投资参考

热点聚焦 1、时隔一周，国家发改委主任郑栅洁再次主持召开民营企业家座谈会，认真听取民营企业意见建议。本次会议邀请百度集团、隆基绿能等企业参会，会上民营企业家们畅谈生产经营状况和存在的困难问题，以及对宏观政策落实情况真切感受。 2、中国6月CPI同比持平，环比下降0.2%；PPI同比下降5.4%，环比下降0.8%。当月猪肉价格同比下降 7.2%，降幅比5月扩大4.0个百分点。值得注意的是，PPI同比已连续9个月处于通缩区间，且降幅连续6个月扩大。国家统计局指出，6月份，受石油、煤炭等大宗商品价格继续回落及上年同期对比基数较高等因素影响，PPI环比、同比均下降。 3、房地产“金融16条”迎来优化，房企存量融资展期等部分政策延期至2024年底。央行、国家金融监管总局发布《关于延长金融支持房地产市场平稳健康发展有关政策期限的通知》，将适用期限统一延长至2024年12月31日。各金融机构应按照文件要求切实抓好落实，因城施策支持刚性和改善性住房需求，保持房地产融资合理适度，加大保交楼金融支持，推动行业风险市场化出清，促进房地产市场平稳健康发展。 4、央行、国家金融监管总局有关负责人指出，金融支持房地产市场平稳健康发展有关政策延期涉及两项内容：一是对于房地产企业开发贷款、信托贷款等存量融资，在保证债权安全的前提下，鼓励金融机构与房地产企业基于商业性原则自主协商，积极通过存量贷款展期、调整还款安排等方式予以支持，促进项目完工交付。2024年12月31日前到期的，可以允许超出原规定多展期1年，可不调整贷款分类，报送征信系统贷款分类与之保持一致。二是对于商业银行按照通知要求，2024年12月31日前向专项借款支持项目发放的配套融资，在贷款期限内不下调风险分类；对债务新老划断后的承贷主体按照合格借款主体管理。对于新发放的配套融资形成不良的，相关机构和人员已尽职的，可予免责。除上述两条政策外，其他不涉及适用期限的政策长期有效。 环球市场 1、美国三大股指全线收涨，道指涨0.62%报33944.4点，标普500指数涨0.24%报4409.53点，纳指涨 0.18%报13685.48点。英特尔涨2.79%，安进涨2.78%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数跌1.45%，谷歌跌2.54%，特斯拉跌1.76%。中概股多数上涨，盛德财富涨32.01%，大猩猩科技涨27.87%。 2、欧洲三大股指收盘全线上涨，德国DAX指数涨0.45%报15673.16点，法国CAC40指数涨0.45%报 7143.69点，英国富时100指数涨0.23%报7273.79点。 3、亚太主要股市全线收跌。日经225指数跌0.61%，报32189.73点；韩国综合指数跌0.24%，报2520.70 点；澳洲标普200指数跌0.54%，报7004点；新西兰NZX50指数跌0.56%，报11912.73点。 4、国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货跌0.08%报1930.9美元/盎司，COMEX白银期货涨0.2% 报23.335美元/盎司。 5、国际油价全线下跌，美油8月合约跌0.88%，报73.21美元/桶。布油9月合约跌0.87%，报77.79美元/桶。 6、伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨0.15%报8383美元/吨，LME期锌跌0.3%报2355美元/吨，LME期镍涨1.04%报21020美元/吨，LME期铝涨0.4%报2154美元/吨，LME期锡跌1.91%报27800美元/吨，LME期铅涨0.51%报2063美元/吨。 7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨1.95%报1343.5美分/蒲式耳；玉米期货涨0.91%报499美分/蒲式耳，小麦期货跌0.58%报645.75美分/蒲式耳。 