TOPCon大规模扩产，公司业绩加速增长

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捷佳伟创发布业绩预增公告，2023年上半年归母净利润预计为7.36-8.12亿元，同比增长45%-60%；扣非后归母净利润预计为6.73-7.49亿元，同比增长43.86%-60.15%。公司2023Q2归母净利润预计为4.00-4.76亿元，同比增长70.3%-102.7%；扣非后归母净利润预计为3.76-4.52亿元，同比增长68.6%-102.7%。公司已成为TOPCon整线设备龙头，充分受益于行业扩产。我们预计公司2023年-2025年的收入增速分别为62%、50%、26%，净利润的增速分别为43%、57%、33%，对应估值25.5X/16.2X/12.2X。公司成长性突出，我们给予买入-A 的投资评级，6个月目标价为129.2元。