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根据报告,2023年通信行业将受到AI浪潮和中特估政策的推动,有望迎来业绩与估值共振的戴维斯双击时刻。具体来说,AI带来的超大算力需求拉动通信基础设施建设及扩容,光模块作为数据传输的基础部件,在本次AI建设周期中举足轻重。同时,中特估相关政策持续加码,助力国企估值重塑。此外,建议关注光通信、运营商&设备商、工业互联网等重点赛道。