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2023H1业绩预告点评：零售主业+马上消费表现亮眼，投资登康口腔上市贡献额外利润

2023-07-06 信达证券温巷少年

重庆百货（600729.SH）2023H1业绩预告点评：零售主业+马上消费表现亮眼，投资登康口腔上市贡献额外利润。公司发布2023H1业绩预告，预计归母净利8.9~9.7亿元，同增51%~65%，扣非归母净利8~8.8亿元，同增51%~66%。我们预计零售主业低基数下有望实现较好修复。马上消费金融延续利润较快增长，公司持股31.06%，投资收益有望增厚公司利润。我们预计公司投资的登康口腔上市在2023Q2贡献约0.9亿元利润。我们预计2023-2025年归母净利分别为13/14.6/16.3亿元，同增47%/12%/12%，EPS为3.20/3.59/4.02元，对应PE为9/8/8倍。

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