2023年度全球建筑业调查

探应2023年度全对球建筑业旧调查方挑法战 前言 2量0的23基年础度设全施球激建励筑措业施调、查可结再果生显能示源，革由命于、政府在大战略的重业要务性需行求业释资放本等投因资素的，加为大工以程及建新筑冠公疫司情创过造后了绝的情佳绪的。发展机遇，该行业正弥漫着一种审慎乐观 同要时应，对建持筑续业的正供面应对链着中一断个，复能杂源多、变材的料环和境工，资需成本些不的利上因涨素、可劳能动会力对的部短分缺子和行潜业在产的生经重济大衰影退响。。这 等长期存在的问题一直困扰着建筑行业发展。 此失外败，的不高佳昂的代项价目，绩以效及、备生受产瞩力目低的下业、内重企大业项破目产 “风环险境也、是社机会遇与。治从理积”极（的E一SG面）来对看该，行向业一而个言低是碳、生物多样化和循开环型，世界为的转备型可瞻加大维全社、多提元高性投和资有回明报确率发，展这目些标企的业企将业最带受来资竞本争与优新势型并人才求，青以睐及。循但序ES渐G也进带地来降了低更隐严含格的的和审运查营和中合的规碳要足迹昂的、成废本弃，物并及需污要染克的服压重力大。的企、业多可维能度为的此障付碍出。高 技均成术在为困思数境考字仍应化然向领在哪导持个者续领所，域需发项展目，业额主以资和及金工如。程何某建寻些找筑关公转键司型的突但破它（们如即装使配不式算技是术已）被的广技泛术使含用量，仍也相肯对定较正低受，到越年，来应越用多装的配关式注技。术我的们比的例受超访过者5表0示%的，项在目未占来比五 将从14%上升至28%（见图19）。 经成熟的行业，使其面临着被颠覆的风险。 此更威外精胁，通，由数大于字型业技科内术技传的企统新业市企的业场阴影面进入临长者着期夺趋地走同笼化市罩，场着以份这个额已被的 谢所有参与该讨论的人士。 这规模是最毕大马的威一第期14调期查全，球包建含筑全业球调近查30，0也家是工历程来建筑关将就，如并何可推成动为该建行设业美发好展生筑展活业开的持强续大讨驱论动生。力特，此我鸣相们 01 02 及负责人 G基e础no设A施rm、工st程ro项ng目和气候咨询全球主管03 毕马威美国 负责人 C基la础y设G施ilg、e工程项目和气候咨询全国主管及04 毕马威美国05 K基e础vi设nM施a、x工程项目和气候咨询负责人 毕马威美国06 合伙人， SuneelVora 业务咨询——工程项目和工业4.0毕马威印度 国私营担保有限公司—毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。 ©公司20，2毕3马毕威马会威计华师振事会务计所师事—务澳所门(特特殊别普行通政合区伙合)伙—制中事国务合所伙，及制毕会马计威师会事计务师所，事毕务马所威—企业香咨港询特别(中行国政)区有合限伙公制司事—务中所国，有均限是责与任英2 目录 调查总览 01 02 03 04 05 06 3 第1节： 可长，盈还利是、大可起持大续落增式 发展？ 行业观点： 强化供应链韧性 行业观点： 推动持续提升 第2节： E提S升G影响力不断 行业观点： 减风少险加州野火灾害 行业观点： 可持续建筑前沿 第3节： 大型创新竞赛 行业观点： 拥数抱字装化配技式术建能造力和 要点 调查概况 毕筑马业威务全球工程建 ©公司20，2毕3马毕威马会威计华师振事会务计所师事—务澳所门(特特殊别普行通政合区伙合)伙—制中事国务合所伙，及制毕会马计威师会事计务师所，事毕务马所威—企业香咨港询特别(中行国政)区有合限伙公制司事—务中所国，有均限是责与任英 调查总览 应对行业绩效挑战 ESG的影响力提升 大型创新竞赛 •三分之二（66%）受访者对建筑业市场的发展感到乐观；78%受访者认为基础设施刺激方案将带来积极影响。 •项审查目。绩效仍然备受关注，仅有半数业主表示他们的项目能够按时完工；87%的业主表示他们的项目正受到更严格的 •为应对持续变动，企业的当务之急是提升估算准确度、转移风险和加强创新。 •E示S，GE已SG被的纳主入要建裨筑益业是领声导誉者提的升议和程竞，争其优中势5，4也%是已“提完升全项构目想资”本E获SG取的的裨必益要并途竭径力。提升自身的成熟度。调查受访者表 •随业成着功建的筑第业三逐个步最从重固要有的“决安定全因帽素”。形象转向更多技术应用和更远程工作模式，“多元化、公平和包容性”（DEI）是企 •业多关主注较，为并关很注可温能室成气为体未的来减监排管，的而主工要程对建象筑。公司则最关心DEI。隐含碳排放（在建造过程中的碳排放）正受到越来越 •建化；筑40业%已应开用始人运工用智先能进——技虽术然来多提数升企绩业效尚——处于8技1%术的应工用程的建初筑级公阶段司。正在应用移动平台；43%应用机器人流程自动 •对力；技数能字项孪目生的、模投块资化回/报非率现提场升制而造言、人，项工目智管能理和信BI息M可系在统（项P目M绩IS效）、上建带筑来信最息大模提型（升B。IM）和高级数据分析被认为最具潜 •大应用部装分配受式访生者产认。为，对示范项目而言，预制是十分重要的解决方案，虽然仅有四分之一的工程建筑公司在所有项目中 •业界已越发意识到技术可提升安全性，尤其是数据分析和装配式生产的应用——后者能够减少危险的现场工作。 01 02 03 04 05 06 4 ©公司20，2毕3马毕威马会威计华师振事会务计所师事—务澳所门(特特殊别普行通政合区伙合)伙—制中事国务合所伙，及制毕会马计威师会事计务师所，事毕务马所威—企业香咨港询特别(中行国政)区有合限伙公制司事—务中所国，有均限是责与任英 可盈利、可持续增长，还是大起 第1节 01 03 04 大落式发展？02 05 06 国私营担保有限公司—毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。 ©公司20，2毕3马毕威马会威计华师振事会务计所师事—务澳所门(特特殊别普行通政合区伙合)伙—制中事国务合所伙，及制毕会马计威师会事计务师所，事毕务马所威—企业香咨港询特别(中行国政)区有合限伙公制司事—务中所国，有均限是责与任英5 还是大起大落式发展？ 可盈利、可持续增长， 表面上看，全球工程建筑业似乎正受益于积极的市场发展。 由其于他新国冠家疫的情基过础后设的施大支量出业增务加需、求ES释G需放求、对美可国再及生球能建源筑及业循调环查经的济大项多目数的受推访动者，对参未与来2保02持3乐年度观全情 图1：以下哪项表述最准确地描述了建筑市场的发展方向？ 6% 25% 38% 28% 全部受访者 N=267 绪，这似乎也不足为奇了。 本年们度对调建查筑的业三市分场之的二未（来6发6展%方）向受感访到者乐表观示，其图1中）3。8%20的21项年目此业项比主例感仅到为“1非8%常。乐认观为”工（程项见 工程/建筑公司项目或基础设施业主机构 3% 5% 6% 36% 37% 16% 6% 16% 38% 38% 1% 0%20%40%60%80%100% 121 146 目从2增0长21超年2100%%的增业长主至比20例23已年实36现%逾（三见倍图的1增）长，创， 非常乐观比较乐观中性比较悲观非常悲观 然工程建筑公司比项目业主更为谨慎，但仅有一 12个月的收入增长预计将大于10%；预计将出现 下本调查20年来的历史新高。 四成的工程建筑公司受访者表示，他们预计未来零增长或负增长（见图2）的受访者仅为18%。虽小部分（7%）受访者对市场的未来感到悲观， 而包商此处项于比供例应在链20中21断年的为中29间%位（置见，图并1）且。对由业于主承的稳实属健意的料建之设中规。划了解有限，因此两者的此等差异 01 02 03 04 05 06 6 ©公司20，2毕3马毕威马会威计华师振事会务计所师事—务澳所门(特特殊别普行通政合区伙合)伙—制中事国务合所伙，及制毕会马计威师会事计务师所，事毕务马所威—企业香咨港询特别(中行国政)区有合限伙公制司事—务中所国，有均限是责与任英 图2：贵企业在未来12个月的预期收入增长是多少？ 