研报主要关注高频高速树脂的投资机会,该树脂有望进入高景气。新兴科技产业将拉动高频高速覆铜板需求,下游PCB环节有55%份额位于中国大陆,率先具备国产化能力厂商有望迎来崭新机遇。研报还重点看好新兴科技产业材料的投资机会,包括AI服务器、汽车智能驾驶等新兴产业。此外,研报还看好新能源材料,如光伏、储能、锂电等。研报还分析了C919大飞机材料国产化及民用化机遇,高端材料国产化、平价化后,有望带来应用领域的全面开花,需求量得以数倍增长。研报还推荐了一些相关标的,包括圣泉集团、新宙邦、雅克科技等。
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