楼宇技术与自动化市场入门

全球工业集团 建筑技术与自动化 市场底漆2023年夏季 HoulihanLokey对建筑技术和自动化领域的专门报道 亲爱的客户和朋友们， HoulihanLokey很高兴在2023年夏季推出其建筑技术和自动化入门。 我们包含了流行的行业趋势和行业见解，以帮助您在我们充满活力和不断发展的行业中保持领先地位。 我们希望您发现此更新内容丰富，并且它可以作为跟上市场的宝贵资源。如果有其他内容对将来的更新有用，请随时致电或发电子邮件给我们，并提出建议。 我们期待与您保持联系。问候， 全球工业覆盖率 迈克尔·莫拉比托部门主管总经理 纽约MMorabito@HL.com212.497.7966 弗兰克·默克尔工业技术董事总经理法兰克福Frank.Merkel@HL.com +49(0)69204346462 RomanDebald Director 建筑技术法兰克福 RDebald@HL.com +49(0)69256246148 大卫·布洛克建筑产品管理总监LondonDBrock@HL.com +44(0)2077477583 戴夫·弗莱明 Director 建筑产品纽约 谢文·纽曼 Director 建筑产品NewYorkSNewman@HL.com 212.497.7878 门鸟 已被收购 ASSAABLOY 卖方顾问 已售出 to 卖方顾问* 投资组合公司 已被收购 卖方顾问 投资组合公司 已被收购 卖方顾问 已被收购 卖方顾问 已剥离 情境智能解决方案 to 卖方顾问 投资组合公司 已被收购 卖方顾问 的运营子公司 的子公司 已被收购 已被收购 卖方顾问 卖方顾问 已被收购 已获得 BuysideAdvisor* 卖方顾问* 选定的建筑技术和自动化交易 *选定的交易由HoulihanLokey专业人士执行，而其他公司则由HoulihanLokey或来自 HoulihanLokey合资企业公司。2 此处包括的墓碑代表从2017年远期关闭的交易。 关于我们的公司 2022年并购咨询排名所有美国工业交易 顾问交易 1HoulihanLokey35 2林肯国际333高盛公司26 3Stout265基准国了际解25更多关于我们的信息5JefferiesLL工C业25集团行业覆盖资料来源：Refinitiv。不包括会计师事务所和经纪人。 HolihaLoey的工业集团将广泛的行业关系与丰富的经验相结合，为工业行业提供广泛的并购咨询，融资，重组以及财务和估值咨询服务。根据交易数量和Refiitiv提供的数据，HolihaLoey排名第一。1名所有美国的并购顾问S.2022年的工业交易，保持了过去八年的一致排名。*. *来源：Refinitiv（以前是汤森路透）。2017年排名不包括以下交易 500万美元。 关键事实和数字 160+ 专用工业集团银行家 75 在CY22完成工业集团并购/私募交易 $2B 在CY22披露的融资交易中 36 世界各地的地点 ~2,000 财务专业人员总数 313 MANAGINGDIRECTORS(1) 2,000+ 每年服务的客户 $6B 市场资本(2) $1.8B 收入(3) 我们的服务排名 公司财务财务重组财务和估值咨询 2022年并购咨询全球交易排名低于10亿美元 顾问交易 1HoulihanLokey381 2罗斯柴尔德&Co3693JPMorgan217 4：5高盛公司203 资料来源：Refinitiv。不包括会计师事务所和经纪人。 2022年全球不良债务和破产重组排名 顾问交易 1HoulihanLokey58 2PJT合作伙伴Inc303：29 4罗斯柴尔德&Co255Moelis&Co21 资料来源：Refinitiv。 