2023年中国酒店投资与发展报告

2023年中国酒店投资与发展报告 CONTENTS 一、背景篇：宏观向好，市场复苏 二、发展篇：百花齐放，强势反弹 三、趋势篇：拥抱变局，内生增长 PARTONE 背景篇：宏观向好，市场复苏 投资环境：全球经济增速放缓，中国成增长关键引擎 1.90% 1.30% -0.50% 0.10% 美国 6.47 中国 4.16 德国 1.08 日本 1.07 中国 美国 日本 德国 英国 印度 巴西 2020 2.24% -3.40% -4.51% -4.57% -9.27% -6.60% -3.88% 2021 8.11% 5.67% 1.62% 2.89% 7.44% 8.95% 4.62% 2022 3.00% 2.10% 1.10% 1.90% 4.00% 6.70% 2.90% 2023Q1 4.50% 1.90% 1.30% -0.50% 0.10% 6.10% 4.00% 10.00% 5.00% 4.50% 6.10% 4.00% 0.00% -5.00% -10.00% -15.00% 2020 2021 2022 2023Q1 2023Q1全球经济体GDP十强（单位：万亿美元） 印度 英国法国意大利加拿大 巴西 0 0.87 0.78 0.74 0.52 0.49 0.42 1 2 3 4 5 6 7 数据来源：网络公开数据，迈点研究院整理 数据来源：网络公开数据，迈点研究院整理 （俄罗斯未公布相关数据） 政策扶持：各地落实规划指标，金融体系保驾护航 省(直辖市） “十四五”时期酒店住宿行业规划及发展目标 吉林 发展度假酒店、主题酒店等 辽宁 引导发展电竞酒店等新主体 北京 到2025年，京郊高星级酒店达到60个 天津 发展连锁酒店、主题酒店等 河北 到2025年，培育100家精品文化主题酒店，打造80个精品民宿示范区，培育100家智慧旅游酒店 江苏 支持主题酒店发展 上海 制定数字酒店标准 安徽 发展多元化酒店体系 贵州 到2025年，全省达到五星级标准的酒店50家以上，实现五星级酒店市（州）全覆盖 云南 到2025年，加快建设100个以上高品质酒店、100个以上精品（半山）酒店 重庆 积极引进国际国内知名酒店品牌落地重庆布局运营，大力发展品牌特色酒店 浙江 培育100家未来单体酒店、10家未来酒店集团、5家未来酒店科技服务商、3个未来酒店产学研平台、培育1000家未来民宿 目前，企业贷款平均利率已经在5%以下，创统计以来新低 企业贷款利率持续下调 银行业普惠金融贷款“量增价降” 调降存款利率 助力复苏降低融资成本 数据来源：各省市政府官网，迈点研究院整理 消费提振：住宿市场强劲复苏，共享美好生活体验 2013-2022年全国居民可支配收入变化 2020-2023年各假期国内旅游恢复情况 40000 35000 12.00% 3512836883 28228 3073332189 25974 2196623821 1831120167 10.00% 旅游收入恢复至2019年同期（%）旅游人次恢复至2019年同期（%） 119.09%112.80% 103.2%98.7% 30000 8.00% 94.5% 79.0%75.3% 87.2% 70.1%73.9%68.0% 86.8% 72.60% 88.60% 100.66% 25000 50.9% 77.0% 78.6% 66.8% 60.70% 94.90% 47.2% 69.9% 74.8% 65.6% 73.10% 20000 6.00% 38.6% 58.6%56.7% 59.9%56.3% 60.60% 35.10% 15000 10000 5000 0 2013201420152016201720182019202020212022 居民人均可支配收入（元）同比增长 数据来源：国家统计局，迈点研究院整理 4.00% 2.00% 0.00% 32.3%31.2% 端午 五一 春节 元旦 国庆 中秋 端午 端午 五一 清明 19.3% 2020年 44.0% 五一 清明 春节 国庆 中秋 端午 五一 清明 春节 中秋 国庆 & 36.2% 2021年 2022年 数据来源：文化和旅游部，迈点研究院整理 44.20%42.80% 2023年 行业供给：存量时代当下，酒店连锁化率显著提升 十年来，我国酒店翻新改造物业占比显著提升，2022年达到15%十年来，我国酒店行业连锁化率逐年提升，2022年达到39% 2012年签约酒店物业类型占比 3% 97% 改造新建 2022年签约酒店物业类型占比 15% 85% 改造新建 45.00% 40.00% 35.00% 30.00% 25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00% 19.60% 17.20% 2013-2022年中国酒店连锁化率走势（%） 35% 30.60% 22%22.60%23.40% 25.70% 20% 39% 2013201420152016201720182019202020212022 数据来源：浩华，迈点研究院整理 数据来源：迈点研究院、中国饭店协会 PARTTWO 发展篇：百花齐放，强势反弹 酒店签约中的投资态势 总体情况：2023年签约强势反弹，中端酒店持续引领 2018-2023年5月中端及以上品牌酒店签约数量与增长率 2018-2022年中端及以上品牌酒店签约变化 800700 725 731 40%30% 2022 2% 6% 19% 奢华超高档20% 高档 中高档 中档 52% 600 566 596 526 20% 2021 3% 7% 20% 21% 50% 500400 449 10%0% 2020 1% 6% 21% 21% 50% 300200 -10%-20% 2019 1% 6% 16% 18% 