2023年全球建筑业调查

熟悉的挑战-新方法 2023年全球建筑调查 前言 2023年全球建筑调查发现，由于广泛的政府基础设施刺激、可再生能源革命、对战略重要行业的资本投资增加以及后- COVID-19管道为工程和建筑(E&C)公司创造了极好的机会。 与此同时，该行业面临持续动荡的环境，供应链持续中断，能源、材料和工资通胀上升，劳动力短缺以及可能出现的衰退，这可能对某些子行业产生重大影响。 与此同时，项目绩效不佳、生产率低下、代价高昂的重大项目失败以及备受瞩目的行业破产等长期挑战继续困扰着该行业。 Environmental,Social,andGovernance(ESG)presentsbothopportunitiesandrisks.Onthepositiveside,thetransfertolow-carbon, 生物多样性的循环世界可以推动基础设施和建设支出，并为前瞻性、多样化和有目的的企业带来竞争优势，提高投资回报率，这些企业应该是资本和新人才的首选。然而，ESG也带来了不断上升的审查和合规要求，以及 减少具体的和可操作的碳足迹，废物和污染的压力-步伐-这可能是昂贵的，并提出了重大和多维的障碍。 技术困境仍然存在，因为项目所有者，特别是E＆C公司都在考虑在哪里投资以及如何找到成为数字领导者所需的大量资金。一些关键的突破-如模块化/异地制造-仍然是相对较低的技术，如果不广泛，肯定正在获得势头。根据我们的调查受访者，在未来五年内，使用50％或更多模块化/非现场制造的项目比例将从14％上升到28％ （参见图表19）。 随着传统参与者面临融合的威胁，并将市场份额输给更精通数字技术的闯入者，大型科技的迫在眉睫的幽灵给这个行业带来了永久的阴影。 这是毕马威第14次全球建筑调查，也是迄今为止规模最大的一次调查，其中包含了来自全球近300家E＆C公司的见解。感谢所有那些花时间参加正在进行的辩论的人 ，这些辩论是关于如何推动一个在我们所有人的生活中发挥巨大作用的行业，并且可以成为一支不可思议的力量 。 GenoArmstrong 全球领导和负责人，基础设施，资本项目和气候咨询毕马威在美国 ClayGilge 国家牵头和委托人，基础设施，资本项目和气候咨询毕马威在美国 凯文·麦克斯 校长、基础设施、资本项目和气候咨询 毕马威在美国 01 02 03 04 05 06 SuneelVora 业务咨询合伙人-资本项目和工业4.0 毕马威在印度 ©2023由一个或多个毕马威国际实体拥有版权。2 毕马威国际实体不向客户提供服务。保留所有权利。 01 02 03 04 05 06 3 Contents 调查一目了然 有利可图、可持续增长——还是繁荣与萧条？ 行业观点： 建立供应链弹性 行业观点： 推动持续改进 ESG的影响力不断上升 行业观点： 降低加州的野火风险 行业观点： 在可持续建设的最前沿 伟大的创新竞赛 行业观点： 拥抱模块化和数字化技术 关键要点 关于调查 毕马威全球工程与施工实践 ©2023由一个或多个毕马威国际实体拥有版权。 调查一目了然 应对行业绩效挑战 ESG的影响力上升 •三分之二（66％）的受访者对建筑市场的发展方向持乐观态度，78％的受访者认为基础设施刺激将产生积极影响。 •然而，项目绩效仍然备受关注，只有一半的业主表示他们的项目按时完成，87%的业主表示项目正在受到更严格的审查。 •为了解决持续的波动性，最大的优先事项是提高估计准确性、转移风险和增加创新。 •ESG已经提高了建筑领导者的议程，有54％的人“充分设想”了ESG的好处并积极追求成熟度。调查受访者表示，ESG的主要好处是声誉提高和竞争优势，以及增加获得项目资本的必要性 •多样性、公平和包容性(DEI)是决定未来成功的第三个最重要因素，因为该行业从安全帽形象转向更多地使用技术和更远程工作。 •Ownersarerelativelymoreconcernedwithreducinggreengegas(GHG)whileE&CcompaniesplacethehighestprioritiesonDEI.Embliedcarbon(carbonreleasureprocessleases)isagrowingconcerningandislikelytobethesubjectoffutureregul •建筑行业开始接受技术的力量来改变性能——81%的E&C公司采用移动平台，43%采用机器人过程自动化(RPA)，40% 采用人工智能(AI)——尽管许多公司还处于早期阶段。 •在提高能力项目的投资回报率方面，项目管理信息系统(PMIS)、建筑信息建模(BIM)和高级数据分析被认为具有最大的潜力； 伟大的创新竞赛 数字孪生、模块化/异地制造、人工智能和BIM正在推动项目绩效的最大增长。 •绝大多数受访者表示，预制是能力项目的重要解决方案，尽管只有四分之一的E＆C公司在所有项目中都使用模块化制造。 •人们越来越认识到技术在提高安全性方面的力量，特别是使用D＆A和模块化制造-后者减少了危险的现场工作。 01 02 03 04 05 06 4 ©2023由一个或多个毕马威国际实体拥有版权。 Chapter1 有利可图，可持续增长-或繁荣和萧条？ 01 02 03 04 05 06 ©2023一个或多个毕马威国际拥有版权实体。5 毕马威国际实体不向客户提供服务。保留所有权利。 有利可图，可持续增长-或繁荣和萧条？ 从表面上看，全球工程和建筑（E＆C）行业似乎正在从积极的势头中受益。 有了一个重要的后COVID-19管道，政府在基础设施方面的资金 美国及其他地区，ESG要求推动 在可再生能源和循环经济项目中，2023年全球建筑调查的许多受访者都处于积极的心态，这也许并不令人惊讶 。 今年三分之二的受访者(66%)表示他们对 图表1：以下哪项陈述最能描述建筑市场的方向？ 6% 25% 38% 28% Total 6% 36% 37% 16% 6% 16% 38% 38% 工程/建筑公司项目或基础设施所有者组织 0%20%40%60%80% 3% 5% 1% 100% N=267 121 146 建筑市场的方向和38%的项目业主“非常乐观”非常乐观有点乐观中性有点悲观非常悲观 （请参阅图表1），而2021年仅为18％。预计资本计划增长超过20％的业主比例从2021年的10％增加到2023年的36％，增长了两倍多（请参阅图表1） ，是该调查20年历史上的最高数字。 十分之四的E&C受访者预计未来12个月的收入增长将大于10%，只有18%的受访者预计零增长或负增长（见图表2）。 但只有一小部分(7%)快递 对市场未来状况的悲观情绪——2021年的相应数字为29%(见图表1)。由于承包商处于供应链中断的中间，并且对业主稳健的资本计划的可见性有限，这种差异是可以预期的。 01 02 03 04 05 06 6 ©2023由一个或多个毕马威国际实体拥有版权。 图表2：贵组织未来12个月的收入增长计划是多少？ 27% 27% 30% 20% 10% 0% 增加超过20% 增加11- 14% 20% 增加6-10% 15% 增加1-5% 13% 预期无增长（ 0%） 1%2%2%0% 减少1-5%减少6-10%减少11-20%减少20%以上 注：仅适用于工程和建筑公司（N=121） 对于政府为大规模基础设施计划提供资金，投资和刺激的前景，也有很多令人兴奋的地方，例如为生产半导体（CHIPS）和科学法案，降低通货膨胀法案（IRA）以及美国的基础设施投资和就业法案（IIJA）。S.，印度的生产挂钩激励(PLI)和印度制造运动，以及类似的计划。 根据牛津经济研究所的全球研究，土木工程将成为建筑市场中增长最快的部门。