8、欧债收益率多数收涨，英国10年期国债收益率跌1.2个基点报4.631%，法国10年期国债收益率涨0.7个基点报3.188%，德国10年期国债收益率涨0.1个基点报2.633%，意大利10年期国债收益率涨0.1个基点报4.376%，西班牙10年期国债收益率涨2.1个基点报3.351%。 9、美债收益率多数收跌，3月期美债收益率涨0.96个基点报5.375%，2年期美债收益率跌8.9个基点报 4.87%，3年期美债收益率跌11.9个基点报4.553%，5年期美债收益率跌12.2个基点报4.244%，10年期美债收益率跌6.6个基点报4.006%，30年期美债收益率跌1.3个基点报4.037%。 10、纽约尾盘，美元指数跌0.31%报101.95，非美货币多数上涨，欧元兑美元涨0.3%报1.1001，英镑兑美元涨0.17%报1.2861，澳元兑美元跌0.23%报0.6675，美元兑日元跌0.6%报141.31，美元兑瑞郎跌0.34%报0.8853，离岸人民币兑美元涨30个基点报7.2292。 宏观 1、国家领导人向全球共享发展行动论坛首届高级别会议致贺信：中国将进一步加大对全球发展合作资源投 入，同国际社会一道，持续推进全球发展倡议走深走实，为如期实现联合国2030年可持续发展目标、推动构建人类命运共同体作出新贡献。 2、国务院发布通知，要求做好自由贸易试验区第七批改革试点经验复制推广工作。其中，金融开放创新领域包括：“跨境人民币全程电子缴税”、“证券、期货、基金境外金融职业资格认可机制”、“科创企业票据融资新模式”等6项。 3、国务院总理李强同所罗门群岛总理索加瓦雷会谈时指出，中方愿同所方共享发展机遇，进一步对接发展战略，拓展贸易投资、基础设施建设、农林渔业、信息通讯、能源矿产、旅游等领域合作，打造更多标志性合作项目。 4、国家发改委主任郑栅洁发文称，要坚持社会主义市场经济改革方向，推动有效市场和有为政府更好结合；深化国资国企改革，推动国有资本和国有企业做强做优做大，优化民营企业发展环境，加快落实促进民营经济发展壮大的政策举措。 5、财政部通报美国财长耶伦访华情况称，中方说明了中美经济关系互利共赢的本质，阐明中方关于健康经济竞争的立场，要求美方采取实际行动回应中方对于美经济制裁打压的重大关切。双方一致同意按照两国元首巴厘岛会晤重要共识，后续保持中美经济领域高层交往和各层级沟通交流。 6、央行周一开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率1.9%，当日有50亿元逆回购到期，因此实现净回笼30亿元。 7、中国中小企业协会发布数据显示，6月中小企业发展指数为89.1，环比上升0.2点，结束连续3个月下降态势。 国内股市 1、A股量能持续萎缩，赛道股反弹。上证指数收涨0.22%，报3203.70点，结束三连跌，深证成指涨 0.50%，创业板指涨1.37%，科创50指数涨0.19%，北证50跌0.40%，万得全A涨0.28%，万得双创涨 0.39%。盘面上，光伏、储能题材联袂上涨，锦浪科技涨超12%，隆基绿能涨超8%。A股成交额为7629.10亿元，北向资金净买入12.30亿元，结束连续4日净卖出，隆基绿能获净买入9.83亿元居首，海天味业遭净卖出2.51亿元最多。 2、香港恒生指数收涨0.62%，报18479.72点，恒生科技指数涨1.13%，恒生国企指数涨0.59%。科技、消费、新能源股涨幅居前，新奥能源涨超6%领涨蓝筹。大市成交782.91亿港元，南向资金净卖出11.98亿港元，腾讯控股遭净卖出6.43亿港元居首，快手获净买入1.47亿港元最多。中国台湾加权指数收跌0.07%，报16652.80点。 3、恒生指数公司推出恒生港股通中国央企ESG领先指数，旨在反映可通过港股通买卖且第一大股东为央企的香港上市公司中，ESG表现最好的40家公司整体表现。 4、上交所公告，沪港通下港股通标的名单发生调整，力高集团、旭辉控股集团、佳源国际控股、华兴资本控股、旭辉永升服务将从名单中调出。 