航材股份：航材股份首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书

本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 北京航空材料研究院股份有限公司 BaimtecMaterialCo.,Ltd. （北京市海淀区永翔北路5号） 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座） 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 本次发行股票数量9,000万股，占发行后公司总股本的比例为20.00%，本次发行不涉及股东公开发售 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 人民币78.99元 发行日期 2023年7月10日 拟上市证券交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 45,000万股 保荐人（主承销商） 中信证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2023年7月14日 目录 发行人声明1 本次发行概况2 目录3 第一节释义8 一、一般释义8 二、专业释义12 第二节概览14 一、重大事项提示14 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况18 三、本次发行概况18 四、发行人主营业务经营情况20 五、发行人符合科创板定位24 六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标25 七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况26 八、发行人选择的具体上市标准28 九、发行人公司治理特殊安排29 十、募集资金运用与未来发展规划29 十一、其他对发行人有重大影响的事项30 第三节风险因素31 一、与发行人相关的风险31 二、与行业相关的风险32 三、其他风险33 第四节发行人基本情况35 一、发行人基本信息35 二、公司的设立情况35 三、公司报告期内股本和股东变化情况37 四、公司成立以来的重要事件39 五、发行人在其他证券市场的上市及挂牌情况42 六、发行人的股权结构43 七、发行人重要子公司、其他子公司及参股公司情况44 八、主要股东和实际控制人情况46 九、发行人特别表决权股份情况54 十、发行人协议控制架构情况54 十一、发行人股本情况54 十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员情况简介85 十三、最近两年董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的变动情况94 十四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员对外投资情况96 十五、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属持有发行人股份的情况97 十六、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬情况98 十七、发行人正在执行的对其董事、监事、高级管理人员、其他核心人员、员工实行的股权激励及其他制度安排和执行情况100 十八、发行人员工及其社会保障情况100 第五节业务与技术104 一、发行人主营业务、主要产品、主营业务收入构成及特征104 二、发行人所处行业基本情况116 三、发行人的生产情况和主要客户139 四、发行人的采购情况和主要供应商144 五、发行人的主要固定资产及无形资产情况147 六、发行人特许经营权情况162 七、发行人核心技术及研发情况162 八、发行人生产经营涉及的环境污染及处理情况191 九、发行人境外经营情况192 第六节财务会计信息与管理层分析193 一、财务报表193 二、审计意见及关键审计事项196 三、财务报表的编制基础198 四、合并报表范围及变化情况198 五、重要会计政策及会计估计199 六、非经常性损益215 七、报告期内执行的主要税收政策及缴纳的主要税种215 八、主要财务指标217 九、经营成果分析219 十、资产质量分析246 十一、偿债能力、流动性与持续经营能力分析265 十二、报告期重大投资或资本性支出等事项的基本情况278 十三、资产负债表日后事项、或有事项、其他重要事项及重大担保、诉讼等事项 ........................................................................................................................................278 十四、盈利预测278 十五、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营情况279 第七节募集资金运用与未来发展规划280 一、募集资金使用管理制度280 二、募集资金运用基本情况280 三、募集资金投资项目具体情况281 四、未来发展规划292 第八节公司治理与独立性295 一、发行人内部控制制度情况295 二、发行人近三年内违法违规情况295 三、发行人近三年资金占用及对外担保情况295 四、发行人独立运行情况296 五、同业竞争297 六、关联方及关联交易312 第九节投资者保护347 一、股利分配政策347 二、特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排350 三、核心技术人员关于减持股票的特殊安排或承诺350 第十节其他重要事项351 一、重大合同351 二、对外担保的有关情况353 三、重大诉讼或仲裁事项353 四、主要股东报告期内是否存在重大违法行为353 第十一节声明354 一、全体董事、监事、高级管理人员声明354 二、发行人控股股东、实际控制人声明357 