更新！【开立医疗】近期关于公司Q2业绩预期，前期市场传言较多，股价也反应了一部分

更新！【开立医疗】近期关于公司Q2业绩预期，前期市场传言较多，股价也反应了一部分投资人的悲观预期！我们对于开立的看法是： 【业绩】公司全年公开指引是超声近15%增长，内镜40%以上；我们预计上半年收入增长高于全年指引（25%以上），单Q2也接近25%，其中超声15-20%，内镜40-50%增长，全年业绩目标预计完成难度很低！ 拳头争议点：关于超预期还是低于预期？我们认为是超最新的悲观预期（ 更新！【开立医疗】近期关于公司Q2业绩预期，前期市场传言较多，股价也反应了一部分投资人的悲观预期！我们对于开立的看法是： 【业绩】公司全年公开指引是超声近15%增长，内镜40%以上；我们预计上半年收入增长高于全年指引（25%以上），单Q2也接近25%，其中超声15-20%，内镜40-50%增长，全年业绩目标预计完成难度很低！ 拳头争议点：关于超预期还是低于预期？ 我们认为是超最新的悲观预期（Q2收入不到20%增长、利润个位数增长），符合大部分投资人的预期。 另外，公司全年指引没有任何变化，而且上半年业绩是超公司预期的，对完成全年业绩目标充满信心！回归业绩本身来说，我们认为上半年这个业绩确实十分优秀了，不必太纠结于超预期还是低于预期！ 【基本面】开立目前已进入高质量发展阶段，公司重心已转向收入高质量增长（尤其是终端装机情况，而非简单的表面收入），今年主要考核目标也主要是装机，渠道基本没有库存！！！利润已经到了水到渠成的阶段，不用担心利润端，我们认为，市场关注点也应该从利润端转向收入端！