://mp.weixin.… 4：https://mp.weixin.… 5：https://mp.weixin.… 6：乘联会，汽车工业协会… 新能源汽车出海发展历程[4] 萌芽期1984~2016 1984年，中国首家合资乘用车企业上汽诞生，中国采用“市场换技术”方式；2004年中国汽车产销 量全球汽车行业排名由第8名上升到第3名；2008年金融危机爆发，中国汽车市场增速放缓；2012年中国整车出口达到100万辆规模，创历史新高；2013年以来，整车降幅呈扩大趋势，2016年出口量基本持平；2015和2016年零部件出口金额分别同比下降3.4%和2.8%；中国汽车产品质量水平有所提高，但出口产品竞争力不强，销售价格和利润率比较低。2016年整车出口平均价格1.7万美元，其中小轿车均价为1.0万美元，受成本上升、汇率上涨等因素影响，出口企业经营压力较大1984年中国第一家合资车企诞生，2003-2017年中国汽车产业竞争力的不断提升，汽车出口规模开 始迅速提高；但新能源汽车产业仍处于萌芽期 中国新能源汽车出海经历了萌芽期、启动期和高速发展期，目前处于高速发展期，这主要是由于国际缺芯供给不足、品牌知名度提升和投资加速等原因促进中国新能源车企出海，但也存在经济复杂、国际金融环境恶化、运输和汽车国标不统一等问题。 2018年新能源汽车出口量逐步增长，但出口结构不完善，以乘用车为主，新能源商用车出口市场中仅客车出口，乘用车基本是微型低速电动车为主，主流新能源车型数量不大；2020年货车开始步入出口市场 [4]1：https://mp.weixin.… 2：https://mp.weixin.… 3：https://www.dong… 4：乘联会，中国政研中心… 高速发展期2021~2023 2021年以来，疫情导致海外市场供给不足中国因缺芯导致的减产相对较小，自主品牌汽车品质提升 内外两方面因素激发中国新能源汽车出口量暴涨，2021年新能源汽车出口量高达59.0万辆；2022年累计出口新能源车112.1万辆；2023年1-2月出口新能源车25.7万台，同比增长57%；其中2023年乘用车出口24.6万台，同比增长59%，占比新能源汽车出口95% 2021-2023年新能源汽车出口市场爆发式增长，并且出口结构改善，以新能源乘用车出口为主，商用 车出口也快速增长 新能源汽车出海产业链分析[5] 新能源汽车出海产业链上游以电车零部件，三电系统为主，其中三电系统主要玩家为西洋电机、西门子、博世、大陆等零部件厂商，以及蔚然动力、联合电子、隆盛科技、双林动力等本土汽车零部件厂商。中游玩家以包括上汽、比亚迪等汽车主机厂为主，下游出口销售模式呈现多样化，2022年新能源汽车出口均价为2.2万美元，相比较2021年1.8万美元，同比增长22.2%。在新能源汽车出口均价中，西班牙以3.9万美元位居第一，英国以3.4万美元位居第二，均价较高的国家主要以发达国家为主，而新能源汽车出口亚洲市场例如泰国、菲律宾、印 度和孟加拉，均价极低。总体来看，新能源汽车出口均价呈现两极分化走势。 当前中国新能源汽车品牌在国际市场已累积一定的品牌形象，中国电动车企在国际上逐渐从成本优势转变为智能化、电动化优势。从国际新能源汽车的智能化配置上来看，尤其是以比亚迪和蔚来、小鹏、理想等新势力车企，相比较欧美日传统跨国车企，拥有先进的技术，智能化配置和迭代速度优势，例如360度全景倒车影像、360环视和ADAS驾驶辅助、本地语音交互车侧预警系统、隐藏电动门把手等功能已在中国主流车企上实现迭 代，导致除特斯拉之外的主流海外车企已经远远落后中国车企。根据中汽协数据，2022年中国新能源汽车出口67.9万辆，同比增长120%，中国车企有望继续填补全球新能源汽车产能缺口，蓄势腾飞。 生产制造端 汽车零部件、三电系统、底盘和变速箱等 上 产业链上游 上游厂商 查看全部 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 美格智能技术股份有限公司 广东鸿图科技股份有限公司 产业链上游说明 对新能源汽车而言，其单车金属零部件价值约1-1.5万元，新能源汽车约60%的金属零部件采用冲压件，冲压件在新能源汽车上单车价值量约为0.6-0.9万元，单车价值量高。而三电系统占总成本接近50%(动力电池占成本35%，电控和驱动系统占总成本约13%）主要由电机、电机控制器、减速箱等 （单车约1,800元），此外，新能源汽车底盘总成单车价值量约在30,000人民币以上，主要包括线控制动、空气悬挂等部件，其中