1998年至2022年全球并购公平咨询排名 顾问交易 1HoulihanLokey1,232 2JP摩根1,030 3Duff&Phelps,AKrollBusiness9384摩根斯坦利7255美国银行证券Inc710 资料来源：Refinitiv。已宣布或已完成交易。 1号10亿美元以下交易的全球并 购顾问 领先资本市场顾问 1号全球重组顾问 1,500+完成的交易价值超过3.0万亿美元 1号过去25年全球并购公平意见顾问 1,000+年度估值项目 (1)截至2023年3月31日。不包括公司董事总经理。（2）截至2023年5月。（3）LTM截至3月31日，2023.3 关键问题 外卖 什么事？ ◾建筑技术和自动化市场涵盖了广泛的设计用于制造的系统和设备的范围商业建筑物更节能，更安全，更方便◾HoulihanLokey将此TAM定义为包括建筑服务，HVAC备、智能建筑解决方案、自动化控制、安全, 消防和生命安全系统 ◾越来越重视政府的可持续发展举措和能源储蓄需求◾智能建筑技术通过以下方式降低能源使用和成本优化暖通空调、照明和其他基于占用、天气的系统 条件和其他因素 ◾智能建筑技术还提高了居住者的舒适度，生产力, 和安全，最终创造更高效和更有利可图的建筑物通过数据分析、统一的控制系统和自动化 $328B TAM ~6.5%设 2021-2030E与 复合年增长率 40% 温室气体从 建筑物 $80B 市场为 智能中的IoT 建筑物 为什么重要？我们看到了哪些趋势？ 增加 建筑成长 复杂性和意识，专注于更大的安全和安全的可持续性重点数据工作场所 ◾该行业的估值仍然很高，特别是那些are由于强大的 需求 ◾建筑技术和自动化市场也很高支离破碎， 与关键的企业集团收购空间中的较小的参与者展开他们的产品和增加他们的市场位置 $31B 投资于启动智能建筑 Companies 自2015年以来 它如何影响决策者？ �不断增长的市场：建筑技术和自动化市场预计将继续 随着公司和建筑业主寻求提高能源效率、加强建筑安保和安全以及优化建筑运营，未来几年将不断增长 是什么让该行业对买家有吸引力？ �整合机会:高度分散，有许多中小型 在不同细分市场运营的参与者已经成熟，可以采用汇总/购买和构建策略来结合自动化，服务和控制产品 �经常性收入：市场上的几家公司正在从销售产品转向 提供服务(特别是在暖通空调系统市场)，推动经常性收入行业运营商 资料来源：CBInsights，Frost&Sullivan，行业参与者投资者关系报告，Memoori.4 （$inB） 可持续发展、智能和健康建筑趋势的提升 $578.0 复合年增 长率: $328.0 2021A 2030E 关于广告 有吸引力的市场与增长显著上行 HoulihanLokey定义了建筑技术和自动化TAM ，包括建筑服务，HVAC/健康空气设备，智能建筑解决方案，安全，消防和建筑自动化控制解决方案 预计未来十年，建筑技术和自动化市场的复合年增长率将达到约6.5％，主要受以下因素的推动： 智能建筑和日益增长的对日益集成、复杂和数据驱动的控制和技术的需求 专注于运营更健康的建筑，包括吸收消防和安全基础设施投资 强调脱碳和有利的政府举措影响市场吸收 市场概况 （美元，2021-2024年复合年增长率） 未来十年，通过关注脱碳和健康的建筑投资，庞大而分散的市场有望实现增长 火 安全3% 建筑技术与自动化暖通空调、控制、消防和安全服务市场 5% 智能建筑解决方案 数据中心 $11 8.5% 政府 $12 3.5% 8% 2% 服务 ~$328B46% 交通运输$3 Sports$7 4.5% 3.5% 医疗保健 $15 5.5% Education $20 4.5% Commercial $38 4.5% HVAC设备36% 工业$423.5% 来源：行业参与者投资者介绍。