浙数文化发布2023年半年度业绩预告,预计实现归母净利润5.8-6.9亿元,yoy+148%-195%,实现扣非归母净利润4.6-5.5亿元,yoy+38.5%-65.6%。业绩超预期,主要系主业稳健+投资收益贡献额外惊喜。展望下半年,维持乐观预期,有望保持稳健增长。公司积极布局数字科技业务,利好政策频起,打开长期想象空间。我们上调此前业绩预期,预计公司2023/24/25 年归母净利润分别为9.01/9.55/11.36亿元,当前股价对应23/22/19倍 PE,参考可比公司估值,由于公司较高增速,给予公司23年32xPE,目标市值288.4亿元,对应目标价22.8元,维持“推荐”评级。
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