台湾科技行业月度数据库报告第七期（2023年6月）：6月行业整体营收继续承压，台达电持续36个月同比增长

半导体：台湾2023年6月半导体整体收入（重点上市公司合计，下同）3312亿新台币(同比-15%），其中数字设计（-17%）、CMOS（-16%）、指纹（-9%）、模拟设计（0%）、功率分立（-14%）、逻辑代工（-13%）、化合物代工（-9%）、存储（-27%）、封测（-13%）、材料（-13%）、设备（-12%）。 电子元件：台湾2023年6月电子元件整体收入1487亿新台币(同比-15%，下同），其中电容&电阻综合经营（-16%）、电容（-8%）、电阻（-9%）、电感（-29%）、元件贸易（-11%）、陶瓷基板（+3%）、石英元件（-24%）、PCB（-26%）、基板（-16%）、电源（+3%）、连接器（-14%）。 光电子：台湾2023年6月光电子整体收入1016亿新台币(同比-14%，下同），其中摄像头（-12%）、面板（-43%）、光学材料（-18%）、液晶显示模组（-2%）、背光模组（-8%）、触控产品（-41%）、照明元件（-22%）、电池及模组（-23%）、整机设备（-25%）、光学膜及玻璃（+3%）、其他（-25%）。 重点公司：2023年6月台积电（营收同比-11%，下同）、鸿海（-20%）、联发科（-25%）、台达电（+8%）、联电（-23%）、日月光投控（-19%）、广达（-27%）、大立光（-21%）、研华（-12%）、国巨（-18%）、华硕（-13%）、联咏（+24%）、环球晶圆（+1%）、元太科技（-7%）、欣兴电子（-33%）、和硕（-26%）、硅力-KY（-42%）、南亚科（-53%）、光宝科技（-12%）、南电（-44%）、友达（+11%）、瑞昱（-7%）、信骅（-55%）、可成科技（-4%）、群创光电（+0%）、臻鼎-KY（-36%）、英业达（-8%）、华邦电（-22%）、宏碁（-15%）。 2023年6月台积电（营收环比-11%，下同）、鸿海（-6%）、联发科（+21%）、台达电（+2%）、联电（+1%）、日月光投控（+1%）、广达（+17%）、大立光（+3%）、研华（-3%）、国巨（-3%）、华硕（+32%）、联咏（-1%）、环球晶圆（+6%）、元太科技（-5%）、欣兴电子（-4%）、和硕（-9%）、硅力-KY（+8%）、南亚科（+6%）、光宝科技（+5%）、南电（-8%）、友达（+5%）、瑞昱（0%）、信骅（+0%）、可成科技（-18%）、群创光电（+3%）、臻鼎-KY（-2%）、英业达（+4%）、华邦电（+14%）、宏碁（+46%）。 重点子行业：2023年6月服务器关键标的信骅科技营收同比-55%、环比+0%；手机产业链营收同比-21%、环比-5%；苹果产业链营收同比-21%、环比-5%。 投资建议：一、主线一之AI（算力/终端）：核心关注工业富联、中际旭创、中兴通讯、传音控股；关注交换机领域共进股份、高速线缆和连接器领域金信诺和神宇股份。建议关注：1.1、光模块：（1）光模块：中际旭创、天孚通信、新易盛、华工科技、光迅科技等；（2）光芯片：源杰科技、华西股份、长光华芯、永鼎股份等； （3）TEC：富信科技；（4）设备：德龙激光、罗博特科等。1.2、服务器：工业富联、浪潮信息、紫光股份、中兴通讯、中科曙光等。1.3、终端：传音控股、漫步者等。1.4、云端算力与云端芯片：寒武纪、海光信息、芯原股份、国芯科技、裕泰微等。1.5、边缘算力：晶晨股份、翱捷科技、中科蓝讯、全志科技、瑞芯微等。1.6、PCB：沪电股份、奥士康、胜宏科技。1.7、机器人：峰岹科技、珠城科技、兆威机电、深科达。1.8、交换机：共进股份。1.9、高速线缆和连接器：金信诺、神宇股份、兆龙互连、鼎通科技等。1.10、智能驾驶：韦尔股份。 二、主线二之复苏：核心关注卓胜微、韦尔股份、传音控股、卡莱特等；存储行业关注万润科技、香农芯创；面板行业关注TCL科技、京东方、彩虹股份。 2.1、消费芯片：建议关注消费芯片各赛道龙头：光学（韦尔股份）、基带（翱捷科技）、射频（卓胜微）。 2.2、存储：周期底部，拐点将至，核心关注万润科技、香农芯创；关注存储材料神工股份。 2.3、面板：核心关注TCL科技、京东方、彩虹股份；OLED方向关注莱特光电、维信诺。 2.4、Foundry：建议关注：晶合集成等。 2.5、MiniLED：建议关注卡莱特、新益昌、明微电子、洲明科技、利亚德； 2.6、海外市场：建议关注传音控股、中科蓝讯、奥海科技、炬芯科技。 三、主线三之安全：半导体设备和半导体材料国产替代趋势延续，前道设备重点关注北方华创。建议关注：3.1、前道设备：北方华创、中微公司、华海清科、拓荆科技、芯源微、万业企业、精测电子、至纯科技、中科飞测等；3.2、后道设备：长川科技、华峰测控、金海通、深科达等；3.3、半导体材料：唯特偶、兴森科技、华正新材、沪硅产业、鼎龙股份等。 四、主线四之XR：建议关注杰普特、立讯精密、深科达。建议关注：杰普特、兆威机电、长盈精密、立讯精密、赛腾股份、智立方、华兴源创、深科达等。 五、主线五之电动车智能网联化，核心关注立讯精密。（1）平台型龙头：立讯精密、东山精密；（2）CIS：韦尔股份；（3）智能座舱：德赛西威、均胜电子、华安鑫创；（4）传感器：四方光电等；（5）卫星导航定位：华测导航；（6）ARHUD：水晶光电等；（7）连接器：永贵电器、珠城科技、瑞可达等。 风险提示：下游需求不及预期、疫情风险 表1：2022年6月-2023年6月台湾科技子行业月度营收同比增长率 表2：2022年6月-2023年6月台湾重点公司月度营收同比增长率 表3：2022年6月-2023年6月台湾科技子行业月度营收环比增长率 表4：2022年6月-2023年6月台湾重点公司月度营收环比增长率 表5：2022年6月-2023年6月台湾重点行业月度营收同环比增长率