5 KeyTrend#1：D 物联网和自动化控制技术的融合为市场创造了巨大的价值创造机会和真诚的需求 从历史上看，建筑物数据一直处于孤立状态，并且难以以模块化和集成的方式聚合来自安全性，访问控制，能源使用等的多个数据点 现在，客户需要智能建筑软件来整合、收集和分析各种不同的数据点，以便可视化上下文数据并推动可操作的见解，从而提高建筑效率 集成物联网构建软件堆栈的优势 之后：整合所有建筑数据 资料来源：Memoori。 之前:数据孤岛 �不同的数据和缺乏全面的洞察力 �耗时的数据分析过程 �有限的连接和集成工具 集中式接口 玻璃的单窗格 可操作见解 6 关键趋势1：对集成、复杂和数据驱动的控制和技术的需求增长(II/III) 加速技术采用推动市场上涨 采用新技术 软件覆盖 改善楼宇管理服务 智能建筑解决方案市场这是如何实现的？ $70B 复合年增 长率： 12%+ $25B 202120242030  新技术市场 AA 边缘和  通信设备 云计算系统的优化方法，其中数据在网络的“边缘”执行;边缘设备有助于以更高的隐私和可靠性将数据传输到中央网络 B B 能源和运营管 理 用于热，水，电，存储和碳的能源跟踪和优化软件；允许建 筑物所有者优化建筑物的性能，以满足居住者的需求 F E4% 9% A27% D13% ~$25B C21% B26% Integration CC软件和服务 基于云/IoT的远 DD程监控和诊断 空间  EE优化和分析 设计和实施服务，将应用程序功能和数据与现有或计划中的IT建筑基础架构连接起来   基于物联网的远程监控为企业提供了工具来了解设备及其组件的状况，并通过传感器将精确的数据传输回云端；这使公司能够提高效率并对设备执行任何预测性维护 空间优化技术通过持续的数据摄取和监控，帮助建筑业主和管理者管理清洁空气、能源、可持续性、舒适度和成本  FF 乘员体验式/增 值应用 乘员体验技术允许业主和租户接收有关乘员行为和空间利用模 式的反馈，以提高知识工作者的舒适度，便利性和协作能力 来源：行业参与者投资者介绍。7 单击以展开 主要趋势1：在集市建筑中对集成、复杂和数据驱动的控制和技术的需求增加(III/III) 物联网在智能商业建筑中的应用 关键到行 企业用户体验 安全能源 照明和标牌设施 关键到符号 技术/服务类型数据交换 智能城市数据交换智能家居数据交换 商业建筑中的技术堆栈是复杂的-存在真正的需求，以整合和整合所有这些不同的系统，以提高建筑效率 资料来源:Memoori.8 KeyTrend＃2：Heighteneddemanddfore,life,safety,andsecuritysyemstopromte“hrealthy”buildings 大流行后将重点放在运营“健康”建筑上，将需要在消防寿命和安全(FLS)以及安全产品垂直领域进行大量投资 推动可持续增长的大趋势 对互联建筑安全的需求 工作场所的健康和安全意识 加强政府消防监管 $6B+ 五年内全球未受保护的住宅消防安全市场 90%+ 建筑物居住者认为非接触式访问对建筑物的健康和安全 $12B 在美国每年因火灾造成的建筑物损坏 独自一人 $80B 物联网在智能商业建筑中的全球市场 资 (1) (2) 9 FLS趋势 ◾高增长垂直领域（即数据中心）的建筑活动增加，需要消防系统或现有基础设施的研发和新技术的实施 ◾严格且不断增长的消防安全法规合规性 ~4% 复合年增长率 2022–2030(2) $10B 消防产品市场 料来源：行业参与者投资者介绍，Memoori，GrandviewResearch。 全球安全产品市场增长的代表(除商业建筑物)。美国消防系统总市场的代表。 安全趋势 ◾AI和基于云的产品转变 ◾对打击网络攻击的网络安全产品的需求增加 ◾犯罪，恐怖主义和基础设施挑战的上升 ◾无线网络和边缘服务集成 ~7% 复合年增长率 2021–2026(1) $18B 安全产品市场 随着政府和公司越来越关注脱碳/ESG计划，建筑