投资参考

热点聚焦 1、国新办今日上午将举行2023年上半年国民经济运行情况新闻发布会，国家统计局将发布第二季度GDP、规模以上工业增加值、城镇固定资产投资、社会消费品零售等重磅数据。统计局新闻发言人付凌晖此前表示，考虑到上年二季度受疫情影响基数比较低，今年二季度经济增速可能比一季度明显加快。三、四季度随着基数的升高，增速会比二季度有所回落。据Wind统计24家机构预测均值显示，中国二季度GDP同比增速或达6.8%，达到年内高点。 2、REITs指数基金或将渐行渐近。据中国基金报，多家基金公司正在积极筹备REITs指数基金，行业内至少有 10家以上基金公司给沪深交易所递交申请函。多位业内人士透露，未来公募REITs指数基金或有望与中证指数公司合作推出。 3、香港天文台八号烈风或暴风信号至少维持至早上12时，港交所今日全天或停止交易。宏观 1、央行公开市场今日将有1000亿元MLF到期。中信证券明明团队认为，本次到期规模较小，央行或延续小幅超额续作的操作方式，对流动性市场预期影响也较小。 2、美国总统气候问题特使约翰·克里已乘机抵达北京。今天起，中美双方将就合作应对气候变化深入交换意见。 3、据中国证券报，6月，中国快递发展指数同比提升26.6%、中小企业发展指数止跌回升、全社会用电量同比增长3.9%……近期，多项先行指标显示，尽管经济恢复面临一些挑战，但向好趋势未变，积极现象增多。专家表示，宏观调控政策将继续发力，推动经济企稳向上，预计下半年经济将保持增长态势。 国内股市 1、上周（7月10日至14日）A股主要股指震荡上涨，北上资金出现3月以来最高单周净流入，合计一周净流入 198.44亿元，其中7月13日单日北上资金涌入A股超百亿元。电子行业获北上资金连续五周加仓，上周持股量增长2.56%。 2、中信证券认为，当前市场仍处于经济、政策和情绪的三重谷底，但预期趋稳和情绪修复的信号日渐清晰，预计在8月将出现转机，行情正处于由中报主线向产业主题过渡的转换期，建议强化对三季度有政策催化或业绩拐点的产业主题配置，坚守科技、能源资源和国防三大安全领域的优势品种。 3、中信建投认为，外围环境舒缓，6月信贷数据超预期，经济处于短周期底部，后续企业盈利数据有望持续修复，人民币持续企稳回升，商品价格反弹，基本面预期逐步改善，风险偏好改善，港股市场已呈现震荡上行趋势，A股市场也出现企稳回升迹象，投资者可重点关注：1）政策受益方向及前期超跌方向；2）业绩确定性及超预期方向；3）渗透率明显提升或有提升预期方向。 4、淡马锡中国区主席吴亦兵表示，目前中国资本市场拥有明显的投资价值，但被低估。当前的关键是引入更多长期资本，期待市场改革开放持续深化，为更多长期资本入市创造条件。 5、中信建投认为，白酒当前呈现低情绪、低预期、低估值，强北上概率、强中报的“三低”触底“二强”催化特点，综合来看板块有望迎来中期拐点，建议积极把握低估值下龙头标的的布局机会。 6、上周60家机构合计进行913次评级，398家上市公司获“买入型”评级。从申万一级行业来看，医药生物有 35股获评级，位居所有行业首位；机械设备行业有34股，次之；电力设备有32股上榜，排名第三。个股方面，36股获6家及以上机构积极评级，珀莱雅、贵州茅台、绝味食品等大消费股获机构密集关注，均有15家及以上机构评级；华秦科技、美畅股份、中宠股份等8股均获机构调高至“买入”评级。 7、今日A股将有4只新股申购，分别为威迈斯、盛邦安全、君逸数码、舜禹股份。其中，盛邦安全是行业内安全检测类、应用安全防御类产品种类最全的网络安全厂商之一，备受关注。 8、据证券时报，近期市场积极信号开始逐步出现，重仓TMT赛道的主题ETF份额增长明显。多家基金公司表示，近期市场积极信号开始逐步出现。国内财新PMI、商品价格、人民币汇率好转，市场政策预期加强，情绪缓和。