港通医疗：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书

本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 四川港通医疗设备集团股份有限公司 SichuanGangtongMedicalEquipmentGroupCo.,Ltd （四川省成都市简阳市凯力威工业大道南段356号） 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区安立路66号4号楼） 重要声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 本次公开发行股份2,500.00万股，占发行后公司总股本的25%。本次发行股份全部为新股，不涉及原股东公开发售股份。 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 人民币31.16元/股 发行日期 2023年7月11日 拟上市证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 10,000.00万股 保荐人（主承销商） 中信建投证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2023年7月17日 目录 重要声明1 发行概况2 目录3 第一节释义7 一、常用词语释义7 二、专用技术词语释义9 第二节概览13 一、重大事项提示13 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况17 三、本次发行情况17 四、发行人主营业务经营情况19 五、发行人符合创业板板块定位23 六、发行人主要财务数据及财务指标24 七、发行人财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况25 八、发行人选择的具体上市标准27 九、发行人公司治理特殊安排27 十、募集资金运用与未来发展规划27 十一、其他对发行人有重大影响的事项28 第三节风险因素29 一、与发行人相关的风险29 二、与行业相关的风险36 三、其他风险38 第四节发行人基本情况39 一、发行人基本情况39 二、发行人的设立情况及报告期内的股本和股东变化情况39 三、发行人的股权结构及内部组织结构62 四、发行人分公司、子公司及参股公司情况65 五、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况67 六、公司特别表决权或类似安排情况73 七、公司协议控制架构73 八、控股股东、实际控制人及其一致行动人报告期内是否存在刑事犯罪或重大违法行为73 九、发行人股本情况73 十、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况82 十一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员签订的协议和作出的重要承诺及履行情况92 十二、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属持股情况92 十三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员近三年的变动情况93 十四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员对外投资情况94 十五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬情况95 十六、发行人股权激励及相关安排96 十七、发行人员工及其社会保障情况97 第五节业务与技术101 一、发行人主营业务、主要产品或服务的情况101 二、发行人所处行业基本情况136 三、发行人在行业中的竞争地位170 四、发行人的销售情况和主要客户177 五、发行人的采购情况和主要供应商180 六、发行人主要固定资产和无形资产183 七、发行人核心技术和研发情况205 八、发行人环境保护、安全生产和质量控制情况217 九、发行人境外经营及境外资产情况222 第六节财务会计信息与管理层分析223 一、财务报表223 二、审计意见类型228 三、财务报表的编制基础、合并范围及变化情况230 四、影响发行人未来盈利（经营）能力或财务状况的主要因素231 五、主要会计政策和会计估计235 六、经注册会计师核验的非经常性损益表280 七、主要税种税率、享受的主要税收优惠政策281 八、报告期内的主要财务指标286 九、分部信息287 十、经营成果分析288 十一、资产质量分析320 十二、偿债能力、流动性与持续经营能力分析347 十三、流动性风险分析364 十四、公司发展趋势及持续盈利能力情况364 十五、报告期内重大投资、资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并事项365 十六、资产负债表日后事项、承诺及或有事项、其他重要事项366 十七、发行人盈利预测情况368 十八、发行人财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况368 第七节募集资金运用与未来发展规划371 一、本次募集资金运用概况371 二、募集资金运用对公司财务状况和经营成果的影响374 三、公司未来发展规划与目标375 第八节公司治理与独立性379 一、报告期内发行人公司治理存在的缺陷及改进情况379 二、公司内部控制制度的情况简述379 三、发行人报告期内违法违规情况382 四、发行人资金占用和对外担保情况383 五、发行人的独立持续经营能力383 六、同业竞争385 七、关联方及关联关系386 八、关联交易情况389 第九节投资者保护396 一、本次发行完成前滚存利润的分配安排396 二、发行前后的股利分配政策和决策程序以及差异情况396 三、其他特殊情形下的保护投资者合法权益的措施399 第十节其他重要事项401 一、重要合同401 二、对外担保事项406 三、诉讼或仲裁事项406 第十一节声明411 一、发行人及其全体董事、监事、高级管理人员声明411 