博盈特焊：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书

创业板投资风险提示 本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 广东博盈特焊技术股份有限公司 PourinSpecialWeldingTechnologyCo.,Ltd. （广东省江门市鹤山市共和镇共盈路8号） 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区安立路66号4号楼） 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 本次公开发行3,300.00万股，占发行后总股本的比例为25%，全部为新股发行，不涉及现有股东公开发售股份 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 47.58元 发行日期 2023年7月10日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 13,200.00万股 保荐人（主承销商） 中信建投证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2023年7月14日 目录 第一节释义8 第二节概览13 一、重大事项提示13 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况16 三、本次发行概况17 四、发行人的主营业务经营情况18 五、发行人板块定位情况20 六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标23 七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况24 八、发行人选择的具体上市标准26 九、发行人公司治理特殊安排27 十、发行人募集资金用途与未来发展规划27 第三节风险因素28 一、与发行人相关的风险28 二、与行业相关的风险34 三、其他风险36 第四节发行人基本情况37 一、发行人基本情况37 二、发行人设立情况和报告期内的股本和股东变化情况37 三、发行人的股权结构47 四、发行人控股子公司、参股公司情况47 五、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况47 六、发行人股本情况55 七、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况62 八、发行人与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员所签订的协议及履行情况67 九、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属持有公司股份情况67 十、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近两年内的变动情况...68 十一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的对外投资情况70 十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬情况70 十三、发行人员工及其社会保障情况76 第五节业务与技术79 一、发行人的主营业务、主要产品的情况79 二、发行人所处行业基本情况95 三、发行人销售情况和主要客户151 四、发行人的采购情况和主要供应商182 五、与业务相关的主要资产情况204 六、发行人特许经营权情况215 七、发行人技术和研发情况215 八、生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力233 九、发行人境外开展业务情况234 十、发行人的产品质量控制情况235 第六节财务会计信息与管理层分析237 一、财务报表237 二、审计意见和关键审计事项241 三、影响经营业绩的重要因素242 四、财务报表编制基础、合并范围及变化情况244 五、主要会计政策和会计估计244 六、非经常性损益明细表273 七、主要税种和税收优惠274 八、分部信息275 九、主要财务指标275 十、经营成果分析277 十一、资产质量分析350 十二、偿债能力、流动性与持续经营能力分析393 十三、期后事项、承诺及或有事项及其他重要事项403 十四、盈利预测披露情况405 十五、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况405 第七节募集资金运用与未来发展规划408 一、募集资金运用基本情况408 二、募集资金投资项目的具体情况409 三、未来发展规划417 第八节公司治理与独立性420 一、报告期内发行人公司治理存在的缺陷及改进情况420 二、发行人内部控制制度情况420 三、发行人报告期内的违法违规行为及受到处罚的情况423 四、发行人报告期内资金占用和对外担保情况423 五、发行人具有直接面向市场独立持续经营的能力423 六、同业竞争425 七、关联方、关联关系和关联交易426 八、发行人报告期内关联交易制度履行情况及独立董事意见433 九、报告期内关联方的变化情况433 十、拟减少关联交易采取的措施433 第九节投资者保护435 一、本次发行完成前滚存利润的处置安排及已履行的决策程序435 二、发行后的股利分配政策435 三、本次发行前后股利分配政策的差异情况438 四、发行人不存在特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排，不存在尚未盈利或累计未弥补亏损的情况439 第十节其他重要事项440 一、重要合同440 二、对外担保445 三、重大诉讼或仲裁事项445 第十一节声明446 一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明446 二、发行人控股股东、实际控制人声明447 三、保荐人（主承销商）声明448 四、发行人律师声明450 五、审计机构声明451 六、资产评估机构声明452 七、验资机构声明453 八、验资复核机构声明454 第十二节附件456 一、附件目录456 