1超过三分之一的调查参与者 （35％）认为这笔资金将产生重大影响，另有43 ％的人预计会产生中等影响（见图表3）。 图表3：在接下来的12个月中，政府对大规模建设项目（例如，美国的CHIPS和IRA，以及您经营的司法管辖区的其他项目）的资金，投资和/或刺激措施将对您的组织产生什么影响？ Total 34% 工程/建筑公司项目或基础设施所有者组织 %20% 0 N=267 26% 39% 35% 18% 49% 22% 43% 35% 121 80%100 % 146 01 02 03 04 05 06 7 40%60% 重大影响中等影响无影响 1NicholasFearnley，“2023年关键建筑主题-推动增长的基础设施”，牛津经济学，2022年12月14日 ©2023由一个或多个毕马威国际实体拥有版权。 聚光灯下的项目绩效 尽管受访者表示有信心，但该行业仍面临图表4：您的项目中有多少百分比经历了由COVID-19引起的进度延迟或成本影响？ 12% 2%17% 11% 45% 16% %13% 3 挑战的数量，以持续的形式N= 11% 40% 17% 13% 供应链中断、能源和材料价格高企以及劳动力短缺，这些都进一步推高了成本并阻碍了项目的发展。 COVID-19的后遗症仍然很明显，45%的受访者表示他们经历了与大流行相关的时间表延迟 或成本影响超过20%(见图表4)。 Total 3%9% 12% 16% 工程/建筑公司项目或基础设施所有者组织 % 0 0%1–5%6–10% 11% 49% 20%40%60%80%100% 11-20%超过20%不知道/不确定 267 121 146 该部门继续与 项目绩效不佳，37%的受访者表示，由于缺乏有效风险，他们在过去一年中错过了预算和/或计划绩效目标 37% 图表5：在过去的12个月中，您的任何资本项目是否由于缺乏有效的风险管理而严重错过了预算和/或进度绩效目标（20％或更多）？ 管理——这一比例高于相应的2021年调查的32%( 见图表5)。事实上，只有一半的业主项目按时完成。 Total 0%100 40%60%8 %20% 35% 工程/建筑公司项目或基础设施所有者组织 N= 16% 44% 19% 44% 267 21% 44% 121 40% 0 是否不知道/不确定 %146 01 02 03 04 05 06 8 ©2023由一个或多个毕马威国际实体拥有版权。 因此，业主对大型资本项目的经济兴趣越来越大，87%的人表示他们正在接受更严格的审查（见图表6）。事实上，28%的项目业主表示他们正面临“大大增加”的关注和审查。 波动性加剧了市场挑战，但E＆C的生产力持续停滞和缺乏创新也是如此。这在很大程度上是由于高度分散的结构，许多 图表6：哪种陈述最能反映您对大型资本项目的经济学观点，以及围绕其实际衡量的收益和项目完成后资本回报的审查？ 9% 4% 63% 24% Total 11% 0% 61% 28% 7% 10% 64% 19% 工程/建筑公司项目或基础设施所有者组织 100 40%60%80% %20% 0% N=267 121 146 参与者既没有规模也没有动力投资于新技术或方法，尤其是当承包商采取薄薄的利润时，这几乎没有错误的余地。之间 1997年和2021年，建筑生产率实际上下降了7%，而 制造业增长了126%。 不充分的风险管理几乎没有帮助， 重点和审查大大增加重点和审查减少重点和审查 行业如何应对高波动和业绩不佳？ 无变化 项目风险管理和企业风险管理之间的联系不足，这使得业 主和承包商无法准确地汇总其所有风险，以充分了解其企业风险状况。由于众多参与者，缺乏数据共享和互操作性以及孤立的价值链，因此通常缺乏单个和多个项目的可见性。项目经理通常无法识别和解决表现不佳的项目，站点或个人。 根据美国劳工统计局2023年3月的数据，建筑成本同比增长17