2022上半年22城集中供地盘点

2022上半年22城集中供地盘点：地方国企托底，长三角城市群拿地热度最高 22城集中供地作为房企重要增储方式之一，奠定着企业持续稳健发展的根基。随着2022上半年 22城集中供地落下帷幕，中指研究院以中指数据CREIS监测数据为基础，对房企在集中供地市场拿地情况进行剖析，洞悉最新的行业变化。 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 11% 2% 8% 26% 19% 21% 43% 47% 45% 27% 25% 26% 一批次 央企 二批次 民企 上半年 地方国企 混合所有 拿地企业：地方性国企拿地金额占比接近一半 表：2022上半年及各批次集中供地不同所有制房企拿地占比 数据来源：中指数据CREIS 分企业性质来看，地方国企拿地金额占比接近一半，托底现象显著。国央企是集中供地拿地主力，2022上半年拿地金额中地方国企+央企拿地金额占比达到新高71%。分批次来看，一批次中地方国企拿地金额占比达到43%，地方国企在二批次中拿地金额占比进一步提升至47%，托底现象显著。 表：2022上半年集中供地房企拿地金额 400单位：亿元 350 300 250 200 150 100 50 滨江集团 建发房产 中海地产 华润置地 绿城中国 招商蛇口 广州地铁 保利发展 中国铁建 万科 中建东孚 武汉城建 中国中铁 中国建筑 保利置业 厦门国贸 金地集团 龙湖集团 厦门轨道 北京兴创 0 数据来源：中指数据CREIS 从总量来看，2022上半年拿地金额前20企业以大型国央企、区域头部稳健型民企为主。国央企拿地金额累计达到TOP20房企拿地总额的72.1%，占比超七成，混合所有制企业占比14.7%，民营企业占比13.2%。具体来看，2022上半年通过22城集中供地拿地相对靠前且积极的房企中，一方面是全国化、规模化央企及地方龙头国企投资拿地金额较高，如中海、建发等1-6月通过集中供地拿地权益金额超300亿元；另一方面，虽然民企整体拿地热情不高，但诸如滨江、龙湖等在集中供地中相对积极，拿地金额排在前列。滨江上半年拿地基本全部来自杭州一、二批次的集中供地，而龙湖则在北京、重庆、成都、杭州、合肥等一、二线城市分散投资。 区域深耕企业在具有竞争优势的城市积极拿地。部分区域房企发挥所深耕区域投研、品牌、团队资源等优势，在优势城市精准拿地扩大区域市场竞争力，在深耕区域持续做大做强做深。如滨江仅上半年就在杭州市通过集中供地竞得二十余宗优质地块，在有效增加土储的同时，为杭州大本营的持续深耕夯实基础。武汉城建集团作为市属国企，秉持打造武汉城市建设的“王牌军”，上半年通过武汉市一、二批次集中供地收获五宗地块。 拿地城市：长三角城市群拿地热度最高 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 杭州北京上海苏州宁波成都合肥广州厦门南京武汉深圳福州长沙青岛郑州重庆济南天津无锡沈阳长春 数据来源：中指数据CREIS 房企在长三角城市群拿地热度最高。2022上半年集中供地房企拿地金额前五城市中，除去北京，杭州、上海、苏州、宁波均为长三角城市群中核心城市。2022上半年房企在长三角城市群拿地热度最高，一方面杭州、苏州和宁波在2022上半年均完成二个批次集中供地，推出地块数量高，如杭州通过一、二批次集中供地共推出105宗地块，除临平新城一宗地块流摇外，其余地块全部成交；另一方面，长三角城市群经济总量最高，营商环境优越，人口持续净流入，房企在此区域投资拿地能够有效保证后续项目销售去化以及合理的利润空间。 表：2022上半年各城市不同所有制房企拿地占比 图：2022上半年集中供地房企22城拿地金额 分城市 央企 地方国企 民企 混合所有 其它 北京市 52% 30% 5% 13% 0% 成都市 29% 52% 19% 0% 0% 福州市 5% 86% 9% 1% 0% 广州市 17% 78% 6% 0% 0% 杭州市 5% 24% 51% 20% 0% 合肥市 27% 35% 38% 0% 0% 济南市 63% 22% 15% 0% 0% 南京市 45% 37% 8% 10% 0% 宁波市33%46%17%4%0%青岛市27%40%32%1%0%厦门市13%79%3%5%0%上海市35%39%22%4%0%深圳市22%60%0%18%0% 沈阳市 2% 49% 46% 0% 3% 苏州市 15% 83% 2% 0% 0% 天津市 47% 43% 10% 0% 0% 无锡市 0% 78% 22% 0% 0% 武汉市 9% 72% 19% 0% 0% 长春市 0% 0% 100% 0% 0% 长沙市 53% 32% 13% 2% 0% 郑州市 12% 54% 19% 15% 0% 重庆市 60% 21% 19% 0% 0% 数据来源：中指数据CREIS 在不同城市不同所有制企业拿地力度不均。在北京、济南、南京、天津、长沙和重庆，央企拿地金额占比超40%，展现头部央企上半年重点在直辖市规模化布局。在成都、福州、广州、宁波、青岛、厦门、深圳、沈阳、苏州、天津、无锡、武汉和郑州，地方国企拿地金额占比超40%，显示出区域国企作为集中供地拿地的主力军，承担更多民生与托底属性。民营企业虽然整体拿地热情不高，且集中在少数企业中，但在杭州、沈阳以及长春拿地金额占比超40%。 总结 2022上半年22城集中供地地方性国企拿地金额占比接近一半，托底现象显著。在行业深度调整阶段，房企上半年在长三角城市群拿地热度最高，拿地金额占比达到53.2%。自今年二季度以来，在“房住不炒”总基调下，诸多地方房地产利好政策不断，意在提高购房者支付能力和提振合理的住房消费需求和改善性需求。随着下半年政策效果逐步显现以及销售的复苏和金融环境边际改善，会在一定程度上提振房企拿地的信心。 中指研究院中指企业专题 中指研究院