二、查阅时间和查阅地点456 三、落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况457 四、与投资者保护相关的承诺460 五、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况474 六、审计委员会及其他专门委员会的设置情况476 七、募集资金具体运用477 第一节释义 发行人、公司、本公司、博盈特焊、股份公司 指 广东博盈特焊技术股份有限公司 控股股东、实际控制人 指 李海生 博盈有限、江门协力焊接、有限公司 指 发行人前身江门市博盈焊接工程有限公司，曾用名为江门市协力石化机械焊接有限公司 前海股权基金 指 前海股权投资基金（有限合伙） 中原前海基金 指 中原前海股权投资基金（有限合伙） 深圳战兴基金 指 深圳润信新观象战略新兴产业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙），曾用名为中信建投（深圳）战略新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙） 润信新观象 指 深圳市润信新观象股权投资基金管理有限公司 中信建投资本 指 中信建投资本管理有限公司 博德瑞科技 指 深圳市博德瑞科技合伙企业（有限合伙） 博利士科技 指 深圳市博利士科技合伙企业（有限合伙） 泰州润恒金诚 指 泰州市海陵区润恒金诚股权投资合伙企业（有限合伙） 深圳庄普科技、深圳国信法商 指 深圳市庄普科技合伙企业（有限合伙），曾用名为国信法商（深圳）法律服务合伙企业（有限合伙） 江门城建集团 指 江门市城市建设投资集团有限公司 鹤山投控东海 指 鹤山市投控东海股权投资合伙企业（有限合伙） 博昌投资 指 江门市博昌投资咨询有限责任公司 江门协力公司 指 江门市协力石化机械制造有限公司 博祥投资 指 江门市博祥投资咨询有限责任公司 光大环境 指 中国光大环境（集团）有限公司，港股上市公司，证券代码为0257.HK 深能环保 指 深圳能源环保股份有限公司，A股上市公司深圳能源集团股份有限公司（证券简称“深圳能源”，证券代码“000027.SZ”）的控股子公司 广州环投 指 广州环保投资集团有限公司 瀚蓝环境 指 瀚蓝环境股份有限公司，A股上市公司，证券代码为600323.SH 康恒环境 指 上海康恒环境股份有限公司 圣元环保 指 圣元环保股份有限公司，A股上市公司，证券代码为300867.SZ 三峰环境 指 重庆三峰环境集团股份有限公司，A股上市公司，证券代码为601827.SH 绿色动力 指 绿色动力环保集团股份有限公司，A股上市公司，证券代码为601330.SH 上海环境 指 上海环境集团股份有限公司，A股上市公司，证券代码为601200.SH 哈尔滨电气 指 哈尔滨电气股份有限公司，港股上市公司，证券代码为1133.HK 上海电气 指 上海电气集团股份有限公司，A+H股上市公司，证券代码为 在本招股说明书中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下涵义： 一、普通名词释义 601727.SH、2727.HK 东方电气 指 东方电气股份有限公司，A+H股上市公司，证券代码为600875.SH、1072.HK 武汉锅炉 指 武汉锅炉股份有限公司 通用电气、GE 指 通用电气公司，英文名称GeneralElectricCompany，纽约证券交易所上市公司，证券代码为GE.N 住重福惠、SFW 指 住友重机械工业株式会社下属SumitomoSHIFW集团 住重福惠动力机械 指 住重福惠动力机械有限公司，曾用名为阿美科福斯特惠勒动力机械有限公司、福斯特惠勒动力机械有限公司 住重福惠上海公司 指 住友重机械福惠能源管理（上海）有限公司，曾用名为阿美科福斯特惠勒能源管理（上海）有限公司、福斯特惠勒能源管理（上海）有限公司 福惠北美公司 指 阿美科福斯特惠勒电力集团北美公司 欧萨斯、Oschatz 指 OschatzEnergyandEnvironmentGmbH 巴威、B&W 指 Babcock&WilcoxEnterprises,Inc.,纽约证券交易所上市公司，证券代码为BW.N 日立、HZI 指 HitachiZosenInovaAG 斯坦米勒巴高克环境、SBE 指 SteinmüllerBabcockEnvironmentGmbH 中鼎工程 指 中鼎工程股份有限公司，台湾证券交易所上市公司，证券代码为9933.TW 科能熔敷 指 哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司 恒大高新 指 江西恒大高新技术股份有限公司，A股上市公司，证券代码为002591.SZ 西子洁能 指 西子清洁能源装备制造股份有限公司，曾用名为杭州锅炉集团股份有限公司，A股上市公司，证券代码为002534.SZ 华西能源 指 华西能源工业股份有限公司，A股上市公司，证券代码为002630.SZ 海陆重工 指 苏州海陆重工股份有限公司，A股上市公司，证券代码为002255.SZ 华光环能 指 无锡华光环保能源集团股份有限公司，A股上市公司，证券代码为600475.SH 海螺川崎 指 安徽海螺川崎节能设备制造有限公司，港股上市公司中国海螺创业控股有限公司（证券简称“海螺创业”，证券代码“0586.HK”）的控股子公司 杭州锦环 指 杭州锦环投资有限公司 中节能集团 指 中国节能环保集团有限公司 粤丰环保 指 粤丰环保电力有限公司 伟明环保 指 浙江伟明环保股份有限公司，A股上市公司，证券代码为603568.SH 旺能环境 指 旺能环境股份有限公司，A股上市公司，证券代码为002034.SZ 中海福陆 指 中海福陆重工有限公司 AZZInc. 指 宜易贸易有限公司，纽约证券交易所上市公司，证券代码AZZ.N Novametal 指 NovametalSA VDM 指 VDMMetalsInternationalGmbH Haynes 指 HaynesInternational.Inc.,纳斯达克交易所上市公司，证券代码HAYN.O 江苏新长江 指 江苏新长江无缝钢管制造有限公司 奥钢联伯乐 指 奥钢联伯乐焊材集团有限公司 图南股份 指 江苏图南合金股份有限公司，A股上市公司，证券代码为300855.SZ 上海舸帆 指 上海舸帆实业发展有限公司 上海俪迈 指 上海俪迈贸易有限公司 国机金属 指 国机金属江苏