信音电子：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书

sa 创业板投资风险提示 本次发行股票拟在创业板市场上市，创业板公司具有创新投入大、新旧 产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 信音电子（中国）股份有限公司 SingatronElectronic(China)Co.,Ltd. （苏州市吴中区胥口镇） 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 保荐人（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号28层 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 本次公开发行数量为4,300.00万股，占发行后总股本的比例为25.26%。本次发行全部为发行新股，公司股东不公开发售股份。 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 21.00元 发行前总股本 12,720.00万股 发行后总股本 17,020.00万股 拟上市证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行日期 2023年7月3日 保荐人（主承销商） 长江证券承销保荐有限公司 招股说明书签署日期 2023年7月7日 目录 声明2 本次发行概况3 目录4 第一节释义9 第二节概览15 一、重大事项提示15 二、发行人及本次发行中介机构基本情况18 三、本次发行概况18 四、公司的主营业务经营情况20 五、发行人的创新、创造、创意特征，科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合情况23 六、本公司的主要财务数据及财务指标25 七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况26 八、发行人选择的具体上市标准27 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项27 十、募集资金用途与未来发展规划28 十一、其他对发行人有重大影响的事项28 第三节风险因素29 一、与发行人相关的风险29 二、与行业相关的风险33 三、其他风险35 第四节发行人基本情况37 一、发行人基本情况37 二、发行人的设立及报告期内的股本和股东变化情况37 三、发行人设立以来的重要事件42 四、发行人在全国中小企业股份转让系统挂牌及终止挂牌情况42 五、发行人的股权结构及组织结构43 六、发行人控股子公司、参股公司情况45 七、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况52 八、发行人特别表决权股份情况58 九、发行人协议控制架构情况58 十、控股股东、实际控制人报告期内的重大违法行为58 十一、发行人的股本情况59 十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员概况62 十三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与发行人签订的协议情况 ...............................................................................................................................69 十四、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其亲属直接或间接持有发行人股份的情况70 十五、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员所持股份被质押、冻结或发生诉讼纠纷等情形71 十六、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近两年内的变动情况 ...............................................................................................................................72 十七、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的对外投资情况73 十八、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬组成、确定依据及所履行的程序74 十九、发行人已制定或实施的股权激励及相关安排76 二十、发行人员工及其社会保障情况76 第五节业务与技术81 一、主营业务、主要产品及变化情况81 二、发行人所处行业的基本情况89 三、发行人生产销售情况和主要客户116 四、发行人采购情况和主要供应商121 五、主要资产情况126 六、公司的技术及研发情况153 七、主要环境污染物、主要处理设施及处理能力情况166 八、公司境外经营情况169 第六节财务会计信息与管理层分析170 一、发行人财务报表171 二、审计意见类型177 三、对发行人持续经营能力或财务状况可能产生影响的重要因素179 四、合并财务报表范围及其变化情况180 五、财务报表的编制基础181 六、主要会计政策和会计估计181 七、税项228 八、分部信息230 九、非经常性损益231 十、主要财务指标232 十一、经营成果分析234 十二、财务状况分析270 十三、偿债能力、流动性与持续经营能力302 十四、报告期内重大投资或资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并等事项311 十五、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项311 十六、盈利预测情况311 十七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况312 第七节募集资金运用与未来发展规划316 一、募集资金投资项目概况316 二、募集资金投资项目具体情况317 三、募集资金运用对公司主要财务状况及经营成果的影响320 四、公司发展战略规划320 第八节公司治理与独立性323 