27% 27% 14% 15% 13% 增长超过20% 增长11-20% 增长6-10% 增长1-5% 预期无增长(0%) 1% 减少1-5% 2% 减少6-10% 2% 减少11-20% 减少超过20% 0% 30% 20% 10% 0% 注：仅适用于工程建筑公司（N=121） 在计大划型方基面础，设也施有项着目令的人政振府奋资的助前、景投，资例和如刺激美 场的增长最快的板块。超过三分之一（35%） 计研划究，院以的及全其球他研国究家，的土类木似工计程划预。计根将据是牛建津筑经业济市 国Se的mCicroenadtiuncgtoHreslp（fuClHInIPcSe，nt“ive为s半to导体Pr生od产uc创e造案有”效）激、励Inf计la划tio”n）Re和duSctciioenncAectAc（t（IR“A，科“学通法胀an削d减Jo法bs案A”ct）（和IIInJAfr，as“tr基uc础tu设re施投In资v与es就tm业en法t案（P”L）I，；“印生度产的挂P钩ro激du励c”tio）n和Lin“k印ed度I制nc造en”tives 1 的另外调4查3受%则访认者为表会示产，生政中府度资影助响将（带见来图重3大）影。响； 图项3目：）政在府未对来大1型2个建月造将项会目对的贵资企助业、投带资来及什/么或影刺响激（？如美国的CHIPS和IRA和贵企业运营所在辖区的其他 18% 49% 34% 22% 43% 35% 全部受访者工程建筑公司 26% 39% 35% 项目或基础设施业主机构 0%20% 40%60%80%100% N=267 121 146 01 02 03 04 05 06 7 重大影响中度影响无影响 1长N”i）c，h牛ol津as经Fe济ar研nl究ey院，“，K2e0y22C年on1s2t月ru1c4ti日onThemes2023—Infrastructuretodrivegrowth”（“建筑业关键主题2023——以基建促增 ©公司20，2毕3马毕威马会威计华师振事会务计所师事—务澳所门(特特殊别普行通政合区伙合)伙—制中事国务合所伙，及制毕会马计威师会事计务师所，事毕务马所威—企业香咨港询特别(中行国政)区有合限伙公制司事—务中所国，有均限是责与任英 项目绩效备受关注 虽续然面受对访多者种普挑遍战对，未如来持抱续有的信供心应，链但中该断行、业较将高继的能目进源度及的材劳料动价力格短，缺以。及进一步推升成本和阻碍项 20%的成本冲击（见图4）。 新示冠，疫他情们的曾后经遗历症过仍受十疫分情明影显响：的4进5度%受的阻受或访者超表过 图4：贵企业的项目中，曾经历因新冠疫情导致的进度延迟或成本冲击的项目比例为多少？ 2%17% 13% 3 %13% 11% 40% 17% 11% 45% 16% 12% 全部受访者工程/建筑公司 3 %9% 11% 49% 16% 12% 项目或基础设施业主机构 0%20%40%60%80%100% N=267 121 146 此扰：外3，7%该的行受业访持者续表承示受，在着过项去目一绩年效，不由佳于的缺乏困有目效标的，风比险20管21理年，调他查们的未此能项实比现例预3算2%或有进所度上绩升效 0%1‒5%6‒10%11‒20%超过20%不了解/不确定 （工的见。图5）。实际上，仅有半数业主项目是按时完 （图250：%在或过以去上1）2？个月，贵企业的工程项目是否曾因缺乏有效的风险管理而远未达到预算及/或进度绩效目标 16% 44% 40% 19% 44% 37% 全部受访者工程/建筑公司 21% 44% 35% 项目或基础设施业主机构 0%20%40%60%80%100% 是否不了解/不确定 N=267 121 146 01