58% 100 -30% 1% 5% 0 -40% 2018 18% 21% 55% 201820192020202120222023年1-5月 签约量增长率 0 %10%20%30%40%50%60%70%80%90%100% 数据来源：浩华、迈点研究院数据来源：浩华，迈点研究院整理 奢华酒店：沪、苏、杭仍是品牌选址落地热门城市 2019-2023年5月奢华酒店签约数量（家） 20 19 18 16 14 12 11 10 8 9 8 7 6 4 2 0 2019年2020年2021年2022年2023年1-5月 酒店名称酒店品牌所属集团所属城市（区）省份地理区域客房数量预计开业时间 苏州丽思卡尔顿酒店项目丽思卡尔顿酒店万豪国际集团苏州江苏华东1902024年12月开业 福建瑞吉酒店 瑞吉酒店 万豪国际集团 厦门 福建 华东 —— 2024年完成规划并建造，2026年6月建成。 上海金辉索菲特酒店项目 索菲特酒店 雅高酒店集团 上海 上海 华东 300 2023年底竣工开业 上海冰雪世界洲至奢选酒店 洲至奢选酒店 洲际酒店集团 上海 上海 华东 272 计划于2024年上半年正式开业 杭州华尔道夫酒店 华尔道夫酒店 希尔顿酒店集团 杭州 浙江 华东 —— —— 淳安丽思卡尔顿酒店 丽思卡尔顿酒店 万豪国际集团 杭州 浙江 华东 300 计划2026年开业 千岛湖安纳塔拉度假酒店 安纳塔拉度假酒店 美诺酒店集团 杭州 浙江 华东 150 计划2025年开业 江浙沪区域奢华酒店大爆发，与该区域旅游商贸经济发达、高端消费人群聚集等密切相关； 杭州市受亚运会带动及世界旅游总部落户等利好影响，成为各大奢华酒店品牌抢夺的热点城市。以亚运为契机，未来杭州的旅游国际知名度和美誉度将进一步提升。 数据信息来源：网络公开资料，迈点研究院整理，统计时间截止2023年5月31日 数据来源：迈点研究院，统计时间截止2023年5月31日（不完全统计） 数据信息来源：网络公开资料，迈点研究院整理 高端酒店：多品牌竞争格局，华东地区最为活跃 2019-2023年5月高端酒店签约数量（家） 2023年1-5月高端酒店签约品牌分布 白天鹅酒店,1.59% 2023年1-5月高端酒店签约区域分布 160 格兰云天国际酒店, 1.59%铂尔曼酒店,1.59% 建国饭店,1.59% 雅阁大酒店,1.59% 华东,47.62% ClubMed,1.59% 140 美憬阁酒店,1.59% 丽笙酒店,1.59% 东北,1.59% 华南,9.52% 120 100 80 美高梅酒店,1.59% 美利亚豪华臻选酒店,1.59% 日航酒店,1.59% 书香府邸酒店,1.59% 万达文华酒店,1.59% 浩枫温德姆酒店,3.17% 128 143 102 63 2020年 2021年 2022年 2023年1-5月 皇冠假日酒店,3.17% 花筑奢,12.70% 温德姆酒店,7.94% 温德姆花园酒店,7.94% 西北,6.35% 西南,9.52% 华中,12.70% 华北,12.70% 117 60 40 20 0 2019年 希尔顿格芮精选酒店,3.17% 丽亭酒店,4.76% 美仑国际酒店,4.76% 万达锦华酒店,4.76% 万达颐华酒店,4.76% 丽芮酒店,6.35% 开元名都酒店, 6.35% 喜来登酒店,4.76% 希尔顿酒店,4.76% 2023年1-5月华东地区各省高端酒店签约统计 福建1 安徽2 江西3 上海5 山东5 浙江6 江苏8 数据来源：迈点研究院，统计时间截止2023年5月31日数据来源：迈点研究院，统计时间截止2023年5月31日 数据来源：迈点研究院，统计时间截止2023年5月31日 中高端酒店：华中区域突出，希尔顿欢朋受青睐 200 2019-2023年5月中高端酒店签约数（家） 2023年1-5月中高端酒店区域分布 2023年1-5月中高端酒店签约数量TOP10品牌 180 160 140 120 100 80 60 40 20 129127 153 107 183 陌上轻居酒店5 陌上轻奢酒店 曼居酒店莫林酒店朵兰达酒店 美豪·丽致酒店锦江都城酒店陌上轻雅酒店开元名庭酒店 希尔顿欢朋酒店 5 6 9 9 10 13 14 东北3.28% 西南 14.75% 华北 7.10% 西北 9.84% 华东 30.05% 26.23%华中 华南 8.74% 16 017 2019年2020年2021年2022年2023年1-5月 数据来源：浩华、迈点研究院 （统计时间截止2023年5月31日） 数据来源：迈点研究院 （统计时间截止2023年5月31日）数据来源：迈点研究院，不完全统计 （统计时间截止2023年5月31日） 中端酒店：维也纳引领，电竞酒店加快拓展步伐 450 400 424 2019-2023中端酒店签约数量（家） 365 2023年1-5月签约中端酒店品牌TOP10 2023年1-5月维也纳酒店签约区域分布 42.86% 350 300 250 200 150 100 296 275 165 华东华中西北西南华南东北 维也纳酒店 爱电竞酒店美豪酒店 艺龙海雅酒店 丽怡酒店柏纳酒店喆啡酒店创电竞酒店舒悦酒店 陌上轻居酒店 28 26 15 14 13 11 10 9 4 4 2023年1-5月爱电竞酒店签约省份分布 50 2019年 2020年 2021年 2022年 0 2023年1-5月 江苏河南山东贵州江西浙江湖北陕西四川重庆 数据来源：浩华、迈点研究院(2023年统计时间截止到5月31日） 数据来源：迈点研究院，不完全统计(2023年统计时间截止到5月31日） 数据来源：迈点研究院，不完全统计(2023年统计时间截止到5月31日） 经济型酒店和精品民宿：头部品牌效应愈加显著 35 30 25 2019 15 10 5 0 1月 据不完全统计，1-5月，合计签约经济型酒店数量