5、台积电6月营收为1564亿新台币，同比减少11.1%；上半年累计营收为9895亿新台币，减少3.5%。 6、据经济参考报，近期，20余家券商召开了A股中期策略会，多数券商对下半年经济稳步复苏充满信心，预计A股下半年行情向好。从行业来看，券商普遍关注估值偏低、具备业绩优势的板块，TMT、中特估等主题板块关注度也较高。 7、据经济参考报，Wind数据显示，今年以来，已有近600家公司披露募投项目变更，涉及募投项目超过1200个，变更后的募投资金累计逾2700亿元。其中超过半数的公司变更的募投项目为首发募投项目，涉及资金超千亿元。还有一些将原募投项目终止，将募投资金变为“永久补充流动资金”。 8、据中国证券报，近期，在市场持续震荡调整、权益基金发行遇冷之际，部分公募基金公司开始自购旗下权益产品，用真金白银践行“逆向投资”理念，提振市场信心。业内人士普遍认为，自购是基金公司对外传递市场信心的重要方式，一定程度上透露出基金经理和基金公司对后市的乐观看法。在市场略显疲弱之际，用真金白银自购，对稳定投资者预期、提振信心有重要意义。 9、据证券时报，随着电影《消失的她》持续火爆，今年暑期档变得愈发火热，电影票房有望冲击150亿元，多家机构看好影视行业复苏。今年以来传媒板块表现强势，除AI技术有望助力行业发展因素外，影视行业复苏也是推动传媒板块上涨重要原因。 10、科大讯飞举行调研会议，约900人参会。公司表示，8月15日星火认知大模型将有重大版本升级，突破代码能力后，讯飞还会进一步面向包括央国企在内的行业客户提供业界领先、自主可控的私有化代码能力平台；虽然星火大模型的投入可能影响短期的利润和现金流，但同时也为公司未来保持高质量增长提供了坚实的保障。 11、富士康宣布，不再推进与印度金属石油集团Vedanta的195亿美元工厂建厂行动。该工厂原计划生产半导体和显示器零部件，厂址设在印度Gujarat。 12、中国恒大公告，将于7月17日举行董事会会议，藉以批准公司及其附属公司2021年年报、2022年半年报及年报。 13、德业股份陷入“造假风波”，事件起因是境外博主在测评拆机后，发现产品内部缺乏继电器，与其在VDE4105认证中声明不符。德业股份对此表示，已第一时间作出整改方案，继电器本身成本极低，并不因为成本问题而未安装。 14、湖南内参酒销售有限责任公司向经销商等发布通知，即日起停止接受52度500ml内参酒销售订单。据了解，内参是酒鬼酒高端品牌，在电商平台官方售价为999元/瓶。 金融 1、深圳市表示，将支持前海合作区证券公司申请跨境业务试点，加快建设粤港澳大湾区债券平台；支持前海合作区QFLP管理企业在给定额度内灵活调剂基金规模；稳步推进香港居民代理见证开立内地个人II、III类银行账户试点。 2、招商银行投资者关系部就高盛报告涉及CMB有关问题作出澄清，直指高盛研报关于招行表述存在计算逻辑错误、地方政府融资平台债务数据错误等问题。 3、邮储银行回应“3186万元罚单”称，对于处罚涉及问题，邮储银行已全面完成整改，同时严格对标监管要求，进一步加强合规风险管控，依法合规经营，提升金融服务水平。 4、亚投行与中国国家国际发展合作署签署合作谅解备忘录，承诺在若干领域深化高质量国际发展合作，共同推动落实联合国2030年可持续发展议程。 5、重庆证监局决定对华创期货采取责令改正的行政监管措施，因其私募资产管理业务存在收入递延支付机制不合理、风险控制措施不严格执行两大违规行为。 6、近日网络上出现“今年新财富最佳分析师评选将被叫停”的市场传闻。新财富相关负责人对此表示，2023新财富券商研究年会将于7月11日举行，本年度新财富最佳分析师评选安排将于近期公示。 7、浙商基金出现“老鼠仓”，基金经理刘某趋同交易合计成交金额1760.24万元，亏损约36.5万元。根据相关规定，浙江证监局决定对刘某处以30万元罚款。 8、公募老将李道滨设立公募基金公司申请材料已被证监会接收。2021年11月，李道滨挥别任职9年的中银基