2023年全球灯塔工厂行业概览：数字化革命兴起，智能工厂巨舰起航（摘要版）

报告要点速览 本篇报告主要关注以下问题： 1.灯塔工厂行业细分情况如何？ 2.灯塔工厂战略布局？ 3.以灯塔工厂为代表，中国制造业发展何去何从？ 观点提炼 1.灯塔工厂行业细分情况如何？ 从四大行业分类中来看，全球灯塔工厂先进产业占比最大，而细分行业中，消费品和电子产品行业灯塔工厂最多，均占比14.0%。在中国灯塔工厂行业细分中，先进工业占比最大，共39家，高达78.0%，相比较全球先进工业占比56.9%，中国灯塔工厂在先进工业集中度更高；相反，医疗和流程工业工厂占比小，医疗灯塔工厂仅1家，流程工业仅2家。 2.灯塔工厂战略布局？ 基于竞争环境、客户需求、产业政策和智能技术的影响灯塔工厂具备卓越制造体系、全场景客户价值和创新业务模式，同时也具备良好的数字化和组织能力，为中国制造业转型升级提供核心要素。 3.以灯塔工厂为代表，中国制造业发展何去何从？ 中国共50家灯塔工厂，其生产和运营效率、产品质量、成本和安全等方面都充分利用不同的技术革新来建立转型系统，并影响企业效率和意识形态的转变。 中国制造业体量大，具有规模化和集群化特征，以灯塔工厂为代表在全球制造业的价值链中地位稳固，其他制造企业在产业环境、政策、客户需求、技术基础和人才发展面对一系列的机遇与挑战；此外，中国制造产值最高，规模优势较明显，但是产业附加值低，抗风险能力较弱；中国制造业需向灯塔工厂学习，充分利用技术革新迈向工业4.0，提升其产业附加值和利润空间。 中国不断增长的消费需求带来了更高附加值产品的需求增长，同时数字化程度较高，促进企业智能制造和数字化转型，但也增加了制造业的多样性和复杂性，未来服务型制造业成为发展趋势。 行业概览| 2023/01 灯塔工厂 精华摘要 全球在经历蒸汽时代、电力时代和信息化时代后，正在迈入数字化智能化的工业4.0，而灯塔工厂就是第四次工业革命的产物与优秀践行者，为其他制造型企业揭示了在第四次工业革命中的发展方向 全球工业革命发展历程，1760-2023年 生产效率 第一次工业革命 第二次工业革命 第三次工业革命 第四次工业革命 机械化 电气自动化 数字智能化 信息化 更高的生产效率与利润率 家庭手工作坊无法满足社会化商品交换的需求 单个机械生产率受限社会化需求更高 制造业稳定 人力成本增加 产生智能生产需求 行业需求 产生精益生产需求 技术革新 产业机械代替手工劳动变革 流水线和自动电气设备代替人工，重工业开始发展 计算机辅助管理效率优化 智能工厂、智能物流全产业链协同发展 生产力大幅提升 18世纪60年代 19世纪70年代 20世纪40年代 2013-至今-未来 从18世纪60年代蒸汽机的发明引发第一次工业革命开始，制造业经历了机械化、电气自动化、信息化三个阶段。第四次工业革命，又称工业4.0，是德国在2013年的汉诺威工业博览会上提出的概念，全球在经历蒸汽时代、电力时代和信息化时代后，正在迈入一个更加智能化的时代，其中涉及到的关键技术包括云计算、人工智能、量子技术、3D打印、5G等。第四次工业革命的核心是数字智能化，而灯塔工厂就是第四次工业革命的产物与优秀践行者，它们被视为第四次工业革命的领路者，是数字化和工业4.0的表率，为其他制造型企业揭示了在第四次工业革命中的发展方向 中国制造业发展历程，1979-2022年 制造体系逐渐完善 超高速发展阶段 融入全球步伐 新时代新常态阶段 从改革开放开始，中国逐渐建立制造业体系，以重工业以及国营企业为主，开始快速发展生产消费品为主的轻工业制造 沿海地区出口导向型制造企业形成全球竞争力，加入WTO标志中国制造业进入全球价值链 这一阶段中国民营制造业快速发展，深化改革开放，出口经济逐渐发展 经济增长进入新常态，数字化智能化工业发展迅速 483,164 281,339 227,035 386,165 126,631 62,696 2003 41,080 1999 28,677 1995 1,925 1979 2,663 1983 5,274 1987 9,130 1991 2007 