中国中医药发展指数彭州指数-2023年第一季度解读

CID赛迪顾问 股票代码：HK02176 思维创造世界 中国中医药发展指数 （彭州指数） 2023年第一季度解读 赛迪顾问股份有限公司 2023年6月 满天星 满天星 中国中医药发展指数（彭州指数） 2023年第一季度解读 满天星 2022年12月，四川彭州天府中药城隆重举行“2022中医药产业 高质量发展峰会”，会上，赛迪顾问股份有限公司与四川省彭州市人民政府、成都中医药大学携手发布了全国首个中医药发展指数一中国中医药发展指数（彭州指数）。通过前期科学论证，《2022中国中 取产业实力、主体聚力、市场活力、服务能力、创新动力、资源引力、传承魅力7项一级指标，采集监测了19个二级指标，41个三级指标 全面评估中国中医药发展水平，打造中国中医药发展风向标。 2023年第一季度，中国中医药发展指数再创新高，达到249.5， 环比增长12.1%，同比增长3.0%。在国家支持政策不断出台背景下， 中医药产业发展得到持续关注。从同比增速看，本季度中医药发展指 数略低于国家GDP指数，与2022年同期指数增长爆发力过高、中医 药市场需求趋于稳定和中医药服务能力提升较小等多种因素有关。 满天星满大满天星 满天星 满天星 满天星 满天星 图1中国中医药发展指数、全国人均医疗保健消费支出指数及GDP指数对比图 300.0 250.0 200.0 150.0 100.0 50.0 满天星 0.0 一中国中医药发展指数一全国人均医疗保健消费支出指数→+GDP指数 满。天星 图2中国中医药发展指数各项指标对比图 数据来源：赛迪顾问2023.06 满天星 60.0 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0 满天星 产业实力主体聚力市场活力服务能力 创新动力资源引力传承魅力 满天星 注：指标指数为加权后结果 满天星 数据来源：赛迪顾问2023.06 满天星 1、中药创新表现突出 满天星 满天星 2023年第一季度，中医药创新动力指标值达到257.1，较上一季度有大幅 提升。其中，中药科技创新方面表现尤为突出，中药产品研发指标环比增长高 达91.6%。在贡献度方面，中药新药注册日报数量占据总贡献度的49.4%，成为 本季度中医药创新动力提升的主要推动力，反映出中药在科技创新方面的强劲发展势头。值得注意的是，河南省加大在中医药领域的产业投入，助力河南省成为本季度中药注册申报的主要聚集地。 满天星 满天星 图32022年第一季度-2023年第一季度创新动力二级指标变化图 满天星 239.4 233.5 204.0 179.1 18.618.819.420.421.8 10.76.57.16.61.8 满天星满天星 2022Q12022Q22022Q32022Q42023Q1 中医药基础创新中医药产品研发一中医药标准化 满天星 满天星 数据来源：赛迪顾问2023.06 满天星 2 满天星 满天图42022年第一季度-2023年第一季度创新动力三级指标贡献度图 0.7% 5.9%7.6%6.6% 0.9%1.3%18.4%16.0.9% 48.7%46.2%35.8%2.9%9.6% %6614.1% 20.8%28.3%27.3% 40.6% 49.4% 17.1%15.3% 21.1%23.3% 42.4%60.3% 35.7% 10.8%-17.4%20.7%15.2% -1.2% -0.6% -0.8% -1.9%-2.6% -1.0% 46.3% -4.8% 2022Q1 ■中医药标准建设 2022Q2 2022Q3 中医药标准会组织建设 2022Q4 2023Q1 ■中医器械备案数量 ■中药类临床试验数量 ■中药新药注册申报数量占中药比重 ■中药新药注册申报数量 ■中药注册申报数量 ■发布核心期刊论文数量 ■授权发明专利数量 -1.6% 0.3%2.8% 数据来源：赛迪顾问2023.06 满天星满天星 图52022年第一季度-2023年第一季度专图62023年第一季度中药注册申报数量利申请、中医器械备案、中药注册申报、前十省（自治区、直辖市） 中药类临床试验数量单位：个 468河南74 392 348 338252 168 842 广西72 黑龙江67 162安徽162 -167 21 8776 120 53 101 吉林45 2617262321-54 11四川39天星 2022Q12022Q22022Q32022Q42023Q1河北36 +一中医器械备案数量（个）山东33 中药注册申报数量（个）广东31 一一中药类临床试验数量（个） →新药注册数量（个） +→专利数量（个） 北京 满天星 28 数据来源：赛迪顾问2023.06 满天星满天星 3 满天星 2、中医药企业保持高速发展 满天星 满天星 2023年第一季度，中医药企业保持高速发展，主体聚力指标表现突出，指 标值达657.2，中医药企业集聚的价值贡献占该指标的86.6%。其中，中成药注册生产企业的数量达4167家，环比增长12.3%，企业数量的快速增加为该环节 指标增长提供了重要支持。此外，受政策、设施、中草药资源和中医药文化等 多重因素影响，本季度新增的中医药注册生产企业主要分布在安徽、黑龙江等 省份。 