三、保荐人（主承销商）声明359 保荐人（主承销商）董事长声明360 保荐人（主承销商）总经理声明361 四、发行人律师声明362 五、会计师事务所声明363 六、资产评估机构声明364 七、验资机构声明366 八、发行人验资复核机构声明367 第十二节附件369 附件1：本次发行相关承诺及未履行承诺的约束措施370 附件2：落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况398 一、发行人投资者关系的主要安排398 二、股利分配政策399 三、股东投票机制的建立情况402 附件3：股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明404 一、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况404 附件4：审计委员会及其他专门委员会设置情况407 附件5：募集资金具体运用情况408 一、航空高性能弹性体材料及零件产业项目408 二、航空透明件研发/中试线项目408 三、大型飞机风挡玻璃项目409 四、航空发动机及燃气轮机用高性能高温母合金制品项目409 五、航空航天钛合金制件热处理及精密加工工艺升级项目410 第一节释义 本招股说明书中，除非文义另有所指，下列缩略语和术语具有如下涵义： 一、一般释义 公司/本公司/发行人/航材股份 指 北京航空材料研究院股份有限公司 航材有限 指 北京航空材料研究院有限公司，系北京航空材料研究院股份有限公司改制前的法人主体 百慕股份 指 北京百慕航材高科技股份有限公司，系发行人设立时的法人主体 百慕高科 指 北京百慕航材高科技有限公司，系北京百慕航材高科技股份有限公司2018年减资后、北京航空材料研究院有限公司2020年重组前的法人主体 本次发行 指 公司本次向证监会申请在境内首次公开发行人民币普通股（A股）的行为 本次发行并上市 指 公司本次向证监会申请在境内首次公开发行人民币普通股（A股）并于科创板上市的行为 招股说明书/本招股说明书 指 北京航空材料研究院股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 中国航发集团、中国航发 指 中国航空发动机集团有限公司 航材院 指 中国航发北京航空材料研究院 航发资产 指 中国航发资产管理有限公司 国家产业投资基金 指 国家XXXX产业投资基金有限责任公司 制造转型基金 指 国家制造业转型升级基金股份有限公司 国创投资 指 国创投资引导基金（有限合伙） 国发基金 指 北京国发航空发动机产业投资基金中心（有限合伙） 海淀国投 指 北京市海淀区国有资产投资集团有限公司 京国创 指 北京京国创优势产业基金（有限合伙） 中车国创 指 北京中车国创股权投资基金合伙企业（有限合伙） 华舆国创 指 北京华舆国创股权投资基金合伙企业（有限合伙） 航天科工资产 指 航天科工资产管理有限公司 航投融富 指 共青城航投融富优材股权投资合伙企业（有限合伙） 中证投资 指 中信证券投资有限公司 航材壹号 指 共青城航材壹号投资合伙企业（有限合伙），系员工持股平台 航材贰号 指 共青城航材贰号投资合伙企业（有限合伙），系员工持股平台 航材叁号 指 共青城航材叁号投资合伙企业（有限合伙），系员工持股平台 航材伍号 指 共青城航材伍号投资合伙企业（有限合伙），系员工持股平台 航材陆号 指 共青城航材陆号投资合伙企业（有限合伙），系员工持股平台 航材柒号 指 共青城航材柒号投资合伙企业（有限合伙），系员工持股平台 航材捌号 指 共青城航材捌号投资合伙企业（有限合伙），系员工持股平台 划转三个事业部 指 无偿划转至发行人的橡胶与密封材料事业部、飞机座舱透明件事业部、高温合金熔铸事业部 航材优创 指 北京航材优创高分子材料有限公司，发行人全资子公司 航空工业一集团 指 中国航空工业第一集团公司，发行人前身设立时股东 航空工业二集团 指 中国航空工业第二集团公司，发行人前身设立时股东 航空器材总公司 指 中国航空器材进出口总公司，发行人前身设立时股东 长城测控所 指 北京长城航空测控技术研究所，发行人前身设立时股东 航空工业集团、航空工业 指 中国航空工业集团有限公司 航天科技集团、航天科技 指 中国航天科技集团有限公司 航天科工集团、航天科工 指 中国航天科工集团有限公司 航发动力 指 中国航发动力股份有限公司 成飞公司 指 成都飞机工业（集团）有限责任公司 沈飞集团 指 沈阳飞机工业（集团）有限公司 中航沈飞 指 中航沈飞股份有限公司 哈飞公司 指 哈尔滨哈飞航空工业有限责任公司 昌河工业 指 江西昌河航空工业有限公司 昌河集团 指 昌河飞机工业（集团）有限责任公司 惠阳航空 指 惠阳航空螺旋桨有限责任公司 黎明公司 指 中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司 黎阳公司 指 中国航发贵州黎阳航空动力有限公司 南方公司 指 中国航发南方工业有限公司 航发控制 指 中国航发动力控制股份有限公司 航发科技 指 中国航发航空科技股份有限公司 中国商飞 指 中国商用飞机有限责任公司 中国航发商发 指 中国航发商用航空发动机有限责任公司 商发制造 指 中国航发上海商用航空发动机制造有限责任公司 范尼韦尔 指 无锡范尼韦尔工程有限公司 无锡卡仕 指 无锡卡仕精密科技有限公司 内蒙红岗 指 内蒙古航天红岗机械有限公司（内蒙古红岗机械厂） 安吉精铸 指 贵州安吉航空精密铸造有限责任公司 贵阳精铸 指 贵阳航发精密铸造有限公司，航材院参股公司 燕飞航空 指 北京燕飞航空服务有限公司，航材院子公司 青岛高铁材料 指 航材国创（青岛）高铁材料研究院有限公司，航材院子公司 核兴航材 指 核兴航材（天津）科技有限公司，航材院子公司 航发伊萨 指 航发伊萨（北京）科技发展有限公司，航材院子公司 北京石墨烯 指 北京石墨烯技术研究院有限公司，航材院子公司 中航装甲 指 中航装甲科技有限公司，航材院子公司 铜陵铜冠 指 铜陵铜冠优创特种材料有限公司，航材院参股公司 中航新材 指 中航百慕新材料技术工程股份有限公司，航材院参股公司 镇江钛合金公司 指 航发优材（镇江）钛合金精密成型有限公司 中国航发北京