一、发行人治理结构存在的缺陷及改进情况323 二、发行人管理层对内部控制完整性、合理性及有效性的自我评估意见以及注册会计师对公司内部控制的鉴证意见323 三、发行人最近三年违法、违规情况324 四、发行人最近三年资金占用和对外担保情况325 五、独立持续经营能力的说明325 六、同业竞争327 七、关联方及关联关系330 八、关联交易336 九、关联交易履行的程序及独立董事意见345 十、报告期内关联方变动情况346 第九节投资者保护347 一、本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序347 二、股利分配政策347 三、特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排350 第十节其他重要事项351 一、重要合同351 二、对外担保的情况355 三、诉讼及仲裁事项355 第十一节声明356 一、全体董事、监事、高级管理人员声明356 二、发行人控股股东声明357 三、保荐机构（主承销商）声明358 四、发行人律师声明360 五、审计机构声明361 六、资产评估机构声明363 七、验资机构声明365 第十二节附件367 一、投资者关系的主要安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况 .............................................................................................................................367 二、本次发行相关机构或人员的重要承诺369 三、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明387 四、审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明391 五、募集资金具体运用情况393 六、子公司、参股公司简要情况394 七、备查文件395 八、查阅时间395 九、查阅地点395 第一节释义 在本招股说明书中，除非另有说明，下列词汇具有下述含义： 第一部分：常用词语 发行人、公司、本公司、信音电子、股份公司 指 信音电子（中国）股份有限公司 信音有限 指 公司前身信音电子（苏州）有限公司 台湾信音 指 信音企业股份有限公司，发行人控股股东母公司之母公司 BVI信音 指 信音（英属维尔京群岛）企业有限公司，SINGATRON(BVI)ENTERPRISECO.,LTD.，发行人控股股东之母公司 信音控股 指 信音（香港）国际控股有限公司，系公司控股股东 信音投资 指 信音投资有限公司，系台湾信音全资子公司 信音汽车电子 指 苏州信音汽车电子有限公司，系公司全资子公司 苏州信音连接器 指 苏州信音连接器有限公司，系公司全资子公司 盐城分公司 指 苏州信音连接器有限公司盐城分公司，系公司全资子公司的分公司 中山信音 指 信音电子（中山）有限公司，系公司全资子公司 中山信音连接器 指 中山信音连接器有限公司，系公司全资孙公司 信音科技 指 信音科技（香港）有限公司，系公司全资子公司 信音圣荷西 指 SingatronSanJoseConnectionCo.,LTD.，系公司全资子公司 BESTDC 指 BESTDCINVESTMENTHOLDING(HK)CO.,LIMITED，系公司股东 WINTIME 指 WINTIMEINVESTMENTHOLDING(HK)CO.,LIMITED，系公司股东 PITAYA 指 PITAYALIMITED，系公司股东 富拉凯咨询 指 富拉凯咨询（上海）有限公司，系公司股东 苏州巧满 指 苏州巧满企业管理咨询有限公司，系公司股东 HSINCITY 指 HSINCITYINVESTMENTHOLDING(HK)CO.,LIMITED，系公司股东 苏州州铨 指 苏州州铨企业管理咨询有限公司，系公司股东 苏州胥定 指 苏州胥定企业管理咨询有限公司，系公司股东 苏州玉海 指 苏州玉海企业管理咨询有限公司，系公司股东 苏州广中 指 苏州广中企业管理咨询有限公司，系公司股东 MACROSTAR 指 MACROSTARINVESTMENTHOLDING(HK)CO.,LIMITED，系苏州州铨唯一股东 FINELINK 指 FINELINKINVESTMENTHOLDING(HK)CO.,LTD.系苏州巧满唯一股东 甘氏投资 指 甘氏投资股份有限公司，系台湾信音股东 振群投资 指 振群投资股份有限公司，系台湾信音股东 太平洋之星 指 太平洋之星投资有限公司，系台湾信音股东 信昌电子 指 信昌电子陶瓷股份有限公司，系台湾信音股东 华东科技 指 华东科技股份有限公司，系台湾信音股东 盛群投资 指 盛群投资股份有限公司，系台湾信音股东 东易企管 指 东易企管顾问有限公司，系台湾信音股东 远洋企管 指 远洋企业管理顾问有限公司，系台湾信音股东 昌润投资 指 昌润投资股份有限公司，系台湾信音监察人 SE（USA） 指 SingatronEnterpriseCo.Ltd.(USA)，系公司的关联方 承德电子 指 承德电子股份有限公司 精星科技 指 中国台湾精星科技股份有限公司，公司董事彭朋煌担任副董事长的企业 志丰电子 指 志丰电子股份有限公司，公司董事彭朋煌担任董事的企业 传世通讯 指 传世通讯科技股份有限公司，公司董事彭朋煌担任董事长的企业 百佳泰 指 百佳泰股份有限公司，成立1991年，总部位于中国台湾，为USB技术标准协会指定的实验室。 保荐机构、保荐人、主承销商 指 长江证券承销保荐有限公司 发行人律师、海润律师 指 北京海润天睿律师事务所 发行人会计师、大华会计师 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 天健正信 指 天健正信会计师事务所有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 股转系统、全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限公司 登记机构 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 公司股东大会 指 信音电子（中国）股份有限公司股东大会 公司董事会 指 信音电子（中国）股份有限公司董事会 公司监事会 指 信音电子（中国）股份有限公司监事会 《公司章程》 指 《信音电子（中国）股份有限公司章程》