满大兰 图72022年第一季度-2023年第一季度主体聚力二级指标变化图 满天星 522.4星 362.2 400.0 439.8 476.2满天 95.795.795.795.795.7 满天 38.638.639.139.1391 2022Q12022Q22022Q32022Q42023Q1 中医药企业集聚一中医药企业成长性中医药企业龙头带动 满天星 满天星 数据来源：赛迪顾问2023.06 满天星 4 满天星 满天图82022年第一季度-2023年第一季度主体聚力三级指标贡献度图 2.2%2.0%1.9%1.8%1.6% 0.2% 12.7%0.2 %11.6% 15.0% 14.6% 21.0% 20.8% 16.4% 0.2% 14.9% 15.5% 16.5% 20.9% 20.9% 0.2% 13.7% 16.0% 20.9% 0.2% 44.8%45.5%47.3%49.3%51.2% 2022Q1 ■中医药上市企业数量 2022Q2 2022Q3 中医药类高新技术企业数量 2022Q4 2023Q1 中医药类专精特新企业数量 ■中医器械注册生产企业数量 中药饮片注册生产企业数量 ■中成药注册生产企业数量 数据来源：赛迪顾问2023.06 图92022年第一季度-2023年第一季度图102023年第一季度新增各类中医药注 各类中医药注册生产企业数量册生产企业数量前十省（自治区、直辖市） 单位：个 3712 4167 安徽89 2675 1551 2946 25732788 1769 3323黑龙江72 河南 70 江苏 69 四川 江西 42 50 广西 41 陕西 40 湖南 40 301332233447 185918721979 2022Q12022Q22022Q32022Q42023Q1 一中成药（个）中药饮片（个） +中医器械（个）重庆36 满天 满天星 3、中医医疗服务市场需求逐渐扩大 数据来满源：赛迪顾天问2023.0星6 数据报告北筑 2023年第一季度，中医药产业实力指标值为163.2，呈现稳健增长趋势。 从二级指标上看，下游规模和中游规模在本季度的表现较为突出，两个环节指 标分别上涨10.3%和7.7%。值得关注的是，在疫情得到有效控制和人们健康意 识提升的背景下，中医药服务需求快速提升。2023年第一季度，中医药服务市 5 满天星 场规模价值凸显，贡献率达70.1%。中医医疗服务市场规模不断扩大，达1594.5 亿元，为同期最高水平。 满天星 图112022年第一季度-2023年第一季度产业实力二级指标变化图 满英星 66.1 满 59.8 59.7 58.6 61.4 54.654.456 58.3 32.932.932.932.9 满天 32.9 2022Q12022Q22022Q32022Q42023Q1 满天星 一上游规模一中游规模一下游规模 图122022年第一季度-2023年第一季度产业实力三级指标 数据来源：赛迪顾问2023.06 73.3%73.3%75.9%73.0%70.1% 30.7% 30.8% 30.5% 27.5% 27.3% 27.4% 27.1% 24.5% 25.7% 340% 20.3% 26.6% 26.8% 28.8% 4.7% 4.7% 4.7% 20.8%19.5% 4.2% 2022Q12022Q22022Q32022Q42023Q1 中药材种植面积中成药产量中药饮片销售规模中医医疗器械市场规模中医医疗服务市场规模 满天星 满天星 数据来源：赛迪顾问2023.06 满天星 6 满天星 图132022年第一季度-2023年第一季图142022年第一季度-2023年第一季度 度中医医疗服务市场规模中医医疗服务市场规模环比增长 单位：亿元 1447.1 1594.510.5%10.2% 满天星 满天星 1353.71348. 1388.5 3.0%4.2% -0.4% 2022Q12022Q22022Q32022Q42023Q1 4、中医药资源引力趋于平缓天星 数据来源：赛迪顾问2023.06 2023年第一季度，中医药资源引力的增长速度有所减缓，指标值为308.0。 其中，中药材种质资源对中医药资源指标增长的贡献度越来越高，达到68.0%。 同时，种子团体标准建设也取得了显著进展，新增加种子团体标准数占比达 62.2%。除此之外，中医药政策的持续出台也为行业发展带来积极影响，本季度 新增的引导资源数量达113个。但需要注意的是，在人才资源方面，本季度高 精尖人才和基础性人才培养取得进展较小。满天星 满天星 满天星 满天星 7 满天满天星 302.0 图152022年第一季度-2023年第一季度资源引力三级指标变化图网天星 182.0 150.0 90.090.0 58.1 53.3 66.256.253.8 56.8 56.856.856.8 56.3 16.816.816.816.816.8 2022Q12022Q22022Q32022Q42023Q1 一高精尖人才一基础性人才+引导资源中药材种质资源 数据来源：赛迪顾问2023.06 图162022年第一季度-2023年第一季度资源引力三级指标贡献度图 满天78.5% 42.8% 38.5% 61.2%68.0%天星 37.1%43.3% 14.4% 0.5%18.6% 25.7% 1.5%1.4%21.0% 1.0% 16.8% 0.8% 6.5% 12.1% 10.2% 2022Q12022Q22022Q32022Q42023Q1 满天星 中药材种质资源■引导资源■基础性人才■高精尖人才 满天星 满天星 满天星 数据来满源：赛迪顾天问2023.0星6 满天星 8 userid:264617,docid:129894,date:2023-06-18,sgpjbg.com 满天星 满天星 满天星 图172023年第一季度中药材种质资图182022年第一季度-2023年第一 源构成季度引导资源数量 单位：个 病天 种质资122 源库累 积数 112 139 118 113 24.3% 种子团 域性良体标准 种繁育制定数 精地62.2% 13. 数据来源：赛迪顾问2023.06 中医药市场活力在2023年第一季度略有下降，指标值降为109.4。资本市 场和出口市场活跃度下降是影响中医药市场活力的主要因素。从资本市场上看， 尽管本季度上市企业市值在市场活力中占有76.3%的贡献度，总市值为11828.5 亿元，较上一季度有所增加，但中医药行业投融资数量较上一季度数量大幅下降，投融资事件数仅有2件，导致资本市场活跃度总体下降。从出口市场上看，中成药、中药材