每日10点电子复盘20230713：停止掼蛋，牛回速归【长江电子杨洋团队

每日10点电子复盘20230713： 停止掼蛋，牛回速归【长江电子杨洋团队】 ———————————— 1、本日回顾：#行业表现 电子指数（长江）2.44%，排名全行业第五，成交1346亿，占全行业成交14.60%；北水回流135.85亿元，科技、周期、金融、消费共振。 #原因分析 1）美国CPI指数超预期，美元指数大跌，人民币资产价值提升，今天换秦始皇吃花椒； 2）AI：明年A+H上修至500-500万颗，AI全面反弹 每日10点电子复盘20230713： 停止掼蛋，牛回速归【长江电子杨洋团队】 ———————————— 1、本日回顾：#行业表现 电子指数（长江）2.44%，排名全行业第五，成交1346亿，占全行业成交14.60%；北水回流135.85亿元，科技、周期、金融、消费共振。 #原因分析 1）美国CPI指数超预期，美元指数大跌，人民币资产价值提升，今天换秦始皇吃花椒； 2）AI：明年A+H上修至500-500万颗，AI全面反弹。 中富电路+19.99%（光模块PCB）、沪电股份+10.01%、工业富联+9.99%、利通电子+9.99%、胜宏科技+8.31%； 3）存储：价格预期+海外映射，进攻首选。 香农芯创+20.00%、华海诚科（HBM材料+新股）+20.00%、商络电子+19.95%、此外佰维存储、万润科技、德明利、江波龙、深科技、创益通等均大涨； 4）其他：共达电声（汽车电子定增通过）+10.00%、飞凯材料（HBM材料）+7.06%，领益智造（中报高增）+7.72%； #热点事件 #【AI】国家网信办联合国家发展改革委、教育部、科技部、工业和信息化部、公安部、广电总局公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》#【宏观】以人民币，中国6月出口19897.8亿元，同比-8.3%，为2020年3月以来新低，前值-0.80%；进口14985.4亿元，同比-2.6%，为2020年5月以来新低，前值2.30%；中国6月贸易顺差4912.5亿元，前值4523.3亿元 #【宏观】美国劳工部发布最新的CPI数据显示，在高基数的影响下，美国6月CPI同比增加3%，预期3%，核心CPI同比增加4.8%，预期4.9% ———————————— 2、后市展望 A、算力线条，关注算力芯片、服务器； B、Q2业绩环比大幅改善线条值得重点关注；C、后续重点关注H链条 当前时点标的组合推荐（不定期更新）：A+、复苏链：【电连技术】、【彩虹股份】A、算力：【工业富联】、【寒武纪】 B、Q2预期：【奥海科技】、【中科蓝讯】C、H链条：【兴森科技】、【圣晖集成】