下半年行情回暖的要素或已经具备，对A股未来行情均维持乐观，预计随着中报的公布，市场将重新审视各行业基本面与估值的匹配度。 9、据证券时报，上市公司业绩披露渐入高峰，半年报行情再次成为市场焦点。Wind数据显示，截至7月14 日，已有逾1700家A股上市公司发布2023年半年度业绩预告，其中有772家公司业绩预喜。其中，业绩预增公司有45家，略增公司83家，扭亏的有227家，续盈的有12家。 10、据券商中国，进入7月，医药主题重返投资者的视线。随着行业相关政策不断落定，医疗健康板块的投资机会也再度浮现。在医疗健康信息化、医药营销网络、生物科技等细分领域上市公司的调研会上，富达、高盛、红杉、中欧等头部机构积极现身。 11、据券商中国，基金2023年二季报陆续披露，丘栋荣、施成、刘元海等知名基金经理调仓换股情况浮出水面。二季度，权益市场震荡调整，多位知名基金经理保持高仓位运作，积极调仓换股。展望下半年，不少基金经理认为A股机会大于风险，看好与AI、半导体相关的科技板块结构性行情。 12、光伏行业再现大手笔投资！阿特斯计划在呼和浩特市投资建设光伏新能源全产业链项目。项目总体规划分为三期，其中一期项目总投资约180亿元。 13、深交所向秀强股份发关注函：要求公司核查并说明公司原实控人、时任董事长卢秀强，以及时任董秘张小伟是否与相关人员签署操盘协议，操盘协议内容是否属实，在2016年11月6日至2017年3月13日期间是否存在参加或者实施操纵公司股价的行为。 14、久其软件回应“微信群不雅信息”相关报道：与公司湖南分公司负责人确认，其未接到过任何媒体电话，也未就此事项发表过任何说明；同时公司亦未授权任何人代表公司就此事项接受过任何媒体的采访。 15、上市公司清水源与子公司原高管之间的诉讼一审宣判，子公司原高管合同诈骗、职务侵占罪成立，宋颖标、钟盛等人数罪并罚，被判十几年有期徒刑，外加赔偿上市公司逾3亿元。 16、中国东航在上海正式接收第二架国产C919大型客机，标志着东航商业运营C919大型客机正在提速。第二架C919将与首架机“搭档”，首先投入东航“上海虹桥—成都天府”空中快线，后续将逐步拓展更多航线。 17、从新三板转战北交所IPO的华洋赛车近日宣布调整其发行底价。调整前发行底价为33.5元，调整后发行底价拟定为3.69元，下调89%，几乎打一折，而这一价格也是其每股净资产价格。 18、广汽丰田与腾讯签署数字生态战略合作框架协议，双方将围绕汽车云平台、网联安全、车联网、数字化营销等系列领域展开全方位合作。 19、网易旗下视频内容中台网易知识公路官网公告，因公司业务的调整，网易知识公路平台将于7月27日 00:00全面停止运营。 20、知乎董事长周源表示，公司把职业教育作为第二增长曲线。知乎职业教育已经初具规模，今年一季度，该业务收入首次破亿，并且形成了品牌矩阵。 金融 1、上周资金继续借道ETF重返市场，合计净买入逼近47亿元。华泰柏瑞沪深300ETF、华夏中证1000ETF、易方达沪深300ETF、南方中证1000ETF、华夏科创50ETF资金净流入位居全市场前列，华泰柏瑞沪深300ETF单周“吸金”超26亿元遥遥领先。 2、在A股基金产品业绩悬殊分化，选基堪比选股的背景下，许多FOF基金经理在仓位中开始加大对海外基金产品的投资，因不少海外基金年内收益惊人，甚至出现FOF仓位中的一只海外基金即可单骑救主，令FOF产品业绩遥遥领先。 3、万联证券发布公开招聘启事，招聘总裁1名，具有上市证券公司管理经验者优先。此时距离万联证券原总裁王耀南辞职已过去近4个月时间。 4、据第一财经，在近日的国新办新闻发布会上，中国人民银行货币政策司司长邹澜关于存量房贷利率下调的表态引起了极大关注。不过，据银行业内透露，尽管监管已发声支持，但具体的细则和方案出台尚需时日，包括如何调降、调降到什么程度、适宜人群等均需考量。 楼市 1、宁波市级房票政策即将落地实施。