二、控股股东及实际控制人声明412 三、保荐人（主承销商）声明413 四、发行人律师声明415 五、审计机构声明416 六、资产评估机构声明417 七、验资机构声明419 八、验资复核机构声明421 第十二节附件422 一、落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况422 二、与投资者保护相关的承诺426 三、发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项444 四、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况446 五、审计委员会及其他专门委员会的设置情况449 六、募集资金运用的具体情况450 七、子公司、参股公司简要情况468 八、备查文件474 九、查阅地址及时间475 第一节释义 本招股说明书中，除非另有所指，下列简称具有如下特定含义： 一、常用词语释义 发行人、港通医疗、本公司、公司、股份公司 指 四川港通医疗设备集团股份有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《注册管理办法》 指 《首次公开发行股票注册管理办法》 《创业板股票上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》 《申报及推荐暂行规定》 指 《深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定（2022年修订）》 新收入准则 指 财政部2017年修订的《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号） 新金融工具准则 指 财政部2017年修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》的合称 《公司章程》 指 《四川港通医疗设备集团股份有限公司章程》 《公司章程（草案）》 指 《四川港通医疗设备集团股份有限公司章程（草案）》 《稳定股价的预案》 指 《关于公司上市后三年内稳定股价的预案》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展与改革委员会 国家卫健委 指 中华人民共和国国家卫生健康委员会 国家药监局 指 中华人民共和国国家药品监督管理局 简阳港通 指 四川空分简阳港通有限公司，系发行人的前身，于1998年设立 四川港通 指 四川简阳港通有限公司，系简阳港通于2000年更名而来 港通有限 指 四川简阳港通集团有限公司，系四川港通于2002年更名而来 GTSouth 指 GTSouth（HongKong）Limited 信度投资 指 宁波梅山保税港区信度投资中心（有限合伙） 海铂旭辉 指 拉萨海铂旭辉投资有限公司 苏州凯辉 指 苏州凯辉成长投资基金合伙企业（有限合伙） 嘉兴国和 指 嘉兴国和晋鋆股权投资合伙企业（有限合伙） 厦门冠亚 指 厦门冠亚创新陆期投资合伙企业（有限合伙） 上海可达 指 上海可达医疗设备有限公司，系公司全资子公司 成都可达可 指 成都可达可科技有限公司，系公司全资子公司 康泰运输 指 四川简阳康泰运输有限公司，系公司全资子公司 美迪法 指 四川美迪法医疗设备有限公司，系公司全资子公司 三维海容 指 北京三维海容科技有限公司（现已更名为山东三维海容科技有限公司） 三维青岛 指 三维海容（青岛）科技有限公司，系三维海容子公司 经开公司 指 四川简阳港通经济技术开发有限公司，系公司实际控制人陈永控制的企业 峨眉拖拉机 指 四川峨眉拖拉机有限公司，系公司实际控制人陈永控制的企业 简阳颐信 指 简阳颐信物业管理有限公司，系公司实际控制人陈永控制的企业 成都港日盛 指 成都港日盛健康管理中心（有限合伙），系公司实际控制人陈永控制的企业 成都兴非 指 成都兴非商务信息咨询中心（有限合伙），系公司实际控制人陈永控制的企业 空分集团 指 四川空分设备（集团）有限责任公司，前身为四川空气分离设备厂，本文对四川空分设备（集团）有限责任公司、四川空气分离设备厂统一简称为空分集团 和佳医疗 指 珠海和佳医疗设备股份有限公司，深交所创业板上市公司，股票代码为300273.SZ 尚荣医疗 指 深圳市尚荣医疗股份有限公司，深交所主板上市公司，股票代码为002551.SZ 达实智能 指 深圳达实智能股份有限公司，深交所主板上市公司，股票代码为002421.SZ 久信医疗 指 江苏达实久信医疗科技有限公司，系达实智能的全资子公司 华康医疗 指 武汉华康世纪医疗股份有限公司，深交所创业板上市公司，股票代码为301235.SZ 深冷股份、蜀道装备 指 成都深冷液化设备股份有限公司，深交所创业板上市公司，股票代码为300540.SZ，现已更名为“四川蜀道装备科技股份有限公司” 保荐人、主承销商、中信建投证券 指 中信建投证券股份有限公司 审计机构、会计师、会计师事务所、致同会计师 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 发行人律师、律师事务所、金杜律师 指 北京市金杜律师事务所 中京民信 指 中京民信（北京）资产评估有限公司 股东大会 指 四川港通医疗设备集团股份有限公司股东大会 董事会 指 四川港通医疗设备集团股份有限公司董事会 监事会 指 四川港通医疗设备集团股份有限公司监事会 最近三年、报告期、本报告期 指 2020年1月1日至2022年12月31日期间 最近两年 指 2021年1月1日至2022年12月31日期间 报告期各期 指 2020年、2021年和2022年 报告期各期末 指 2020年12月31日、2021年12月31日和2022年12月31日 A股 指 本公司本次向境内投资者发行的普通股，每股面值人民币1.00元，以人民币认购 本次发行 指 公司本次向社会公众发行2,500.00万股A股的行为 招股说明书、本招股说明书 指 《四川港通医疗设备集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 二、专用技术词语释义 医学装备协会医用气体分会 指 中国医学装备协会医用气体装备及工程分会，中国医学装备协会是经中华人民