2011 2015 2019 2022 中国第二产业GDP（亿元） 中国制造业自改革开放以来，第一阶段从重工业到轻工业已建立完整的制造业体系；第二阶段第二产业GDP增速在20%-40%；第三阶段加入WTO融入全球价值链，是中国制造业的关键阶段；目前中国制造业已面临全新阶段，工业4.0逐渐发展 全球灯塔工厂中先进工业占比最大，其余行业分布较均匀，而细分行业中，消费品和电子产品行业灯塔工厂最多；中国灯塔工厂行业涉及广泛，但先进工业占比高达78.0%，集中度偏高 全球灯塔工厂细分行业，2023年1月 单位：家 中国灯塔工厂行业分类情况，2023年1月 消费品 流程工业 先进工业 医疗 中国灯塔工厂各行业占比，2023年1月 灯塔工厂行业涉及广泛，但集中度偏高 消费品 流程工业 先进工业 医疗 从四大行业分类中来看，全球灯塔工厂先进产业占比最大，而细分行业中，消费品和电子产品行业灯塔工厂最多，均占比14.0%。在中国灯塔工厂行业细分中，先进工业占比最大，共39家，高达78.0%，相比较全球先进工业占比56.9%，中国灯塔工厂在先进工业集中度更高；相反，医疗和流程工业工厂占比小，医疗灯塔工厂仅1家，流程工业仅2家 2.0% 16.0% 4.0% 总体来看，全球灯塔工厂中先进工业占比最大，其余行业分布较均匀；而相对于全球灯塔工厂，中国灯塔工厂行业涉及广泛，但由于先进工业占比更高，因此集中度偏高 78.0% 全球灯塔工厂规模化达20%，而非灯塔规模化仅为7%；总体来看，灯塔工厂与非灯塔工厂在规模化转型的核心因素存在认知差异，企业的数字化、智能化和规模化转型离不开企业文化与方向的引导 全球灯塔工厂与非灯塔工厂规模化转型对比，2023年1月 非灯塔工厂 灯塔工厂 推广4IR技术进程情况对比 推广4IR技术用时对比 灯塔工厂规模化程度更高 从灯塔工厂与非灯塔工厂规模化转型对比来看，灯塔工厂规模化达20%，而非灯塔规模化仅为7%，并且88%的灯塔工厂在推广技术中可以快于预期或如期实现，而非灯塔工厂比灯塔工厂少38%。例如，在灯塔工厂代表企业中，药企西普拉就两年内将47家工厂中22家工厂实现规模化，布局30余个数字化、自动化相关技术，远超越同行业速度 灯塔工厂与非灯塔工厂在规模化转型的核心因素存在认知差异，他们对规模化的理解方式是不相同的。例如，多数灯塔工厂将转型因素归结于缺少资源、能力和战略，而部分非灯塔工厂将原因归结于缺少投资和领导支持；此外，灯塔工厂核心要素中占比最大的是员工参与，而非灯塔工厂转型核心因素占比最大为敏捷方法。 因此，在第四次工业革命中，企业的数字化、智能化和规模化转型离不开企业文化与方向的引导 中国制造业体量大，具有规模化和集群化特征，以灯塔工厂为代表在全球制造业的价值链中地位稳固，其他制造企业在产业环境、政策、客户需求、技术基础和人才发展面对一系列的机遇与挑战 中国制造业GDP增加值与增速，2005-2022年 中国制造业机遇与挑战 机遇 机遇 中国制造体量大，产业具有规模化和集群化优势，在全球制造业的价值链中地位领先 近年来中国颁布各项智能制造相关政策，并且推进力度大，涉及范围广，从顶层设计向落地应用转变，支撑制造业实体变革 威胁 中国制造业处于全球价值链的中低端地位，附加值较低，并且抗风险能力较低，目前产业结构正在调整和转型中，产业结构和敏捷性成为中国经济发展的驱动力 威胁 中国制造政策在转型方面尚未形成规范和产业标准，且产业落地仍有待深化 环境 政策 中国制造业机遇&挑战 需求 技术 人才 机遇 机遇 中国消费升级带来产业的需求增长，中国消费者和客户群体庞大且数字化程度较高 中国研发支出持续增长，新型企业数字化智能化程度较高，灯塔工厂数量在全球位居第一 机遇 各企业数字化转型核心人才增多，员工平均学历不断提高 威胁 威胁 虽然产品需求多样性和更新迭代速度提升，但是客户需求从产品向服务体验延伸，使得制造体系复杂程度明显增加 高端技术仍与发达国家存在差距，存在“卡脖子”现象，同时也存在技术落地路径不清晰、规模化扩张遇到阻碍等 威胁 中国面临劳动红利减弱趋势，新型人才的培养和管理仍有待探索