宁波市住建局、市资规局联合印发《宁波市房屋征收安置房票实施办法 （试行）》，宁波市住建局、市资规局、市财政局联合发布《关于进一步深化宁波市房屋征收安置房票实施办法（试行）有关事项的通知》。 2、据中国证券报，专家表示，6月新房价格涨势继续转弱，二手房价格整体转跌，表明房地产市场预期仍有待提振，恢复势头有待巩固。预计房地产调控政策将进一步优化调整，一线城市和高能级的二线城市政策优化空间相对充足，也较受关注。 产业 1、据经济参考报，在多层次资本市场赋能“专精特新”领域，新的尝试正在揭开面纱。证监会6月底公示了首批“专精特新”专板建设方案备案名单，北京股权交易中心名在其列。北京“专精特新”专板落地在即，预计到2025年底培育企业或超过1000家。 2、乘联会秘书长崔东树表示，中国居民债务增速放缓且储蓄大增，中国车市促消费潜力较大。换购升级将是中国车市未来的核心增长动力。中老年人拥有更多的财富积累，他们将是中国车市换购升级的主力。 3、2023中国产业转移发展对接活动（内蒙古）开幕，此次活动各方签单160个项目，总投资4573亿元，其中新材料、新能源、高端装备制造、新型化工、生物医药等战略性新兴产业项目120个、投资额3922亿元。 4、面板、彩电类上市公司的半年报业绩预告显示，二季度面板价格企稳上涨、部分彩电企业利润承压。最近，彩电业已出现一波涨价，卡位高端显示新技术是支撑价位关键。 5、据中国证券报，日前，由无锡市锡山区政府、中关村储能产业技术联盟等主办的第二届钠离子电池产业链与标准发展论坛召开，并发布了《2023年钠离子电池产业研究报告》及“全国首批钠离子电池测评名单”，中科海钠、鹏辉能源、蜂巢能源等17家企业通过了测评，钠离子电池产业化有望加快。业内人士预计，2026年钠离子电池产业化将进入成熟阶段，2030年将形成TWh规模。 6、据中国证券报，截至7月16日18时，2023年暑期档电影票房已突破87亿元。作为电影市场重要档期，历年暑期档约占全年票房的三成。今年以来，电影市场复苏明显，暑期档票房有望超越2019年峰值。从业绩方面看，电影行业上市公司半年报预喜比例居前，同时相关上市公司看好后市、积极布局。 海外 1、欧洲央行行长拉加德今日将发表讲话，她将释放关于加息的何种信号值得关注。欧洲央行6月会议纪要显示，可能需要在7月以后继续加息，以使通胀回到目标水平。目前，市场也预期欧洲央行7月将加息25个基点。 2、土耳其将燃油税上调近200%，以填补大地震造成的巨额损失。不过，此举将放大该国通胀压力，并进一步收紧家庭预算。据该国政府估计，地震造成的损失超过1000亿美元。 3、德国联邦中型企业协会调查结果显示，德国超过四分之一（26%）的中型企业正在考虑放弃自身业务；超过五分之一的中型企业（22%）甚至考虑将业务转移至海外。 4、澳大利亚国库部长吉姆·查默斯表示，预计随着通胀缓解，经济将大幅放缓，失业率将上升。 5、据印度商业和工业部数据，俄罗斯和印度1-5月双边贸易额增长2.8倍，达到创纪录的271亿美元。这是因为印度对俄罗斯商品的采购量增加2.9倍，达到265亿美元。 6、日本和印度将合作建立半导体产业链。日本将向该联盟提供芯片，印度将帮助增加本地初创企业数量。 7、联合国世界气象组织表示，6月打破月平均气温最高纪录、7月上半月打破两项日平均气温最高纪录的酷热天气将再持续两周，并可能一直持续到8月份。 8、菲律宾新任央行行长EliRemolona表示，东南亚国家仍有进一步收紧货币政策的可能，并表示谈论降低关键利率“为时过早”。 9、科威特计划推出一个新的主权投资工具，投资于当地市场，以促进该国经济增长。国际股市 1、俄罗斯总统普京签署命令，将“达能俄罗斯”和“波罗的海”啤酒公司原属于外国公司的股份转由俄罗斯进行临时管理。 2、波兰计划分拆国有公用事业公司的燃煤电厂，并向PGE、Enea、Tauron和Energa发出，以组建一家新的国有公司——NABE